記者 | 沈溦
華為Mate 60 Pro現(xiàn)貨一機(jī)難求，帶動(dòng)華為供應(yīng)商個(gè)股狂歡。
9月5日，華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)漲停潮，廣信材料（300537.SZ）、同益股份（300538.SZ）、藍(lán)箭電子（301348.SZ）“20CM”漲停，華力創(chuàng)通（300045.SZ）和凱旺科技（301182.SZ）均在盤中一度漲停后回落，最終報(bào)漲17.22%和10.51%。
此外，華映科技（000536.SZ）、合力泰（002217.SZ）、瀛通通訊（002861.SZ）、傳藝科技（002866.SZ）、捷榮技術(shù)（002855.SZ）集體漲停，其中捷榮技術(shù)實(shí)現(xiàn)5連板，瀛通通訊2連板。常山北明（000158.SZ）、勁拓股份（300400.SZ）、海量數(shù)據(jù)（603138.SH）等漲超9%。
大賣帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈
8月29日，華為最新旗艦機(jī)型Mate 60 Pro在官方電商平臺(tái)低調(diào)上線，售價(jià)6999元起。在技術(shù)與配置方面，Mate60 Pro支持衛(wèi)星通話，華為官方稱是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)。此外，華為Mate 60 Pro搭載了鴻蒙4操作系統(tǒng)，接入盤古人工智能大模型，在閃拍、肖像、微距等場景下的全焦段拍攝體驗(yàn)上有更出色的表現(xiàn)，XMAGE影像更進(jìn)一步。
Mate 60 Pro產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)售就陷入搶購潮，截止到9月5日，該產(chǎn)品全渠道開售兩天，各地專賣店反饋來看，現(xiàn)貨預(yù)約已排到至少一至兩周以后，最遲交付已排到10月，據(jù)悉該系列更多機(jī)型將在9月內(nèi)揭曉。
政策層面，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》(下稱《行動(dòng)方案》)。《行動(dòng)方案》提出，2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。
中信證券研報(bào)指出，2023年8月29日，華為啟動(dòng)“HUAWEI Mate60Pro先鋒計(jì)劃”，搭載國產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉動(dòng)消費(fèi)電子需求并推動(dòng)半導(dǎo)體材料和零部件的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。①半導(dǎo)體材料方面：在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈遭到外部限制的大背景下，HUAWEI Mate60 Pro充分體現(xiàn)了國內(nèi)芯片的國產(chǎn)替代趨勢，具備技術(shù)優(yōu)勢、有供應(yīng)案例的零部件與材料龍頭公司有望快速提升市占率；②消費(fèi)電子材料方面：HUAWEI Mate60 Pro的發(fā)布有望拉動(dòng)消費(fèi)電子市場的需求，吸引用戶升級(jí)換機(jī)，進(jìn)而拉動(dòng)整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的增長。
民生證券在8月27日發(fā)布的研報(bào)中指出，華為或通過AI、衛(wèi)星通信領(lǐng)域的突破從而定義國內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展新范式。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注：鴻蒙生態(tài)合作伙伴；新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用環(huán)節(jié)：華為自主算力產(chǎn)業(yè)鏈等。
游資瘋狂炒作
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑瑯I(yè)務(wù)層面看，當(dāng)日大漲的個(gè)股均為華為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)供應(yīng)商，比如廣信材料的子公司江蘇宏泰為華為手機(jī)提供相關(guān)涂料，同益股份向華為、中興合作代工廠供應(yīng)手機(jī)、平板電腦外觀件及結(jié)構(gòu)件制造用工程塑料，藍(lán)箭電子曾表示公司產(chǎn)品分立器件和集成電路產(chǎn)品直接或間接用在華為產(chǎn)品上。
熱門個(gè)股捷榮技術(shù)此前也回應(yīng)投資者提問時(shí)指出，公司的主營業(yè)務(wù)為精密結(jié)構(gòu)件、精密模具及高外觀需求的硬件組件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售，主要為計(jì)算機(jī)/消費(fèi)電子等3C行業(yè)終端品牌及ODM廠商等客戶提供配套，客戶受眾廣泛，具體客戶及產(chǎn)品合作涉及商業(yè)保密條款，敬請諒解。
在此熱度下，近期也有不少上市公司在互動(dòng)回答中回應(yīng)了自身華為合作商的身份。
電光科技（002730.SZ）9月5日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與華為在授權(quán)經(jīng)銷產(chǎn)品、一站式平臺(tái)系統(tǒng)等有合作。
宏和科技（603256.SH）則稱，宏和科技的產(chǎn)品全線應(yīng)用于智能手機(jī)產(chǎn)品，公司與華為為長期合作伙伴。公司產(chǎn)品通過CCL產(chǎn)業(yè)切入下游終端。產(chǎn)品主要應(yīng)用在主板材料和射頻組件。公司黃石生產(chǎn)基地定位超薄、極薄布種，產(chǎn)品主要應(yīng)用在高端智能手機(jī)、穿戴類產(chǎn)品，芯片封裝、數(shù)據(jù)中心等。
不過，相關(guān)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)人士對界面新聞?dòng)浾弑硎荆悄苁謾C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈很長，單一產(chǎn)品大賣實(shí)際對單一供應(yīng)商業(yè)績影響有限，“還是要看整體消費(fèi)端改善情況。”