文｜正解局

越南，被稱為摩托車上的國度。

越南摩托車年銷售量超300萬輛，日本品牌長期占據著壟斷地位。

現在，中國電動兩輪車正在搶日本摩托車的生意。

中國電動兩輪車，出海東南亞。

越南有一句俗語：

在越南，可以沒有情人，但絕不能沒有摩托車。

越南境內3/4的地形屬于山地丘陵，道路狹窄、路況復雜，人均收入偏低，摩托車既可代步，也可載貨，實在是居家旅行的必備工具。

越南人口不過1億，摩托車保有量卻超過了4500萬輛，差不多每三人就有一輛。

據越南摩托車制造商協會的統計，2022年，越南摩托車銷量超過了300萬輛

越南摩托車市場，是日本品牌的天下。

越南摩托車銷量排名前五的品牌分別是本田、雅馬哈、SYM（中國臺灣三陽）、鈴木和比亞喬，日本品牌獨占三席。

其中，僅本田一家，2022年在越南的總銷量就超過了230萬輛，拿下了80%以上的市場。

可以說，日本摩托車長期統治著越南市場。

2023年，這一局面，被撼動了。

2023年，越南兩輪車總銷量為278萬輛，同比前一年大幅下滑了-17.9%，創下了15年來最差銷量。

日本摩托車銷售也大受影響，本田摩托車銷量下滑19.8%，雅馬哈摩托車銷量下降13.2%。

與之相對應的是，越南電動兩輪車的銷量，卻在強勁增長。

近年來，越南電動摩托車銷量增長約30%~35%，已成為東盟地區最大的電動摩托車市場。

越南本土車企VinFast發布的數據顯示，2023年第三季度，電動摩托車交付車輛28220輛，同比大增113%。

截止到2023年9月，中國企業雅迪在越南的銷量更是突破了10萬輛，增長36.1%。

此消彼長之間，中國電動兩輪車，正在搶日本摩托車的生意。

從銷量上看，目前電動兩輪車與傳統摩托車還存在量級上的差距。

展望未來，在越南，電動兩輪車能撼動燃油摩托車的地位嗎？

在正解局看來，能。

其一，越南推動摩托車電動化。

汽車電動化已勢不可擋，兩輪車電動化也漸成大勢所趨。2021年11月，越南在《聯合國氣候變化框架公約》第26屆締約方大會承諾，2050年前實現凈零排放。

在交通方面，越南計劃到2050年道路上的所有機動車輛和摩托車都由綠色電力和能源提供動力。

據越南《民智報》報道，出于對環保的考慮，越南提出目標，將分別在2025年和2030年在胡志明市和河內市禁止燃油摩托車進入市內。

越南力推摩托車電動化，為電動兩輪車打開了市場空間。

其二，電動兩輪車有優勢。

在續航上，電動兩輪車要弱于燃油摩托車。

但是，無論是維修保養成本，還是加速性能、智能化體驗，兩輪電動車大大優于燃油摩托車。

特別是使用成本，兩輪電動車優勢極大。

在越南，一輛50cc燃油摩托車和電動摩托車的售價差不多，最大的差別是燃料成本和維護成本。

5年使用下來，燃油摩托車的綜合成本接近于電動摩托車的5倍。

算下來，使用電動摩托車一年能夠節省1540萬越南盾，這差不多是越南人兩個月的工資。

其三，消費者的接受度在提高。

越南年平均氣溫在24度左右，適宜的溫度有利于電動兩輪車續航。

部分電動兩輪車不需要駕照，非常適合短途出行的學生與老年人。

隨著環保意識的加強，越來越多的越南消費者開始關注電動兩輪車。

Vero IQ的統計數據顯示，2019年到2023年，搜索電動摩托車的用戶年增長率為71%。

越南持續增長的銷售數據已證明，電動兩輪車未來可期。

越南市場前景看好，中國企業能拿下多大的份額？

整體上看，越南電動兩輪車還是一個初級市場。

中國企業面對的競爭對手可以分為兩類：

一類是以VinFast、Pega為代表的越南本土制造商，既有正規軍，也有游擊隊，起步晚，規模小。

另一類就是本田、雅馬哈等燃油摩托車企業。

本田披露的電動化戰略顯示，計劃2025年之前在全球投放至少10款電動兩輪車。

在越南市場，本田除了面向郵政和快遞等交付商用摩托“BENLY e：”和三輪車“GYRO e：”外，還沒有推出民用電動兩輪車。

雅馬哈2022年12月在越南推出了首款電動摩托車型號雅馬哈Neo's，此后沒有推出其他產品。

本土制造商競爭力不強，日本企業轉變緩慢，這無疑給了中國企業機會。

中國企業的動作，就快多了。

作為第一批出海的中國電動兩輪車企業之一，雅迪很早就向越南出口。

2019年，雅迪決定深耕越南，在越南北江建設生產基地。

該基地集生產、倉儲等功能于一體，產能約為20萬臺/年，后期增加產線產能有望提升至50萬臺/年。

2023年9月，雅迪越南工廠已下線了第10萬輛電動兩輪車。

今年年初，雅迪又在越南開工建設第二家工廠。

工廠投資金額1億美元，預計于2025年投運，年產能可達200萬輛。

除了自建工廠外，雅迪在產品研發、渠道擴張、供應鏈建設等方面都在加快本地化。

在產品研發上，雅迪針對越南山地、多雨水的特點，在確保動力強勁的同時，更加突出防水、制動、減震性能，滿足消費者的需求。

在渠道建設上，雅迪在越南布局了300多家門店。

可以看出，相對于其他企業，雅迪在越南的動作更快、投入更大、本土化更徹底。

正因如此，2023年雅迪在越南的銷量開始快速增長，成為電動兩輪車市場的領軍企業。

雅迪在越南連建兩大工廠，瞄準的可不僅僅是越南市場。

按照“立足越南，輻射全球”的戰略，雅迪希望以越南為支點，進軍東盟乃至歐美市場，力爭實現在全球市場“再造一個雅迪”的目標。

正解局注意到，出海，已經成為很多中國電動兩輪車企業的共同選擇。

一方面，國內市場增長放緩。

雖然中國電動兩輪車的產銷量還在增長，但已經過了高速增長期。

特別是我國現存的電動自行車相關企業超過65萬家，競爭異常激烈，很多企業將視野轉向了國外。

另一方面，東南亞市場潛力巨大。

根據ASEANstats的統計數據，東南亞的摩托車保有量在2.5億輛左右。

在“油換電”政策的催化下，東南亞電動兩輪車需求或將加速釋放。

即便按10%的電動化率計算，電動兩輪車的市場規模至少在2000萬輛以上。

這確實是一個極具吸引力的市場。

中國電動兩輪車出海東南亞，要吸取中國摩托車的慘痛教訓。

越南現在的摩托車市場，被日本品牌壟斷。

早在上世紀90年代末，中國摩托車曾風靡越南，一度拿下80%的市場份額。

擊退日本企業后，中國摩托車企業之間大打價格戰，甚至不惜以犧牲質量為代價，導致發生了多起摩托車架斷裂的事故。

中國摩托車由此失去了越南消費者的信任，最終徹底丟掉了越南市場。

教訓慘痛，殷鑒不遠。

中國是全球最大的電動兩輪車生產基地，也是全球最大的兩輪電動車消費國和出口國。

依托國內完整成熟的產業鏈，中國電動兩輪車擁有研發制造和成本優勢。

越是有成本優勢，越是要避免惡意低價競爭。

中國制造，應該讓品質成為出海的通行證。