界面新聞記者 | 紀瑤
近期,多只基金發布了相關公告,公告涉及湯戈、高楠、陳金偉、張仲維等多位知名基金經理的最新管理動向。
此前,陳金偉、張仲維從寶盈基金離職后,分別加入鵬華基金、景順長城基金;高楠從恒越基金離職后,加入了永贏基金;湯戈從英大基金轉會到方正富邦基金;何以廣離開長城基金,加入興證全球基金。如今他們已經過了離職后的靜默期,正式開始管理產品。
11月9日,鵬華優質治理混合發布公告,增聘陳金偉為基金經理,變更后該基金由陳金偉、張鵬共同管理。永贏基金發布永贏睿信混合招募說明書,說明書顯示該基金擬任基金經理為高楠。方正富邦基金發布公告,增聘湯戈為方正富邦天睿基金經理,和吳昊共同管理,任職日期自為11月9日。
11月7日,景順長城基金公告,增聘張仲維為旗下景順長城優質成長股票型基金的基金經理,任職日期為2023年11月7日,原基金經理鄧敬東、曾理解聘。10月23日,興證全球基金公告稱,旗下興證全球可持續投資三年定期開擬任基金經理為何以廣,這是他加入興證全球基金后管理的首只產品,該基金是新型浮動費率基金之一,管理費與業績掛鉤。
其中,湯戈曾是2022年的股票型基金冠軍,其管理的英大國企改革主題股票以31.5%的收益率拿下股票型基金桂冠。截至離任前,湯戈擔任英大基金權益投資總監,共管理4只基金,任職期間均取得了一定收益。
根據公告,湯戈管理的這只方正富邦天睿,近兩年虧損20.25%,近一年收益率為6.53%,年內虧損4.51%。三季度規模縮水超1億,目前規模為0.16億元。截至2023年中報數據,該基金個人持有比例為100%。2022年年末,機構持有比例和個人持有比例分別為48.83%、51.17%。
方正富邦市場部人士向界面新聞記者表示,湯戈曾說,對于優秀的管理業績,一方面是有運氣成分;另一方面是“自下而上”投資體系的結果使然。他還表示,未來一段時間市場仍然是結構性行情,對于指數并不樂觀,但對于投資并不悲觀。
陳金偉參與共同管理的鵬華優質治理混合,成立回報為35.10%,近幾年業績表現不佳。
同樣地,張仲維接任的這只景順長城優質成長成立于2014年,成立近10年以來回報為77.22%。然而近幾年業績不佳,2022年虧損11.25%,年內虧損10.76%。截至目前,基金規模合計為0.32億元。該基金曾在2015年規模達2.60億元,此后整體下滑,期間規模有起色,但還是沒能抵擋規模下滑的總趨勢。張仲維在寶盈基金任職期間,管理9只產品,截至卸任規模合計約53.5億元。業績方面,首尾相差較大。寶盈人工智能A和寶盈互聯網滬港深分別取得約138%、161%的任職回報。
不同于接任老基金,高楠在永贏基金開工選擇了新發產品,從類型上看,永贏睿信為混基。此前,高楠在國泰基金和恒越基金共計管理了6只產品,其中國泰融安多策略任職回報超80%,年化回報28.69%;恒越研究精選、恒越核心精選均取得了30%以上的任職回報,年化回報在10%以上。
年內,還有多位知名基金經理轉會。
苗宇離開廣發基金,加盟東方紅資管。目前管理東方紅睿澤三年定開混合、東方紅睿滿滬港深混合。王君正離開工銀瑞信,加入華夏基金。目前管理華夏回報混合基金、華夏回報二號混合。蔡宇濱離開諾安基金,加入招商基金。目前管理招商安益靈活配置、招商品質生活混合。彭煒離開融通基金,加入中歐基金。目前管理中歐阿爾法、中歐盛世成長。金耀離開民生加銀,石炯離開紅土創新,加入了博時基金。原中加基金馮漢杰、李坤元分別加入廣發基金、宏利基金。
此外,中銀國際證券原基金經理白冰洋已加入富國基金,孫偉從東方紅資管離職,加入泉果基金。目前,兩位基金經理還未開始正式營業。王浩冰從創金合信離職后,轉會至財通資管,目前尚處于靜默期。
某基金分析人士表示,當持有的產品變更或增聘基金經理時,建議持有人關注接管基金經理的投資策略,評估其投研水平,注意其對投資組合的調整,然后決定是否繼續持有。通常不建議迅速賣出或追逐明星光環,大量買入。