界面新聞?dòng)浾?| 沈溦

前期多只熱門股的回調(diào)，并未讓華為汽車概念熄火。

10月27日，華為汽車板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，不少個(gè)股實(shí)現(xiàn)連板。

鵬翎股份（300375.SZ）連續(xù)兩日20CM漲停，股價(jià)創(chuàng)近3年來(lái)新高，此前公司表示為問(wèn)界M7、M9車型配套密封件產(chǎn)品且公司配套份額相對(duì)較多，同時(shí)受益于問(wèn)界車型及其他自主品牌車型銷量穩(wěn)步提升，公司密封件產(chǎn)品在手訂單充足。

光弘科技（300735.SZ）封板未成，最終漲17.93%，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。10月25日晚，公司披露2023年三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.54億元，同比增長(zhǎng)14.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.38億元，同比增長(zhǎng)18.74%。值得注意的是，公司作為華為手機(jī)代工商，9月以來(lái)市值漲幅超145%。

雙林股份（300100.SZ）漲12.06%，此前公司表示，產(chǎn)品有直接或間接供貨給問(wèn)界M5、M7、賽力斯SF5等新能源車型。

銘科精技（001319.SZ）三連板，公司作為賽力斯的合格供應(yīng)商，一直穩(wěn)定參與賽力斯問(wèn)界系列車型的持續(xù)供貨。

此外，江淮汽車（600418.SH）三連板，啟明信息（002232.SZ）、凱眾股份（603037.SH）兩連板，江鈴汽車（000550.SZ）、安凱客車（000868.SZ）漲停。香山股份（002870.SZ）、長(zhǎng)盈精密（300115.SZ）等跟漲。

消息面上，AITO汽車官方發(fā)布，旗下定位全景智慧旗艦SUV的問(wèn)界M9預(yù)訂訂單突破1.5萬(wàn)輛，此外，華為和奇瑞合作的首款新車智界S7下個(gè)月也將上市。

2023年9月，問(wèn)界新M7上市，售價(jià)24.98萬(wàn)元起。10月15日，AITO汽車官方微博發(fā)文稱，問(wèn)界新M7上市首月累計(jì)大定突破6萬(wàn)臺(tái)。問(wèn)界M7大賣，引發(fā)投資者對(duì)華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資熱潮。德邦證券近期研報(bào)指出，智界S7、問(wèn)界M9預(yù)計(jì)于11月、12月陸續(xù)上市，問(wèn)界新M7銷售火熱有望帶動(dòng)后續(xù)新款車型快速放量，建議關(guān)注華為鏈相關(guān)標(biāo)的。

不過(guò)，有資本行業(yè)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆聦?shí)上，華為汽車對(duì)于大部分概念股來(lái)說(shuō)只是個(gè)“偽利好”，“汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉叨燃?xì)分行業(yè)，單一品牌汽車熱銷投射到絕大部分供應(yīng)鏈企業(yè)上并不足以產(chǎn)品改變現(xiàn)狀，何況華為汽車M7突破6萬(wàn)臺(tái)的銷量在整體車市中并不是特別大的數(shù)字。”

10月27日，香頌資本執(zhí)行董事沈萌也對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆聦?shí)上，華為汽車概念的向好有部分是純粹的情緒炒作，也有部分是對(duì)整體新能源產(chǎn)業(yè)的預(yù)期。此外，所謂華為汽車概念股往往并非單一華為供應(yīng)商，還有AI、信衛(wèi)星導(dǎo)航、電驅(qū)動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)，多個(gè)概念混合。

近期以來(lái)，新能源汽車銷量猛漲，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，10月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)202.0萬(wàn)輛，環(huán)比增0.1%，同比增9.5%。其中，新能源零售75.0萬(wàn)輛左右，環(huán)比增0.9%，同比增長(zhǎng)34.6%，滲透率約37.1%。

中信建投近期研報(bào)也指出，2023年9月中汽協(xié)口徑國(guó)內(nèi)新能源車銷量90.4萬(wàn)輛，超出我們此前88萬(wàn)輛的預(yù)期；乘聯(lián)會(huì)口徑國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量82.9萬(wàn)輛，展望全年，供給的持續(xù)豐富和產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)將帶來(lái)量的確定性，1~9月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車?yán)塾?jì)同比增長(zhǎng)38%，全年銷量展望920萬(wàn)+。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑跐q停板上的多只熱門個(gè)股中，大都身兼多個(gè)熱門概念，比如鵬翎股份，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車流體管路和汽車密封部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其廣泛適用于各種汽車車型。除了華為汽車外，其還身兼比亞迪、小米汽車、汽車熱管理等熱門概念。

光弘科技則為華為代工商，此前曾表示公司是華為的核心供應(yīng)商，為客戶提供包括各類消費(fèi)電子（智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴）、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、智能家居、安防監(jiān)控在內(nèi)的各種電子制造服務(wù)。

啟明信息是一家專注于汽車業(yè)IT解決方案和服務(wù)的公司，主要客戶包括國(guó)內(nèi)外各大汽車制造商。公司在汽車業(yè)IT解決方案領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，江淮汽車、江鈴汽車、安凱客車等本身就是整車制造企業(yè)。