界面新聞見習記者 | 郁娟

美國石油巨頭埃克森美孚官宣收購本土頁巖油氣巨頭，油氣行業20年最大并購案誕生了。

10月11日晚，埃克森美孚宣布以595億美元（約合4343億元人民幣）的總價，與美國頁巖油氣公司先鋒自然資源（PXD.納斯達克，下稱先鋒公司）達成意向收購協議，折合每股收購價253美元。

這是埃克森美孚自1998年750億美元合并美孚公司以來的最大金額出手。交易若達成，也將成為全球油氣行業近20年來的最大并購案。

該并購為全股票交易。根據協議，先鋒公司股東每股將獲得2.3234股埃克森美孚股票。交易預計2024年上半年正式完成。

埃克森美孚在當天美股開盤前宣布了這一消息。消息公布后，埃克森美孚股價開盤下跌3.3%，收盤價相較前一日下跌3.6%，先鋒公司收盤價相較前一日微漲1.4%。

先鋒公司是目前美國主要石油產地二疊紀盆地最大的油氣生產商之一。交易完成后，埃克森美孚在美國主要石油產地二疊紀盆地的產量將增加一倍以上，達到130萬桶石油當量/日，到2027年將增加到約200萬桶/日。

收購還將幫助埃克森美孚降低上游產品的供應成本并縮短產出周期。

埃克森美孚預計，先鋒公司資產的供應成本低于每桶35美元。收購其資產后，埃克森美孚2027年的短周期石油產量將占上游總產量的40%以上。埃克森美孚稱，這“使公司能更快地響應需求變化，并更好地捕捉價格和銷量的上漲空間”。

這筆交易也將使埃克森美孚成為二疊紀盆地的最大油氣生產商，將進一步鞏固其在非常規油氣資產方面的領先地位。

二疊紀盆地橫跨美國德克薩斯州西部、新墨西哥州東南部，富含頁巖油氣資源，目前仍有大量未開采土地。根據德克薩斯州政府網站援引數據，二疊紀盆地提供了美國40%的石油產量和15%的天然氣產量。 

根據英國《金融時報》援引加拿大皇家銀行數據，收購前，先鋒公司占據該盆地油氣總產量的9%，埃克森美孚占6%。

埃克森美孚稱，交易將使埃克森美孚在該盆地的產地面積擴大一倍以上。先鋒公司曾擁有85萬英畝土地，埃克森美孚擁有57萬英畝。“先鋒公司擁有的油田面積高度連續，為部署我們的技術、提供運營和資本效率以及顯著提高產量，提供了更多機會。”埃克森美孚首席執行官Darren Woods在新聞稿中表示。

根據《華爾街日報》、《路透社》等報道，業界人士及分析師均認為，埃克森美孚的該筆收購有潛力觸發美國油氣行業的并購浪潮。 

根據公告，上述每股交易報價較當地時間10月5日晚《華爾街日報》首次報道該交易消息前先鋒公司未受干擾的收盤價，溢價約18%，較10月5日前三十天的平均成交價溢價9%。

Darren Woods在接受路透社采訪時表示，預計交易不會在政府反壟斷審查受到障礙。

《華爾街日報》此前曾報道稱，該筆收購存在無法達成的風險，原因是已有股東對該筆交易表達了保留意見。