文 | 娛樂獨角獸 赤木瓶子

2021年，褪去宅經濟的“濾鏡”加成，游戲行業的整體步履沒有停滯，卻也幾家歡喜幾家愁。

中國音數協游戲工委與中國游戲產業研究院發布的《2021年中國游戲產業報告》顯示，在2021年里，中國游戲市場實際銷售收入達2965.13億，仍處于增長態勢，但增幅同比縮減了15%。

主要原因在于：去年新冠疫情下宅經濟的刺激效應逐漸減弱；年度爆款數量同比有所減少；游戲研發和運營發行成本持續增加。

2020年下旬，米哈游《原神》的黑馬態勢在圈內無人不曉，于是二次元成為2021年頭部廠商的重要關鍵字。

不僅是二次元內容，優秀的游戲發行商在這一年里被頭部大廠“瘋搶”。前有“霸總”字節跳動40億美元收購沐瞳科技進擊海外，后有騰訊以平均3天投資或收購一家游戲公司的速度迅猛前行。伽馬數據顯示，2021年中國游戲領域共發生209起投資，總金額約258.8億元人民幣。

而在疫情防控常態化的2021，如《王者榮耀》《陰陽師》《和平精英》等幾年一部的現象級爆款產品，在今年一股腦兒誕生了三款：《摩爾莊園》《哈利波特：魔法覺醒》《英雄聯盟手游》。同時，客戶端游戲市場也在今年迎來了三年內的首次增長。

到了年末，2021年唯一一家上市游戲公司青瓷游戲赴港敲鐘，版號再次斷檔引發圈內中小游戲公司震蕩。

在自我迭代迅猛的游戲行業，捉住新的風口與淘汰落伍只在轉瞬之間，要么制造新的風潮，要么一頭扎進浪潮。而2021年，IP改編、元宇宙、超休閑游戲、電競奪冠、投資并購，在這些關鍵字背后，是什么引領了游戲行業新的風潮？

熱鬧開端：Roblox上市揭開元宇宙“序幕”

1.春節必備“IAA”：從吃瓜到“合成瓜”

每年年初都是休閑類游戲產品的突圍檔期，這一趨勢在近兩年來尤為明顯。2020年，任天堂的健身環、《動物森友會》一度脫銷成為理財產品。2021年春節期間Ohayoo的《翡翠大師》數據一度兩倍于《王者榮耀》《和平精英》，《高跟我最美》《你會聊天嗎》《燒腦大師》等手游7天總下載量也排在了榜單前十。

到了2021年開年，伴隨著內娛的瓜味不斷，一款名為《合成大西瓜》的小游戲驟然爆火，而其背后，是IAA超休閑游戲產業的迅速發展。

值得關注的是，IAA自2017年以來在海內外迅速發展，在全球范圍內制造了不少爆款，更是成為重要的買量場地。

而相較于前兩年超休閑游戲的爆款頻率，2021年的頭部超休閑產品正在受政策以及大環境影響，而邁入理性化的穩定階段。但可以預見的是，在國內，未來，廣告變現的IAA模式仍然會是游戲行業重要的增長驅動力。

2.從“偽命題”到“擴張元年”，初現雛形的元宇宙

熱熱鬧鬧開年而來的，還有Roblox的上市。2021年3月中旬Roblox上市，將元宇宙概念寫進了招股書，隨后Roblox市值翻10倍，突破400億美元，至此，元宇宙這陣風從天上吹向了人間，以游戲產品與虛擬現實作為媒介，一發不可收拾。

在很短的時間里，全球互聯網行業掀起了一股“元宇宙熱潮”。Facebook改名Meta全力押注元宇宙，多家元宇宙概念公司也完成了融資，虛擬辦公平臺Gather、vr社交游戲平臺Rec Room兩家元宇宙概念公司獲得了紅杉的投資。

