界面新聞實習記者 | 羅容

沙特年內最大的IPO項目正式啟動。

近日，沙特公共投資基金(PIF)旗下的油氣鉆探公司ADES宣布在沙特交易所尋求IPO，計劃籌集46億沙特里亞爾（約合89億元人民幣），有望成為沙特今年最大的IPO項目。

ADES此次發行的價格區間在每股12.5-13.5里亞爾之間，對該公司的估值高達152億里亞爾(約合295億元人民幣)。在公布價格區間后的幾個小時內，ADES的IPO就獲得了超額認購。

面向機構投資者的申購將于本周四截止，最終報價計劃在9月20日公布，個人投資者則可以在9月26日-9月28日申購。

該公司在此次IPO中發行了2.37億新股，同時，沙特阿拉伯公共投資基金等公司股東也將按其持股比例出售1.01億股，合計發行股份3.38億股，使得ADES的自由流通股比例達到30%。

ADES成立于2008年，總部位于沙特阿拉伯的達曼，是中東和北非地區最大的鉆井運營商之一，擁有85臺鉆機，業務遍及七個國家。

公司的主要客戶包括全球最大的石油出口商沙特阿美石油公司、科威特石油公司和卡塔爾北方石油公司，截至2022年底，這三家公司共占ADES積壓訂單的95%以上。

ADES曾于2017年登陸倫敦交易所，四年后以5.16億美元(約合37億元人民幣)的估值被私有化，此后該公司通過并購實現了擴張。

去年，ADES公司來自客戶訂單的收入達24.7億沙特里亞爾(約合48億元人民幣)，2021年這一數字為15.1億沙特里亞爾(約合29億元人民幣)。2022年，該公司實現利潤3.9億沙特里亞爾(約合7.7億元人民幣)。

ADES打算將此次IPO所得資金用于減少部分負債，為其提供發展戰略資金等用途。路透社援引ADES董事長Ayman Abbas的話稱，“IPO將支持我們繼續實現增長，鞏固我們在沙特阿拉伯和全球自升式鉆井市場領導者的地位。”

沙特阿拉伯是波斯灣最繁忙的IPO市場之一，但今年的開局卻相對低迷，ADES的IPO則有望重振沙特股市。

據彭博社的統計，今年年初在沙特開始交易的股票價值不到9億美元(約合65.5億元人民幣)，比去年同期下降了82%。彭博社指出，ADES和汽車租賃公司Lumi Rental的IPO，將推動這一數字的增長。

在上市公司盈利狀況和相對穩定的油價提振樂觀情緒后，沙特股市基準指數較今年3月的低點反彈了12%，市場前景也變得更為光明。