記者 | 沈溦

華為手機熱賣，供應商加班趕訂單消息一出，A股市場炒作產業鏈熱情再度“昂揚”。

9月28日，華為概念股刷屏漲停板，據choice數據，當日華為概念共出現12只個股漲停。其中創業板格林精密（300968.SZ）、聯得裝備（300545.SZ）、碩貝德（300322.SZ）20CM漲停。

華映科技（000536.SZ）、達華智能（002512.SZ）、榮聯科技（002642.SZ）、新亞制程（002388.SZ）、賽力斯（601127.SH）、恒為科技（603496.SH）、卓翼科技（002369.SZ）、傳智教育（003032.SZ）、歐菲光（002456.SZ）等漲停。

此外，元道通信（301139.SZ）、信維通信（300136.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、萬集科技（300552.SZ）、燦勤科技（688182.SZ）、欣旺達（300207.SZ）、協創數據（300867.SZ）等漲超10%。飛榮達（300602.SZ）、精測電子（300567.SZ）、中石科技（300684.SZ）、世紀鼎利（300050.SZ）等漲超9%。

界面新聞記者注意到，從受益個股來看，華為相關產業鏈中，消費電子特別是手機端供應商是本輪最受熱捧的板塊，8月29日，華為Mate60系列上市，華為概念股聞聲大漲。

從個股漲幅來看，自8月29日以來，22個交易日錄得16個漲停的捷榮技術（002855.SZ）無疑是最大受益者。9月以來，該股累計漲近300%，時間線拉長2023年該股更是暴漲500%。

美中不足的是，從捷榮技術的反饋來看，公司業務“含華量”不足。此前異動公告顯示，“公司的客戶代工廠（ODM）廠家向華為品牌產品提供公司的產品精密結構件，相關的營業收入分別占2021年、2022年、2023年上半年公司營業收入比例分別為0.46%、3.48%、3.70%，相關的收入占公司整體營業收入較小，對公司業績無重大影響。”

近日，在各路資金擊鼓傳花般的炒作過后，該股已有熄火跡象，9月28日，捷榮技術一度觸及跌停。深交所當日盤后也表示：對近期漲跌幅異常的“捷榮技術”進行重點監控。

與此類似的還有21天12板華映科技。公司此前在互動問答時表示已加入華為供應商體系，不過隨后又承認主營產品3D玻璃、OLED等沒有用到華為mate60上，華為手機大賣并不會對公司的經營狀況產生作用。業績方面，公司至今依然處于虧損狀態。

9月28日，近五個交易日漲幅逾五成的恒為科技發布異動公告：與華為等簽署戰略合作協議不涉及具體金額，尚未簽訂具體合同。

此外，格林精密表示公司主要為華為ODM廠家提供精密結構件，主要應用于華為平板電腦終端產品，相關收入占比較小。協創數據9月26日在互動平臺表示，公司目前沒有與華為合作，也暫未使用星閃技術。

事實上，近期以來，伴隨著華為新款手機的一機難求，手機零部件供應商們產能已開足馬力。

9月28日上午9時左右，@華為終端宣布華為Mate60 RS非凡大師、華為MatePad Pro 13.2英寸、華為WATCHULTIMATE DESIGN非凡大師、華為智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式開售。官網顯示，剛開售不久Mate60 RS就已處于缺貨狀態。 

9月28日，界面新聞報道了華為手機產業鏈訂單生產的相關情況，光學、面板、結構件等公司都正處于加速生產階段。

而在當日個股中，相關供應商們熱度也開始顯現。

比如深受果鏈之痛的歐菲光為華為手機供應攝像頭模組。欣旺達華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也向界面新聞確認，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。信維通信提供天線、無線充電、EMI\EMC、高精密連接器、折疊屏轉軸零部件等產品。

天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出，華為Mate 60 Pro因需求優于預期，故2023年下半年出貨預估已調升20%至約600萬部。展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預估零組件采購量為3000–4000萬部。

中銀證券研報稱，看好未來華為智能手機全系銷量回歸，帶動供應鏈企業長期機遇。

中信證券研報指出，搭載國產麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉動消費電子需求并推動半導體材料和零部件的國產化替代進程。另外，該產品有望拉動消費電子市場的需求，吸引用戶升級換機，進而拉動整體消費電子產業的增長。