面對這一超級風口，國內頭部企業也早有準備。公開資料顯示，近年來，騰訊已持續投資Roblox、WaveVR、Avakin Life元宇宙概念相關的公司和產品。Epic融資10億美金主要開發“元宇宙”業務，估值半年內上漲了66%；字節跳動1個億投資“元宇宙”游戲開發商代碼乾坤；中國移動沙盒平臺研發商 MetaApp完成 1 億美元的 C 輪融資，被稱為“國內元宇宙最大單筆融資”。

甚至許多非游戲公司也都在創建基于元宇宙的市場和角色。Newzoo 還預測，元宇宙的火熱將推動 VR 設備的銷量。

而在今日（1月17日），行業分析平臺Newzoo 發布的2022 年游戲行業趨勢報告預測：元宇宙將于今年內發揮重要作用。“元宇宙”之火，顯然還將持續掀起一眾企業的熱誠。

中場酣戰：209起投資，“收編”二次元成重點

1.三日一家，大廠“搶灘登陸”游戲CP商

2021年，游戲產業層面一個明顯的現象是：游戲研發商正在被大廠迅速“收編”。伽馬數據近日發布的《2021中國游戲市場投融資調查報告》顯示，2020年以來，我國游戲市場投資活躍度明顯加強。2021年投資事件數量超過前兩年總和，達到209起，投資總金額約258.8億元。

而數據機構Niko partners分析師Daniel Ahmad在推特指出：僅2021一年，騰訊就收購和投資超過100家游戲公司，相當于每3天一家，可謂創造了全球紀錄。

對于大部分頭部公司而言，雷厲風行地按下“買買買”按鈕，一方面是大廠的常規邏輯，通過大刀闊斧的投資并購動作，拓展完善并彌補自身游戲內容版圖，守住基本盤的同時，填補內容的“缺位”。

二次元成為其中的關鍵字。2020年以米哈游《原神》為首，疊紙、莉莉絲、鷹角在內的“四小龍”中生代的游戲公司崛起所帶來的沖擊，從2021投資動作最為頻繁的騰訊游戲參投項目便可見端倪。

以騰訊為例，在2020年至2021年兩年間，騰訊投資了超過20家有二次元產品研發業務的企業——據娛樂獨角獸統計，騰訊游戲僅在2021年一季度便投資了11家二次元游戲公司。而包括騰訊在內，完美世界、盛趣等老牌廠商們在去年一年就儲備了超過20余款二次元游戲加入戰局。

二次元游戲是諸多頭部廠商的重點，也是沖出舒適區的第一步。字節跳動旗下朝夕光年、完美世界紛紛在今年下旬上線了自家的二次元產品：朝夕光年的首款自研《花亦山心之月》，完美世界旗下首款二次元產品《幻塔》。

另一方面也是瞄準全球化運作能力。放眼海外市場，除部分“悶聲發大財”的休閑游戲廠商，包括騰訊、網易、B站、三七互娛等大廠，以及米哈游、莉莉絲等中生代黑馬廠商，都擁有自己的海外人氣產品。

字節跳動方面，公司的熱門產品大多為休閑品類，中重度產品稍顯缺位，盡管在近幾年來，字節跳動在超休閑游戲品類賽道發育良好，但無論是從研發周期及投入、運營及出海等維度，中重度產品都與輕度休閑品類不在一個量級上。

于是在2021年，在一眾廠商的競爭中，字節跳動對游戲開發商沐瞳勢在必得，一來其擁有成熟中重度產品，且擁有成熟運營能力的游戲公司，來補足自己的中重度“盲區”，二來可以為其海外發育添磚加瓦。

2.爆款大多為IP，研運成本持續增長

在手游產品領域，今年的另一個重要現象是手游黑馬的增加較為明顯。固有格局被不斷沖刷，常年霸榜手游暢銷榜的老大哥們《王者榮耀》也間歇性“讓位”。

從兒童節上線的《摩爾莊園》手游版，到下旬的哈利波特手游《哈利波特：魔法覺醒》到《英雄聯盟手游》，大熱門產品的出現同樣為市場帶來利好。在今年版號停發的3個月期間，《哈利波特：魔法覺醒》《英雄聯盟手游》陸續用10億流水和喜人的財報為市場帶來提振。

同時，頭部產品的優秀流水與逐漸增加的研運成本息息相關，研運成本的增長也是手游產品精品化階段不可避免的行進方向。有媒體統計，今年上半年，國內有26家上市游戲公司投入超1億元研發費用，其中3家企業研發投入超過10億元，23家上市游戲公司研發費用同比增加。

研發成本的增長，不僅是對一個頭部游戲項目的慷慨投資，而是看重了長期的投資回報比，畢竟高舉高打的技術優化和宣傳手段背后，積累的技術經驗和管線搭建，才是游戲公司的核心競爭力。

年末兩重天：電競奪冠掀全民狂歡，版號停滯再入寒冬？

1.群體共振，EDG奪冠掀年輕人的狂歡

娛樂獨角獸曾詢問身邊熱愛游戲的朋友，關于2021年為他們留下了什么，一個顯著的趨勢是：S11和遲來的TI10最能引發年輕群體共鳴，將時間線拉長，這兩大賽事是最能夠引起年輕圈層共振的游戲話題，國內方面，S賽事的影響力尤其見長。

2019年，B站以8億元的價格拿下了英雄聯盟全球總決賽2020-2022年的獨家直播，創電競賽事版權新高。2021年4月，虎牙直播以20.13億元獲得2021年～2025年英雄聯盟職業聯賽(LPL)、英雄聯盟發展聯賽(LDL) 以及LPL全明星周末的獨家直播版權。

而一向在線上版權分發擁有經驗的英雄聯盟S賽事，在2021年擁抱著更多市場的繁榮可能性。2021年的S11，除了傳統直播平臺外，騰訊視頻、微博、視頻號等新玩家的加入，為各自平臺形成了不同程度的引流，無論TI10還是S11，都在這些平臺上占據著明顯的推送位置。伴隨著2022年的電競入亞，這一群體共振現象或將在今年重現。

2.防沉迷漸入正軌，版號再停滯新品數量收縮

一面是電競產業的繁榮，另一面卻是游戲行業邁入又一個“凍結”循環。截至娛樂獨角獸發稿前，版號停滯已有五個月。自8月30日出臺網絡游戲防沉迷新規后，游戲行業在下半年持續遭遇著強監管。與此同時，國產網游版號也已逾5個月未發放。

值得一提的是，此次版號停發并非如2018年的凍結，而是放緩。新游戲送審申請版號的流程一直未停，但國內游戲業所要面臨的挑戰卻是實打實的。

對于知名IP而言，版號問題會為宣發帶來影響。中手游方面曾表示，“公司原定于下半年要上線的產品，因為版號停發延期了。《仙劍奇俠傳》IP手游因為等待版號，已經錯過了正式上線的最佳檔期。”對于中小廠商而言，錯過最佳上線檔期，從游戲內容本身到團隊資金運轉，都是問題。

2018-2020年，國家新聞出版署下發的游戲版號數量分別為2064個、1507個、1405個，到了2021年的當下，版號發放數量呈現逐年下降的趨勢。盡管對于中小型廠商帶來的影響不小，但這一趨勢同樣在宣告：一個規模成型、研發為主的精品化游戲時代已經到來，聚焦精品化研發，打造一款高品質游戲將成為游戲產品的最大競爭力，而游戲產品出海、運營一款長生命周期游戲將變得愈發重要。

結語

游戲行業正在持續性地步入正軌，當我們回望這一年，能夠看到的不僅是如星星之火般的爆款產品，疫后宅經濟漸退，在穩步增長與趨于精品化的時代當中，優秀的內容便是最大的浪潮。