文｜半導體產業縱橫

10月28日，翱捷科技公告變更募投項目“智能IPC芯片設計項目”。

翱捷科技表示近年來，由于該投資項目所面臨的市場環境以及競爭格局發生了較大變化，下游終端產品市場競爭態勢以及IPC 芯片的切入機會不及預期，從而延緩了公司產品推進節奏，影響了募集資金使用效率，增加了項目投資實現預期效益的不確定性風險。

IPC芯片是指用在監控前端設備的芯片。在翱捷科技的聲明中表示，原安防行業的政策驅動效應減弱。平安城市、雪亮工程逐漸步入尾聲，安防行業增速出現下滑。

對于后進入安防行業的芯片公司來說，短期實現規模化銷售難度大。尤其最近兩年，國內安防行業頭部幾家企業已經形成強大規模效應及品牌效應，其芯片供應商競爭格局基本穩定，盡管先后有大量公司進入智能IPC芯片領域，但新進入者難以形成規模銷售。

在市場競爭已經白熱化的情況下，安防芯片廠商不得不靠降價降低毛利率打開銷量，這也就造成產品的毛利率持續下滑。

基于這些考量，翱捷科技決定停止安防相關產品的研發。翱捷科技的退出似乎釋放出安防市場的一些不安信號。

安防市場，怎么了？

安防市場的產業鏈上游包括算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產，中游軟硬件及系統集成或提供智能安防運營服務環節。

安防產業的興起可以追溯到2014年，彼時以曠視科技為代表的人工智能公司實現人工智能圖像識別場景落地。2015年大華股份，2017年海康威視也明確了智能化發展方向。

政策方面，2015年《關于加強社會治安防控體系建設的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設總體規劃。2015年起，人工智能行業逐步發展、深度算法技術逐漸成熟，傳統數字化安防產品無法處理海量大數據，種種因素推動安防行業向智能化方向發展。安防行業視頻監控、門禁識別、防盜報警細分領域步入智能化時代。

2019年《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》提出將人工智能與實體經濟深度融合的發展方向，進一步推動了智能安防行業的發展。

根據中國產業信息網的數據，2016 年，國內安防市場規模接近 5700 億元。彼時各級政府、金融行業、民用領域都是安防市場的成長動力。根據前瞻經濟學人數據，2020年，全國安防行業總產值8510億元。

然而，正如翱捷科技所說安防產業似乎正在經歷一個低谷期。2023年上半年安防行業行情低迷，多家企業出現營收、凈利雙降情況。

不過，行業參與者似乎并非都是悲觀的。CPSE安博會發布數據顯示，預計到2023年底，全球數字安防行業總產值將達到5000億美元。作為一個應用型產業，各個安防企業正在探索大模型平臺、大數據、云解決方案等新型產業生態。

安防與AI

不久前舉辦的安防會，吸引了許多芯片公司的參與。許多安防公司表示，公司正在慢慢走出純粹安防概念，進入更大的泛AIoT領域。用好AI是為了更好地讓安防芯片適應不同賽道。人工智能、大數據、云計算等技術正在越來越多的安防場景中使用。同時，智能感知、智能家居、智能交通和智慧城市等業務融合創新需求，這為行業注入了持續發展的新動能。

數字安防正在成為發展的新趨勢，不少傳統安防企業駛入數字轉型的快車道，推動安防行業與數字城市產業深度融合。華為旗下的安防品牌好望（HoloSens）在AI等技術的加持下，用軟件重新定義攝像機，面向校園、零售商超、智慧社區、辦公樓宇、企業園區等多個場景提供產品，助力各行各業實現數字化轉型。

聚焦于數字技術的創新應用，包括基于數字孿生的智慧城市建設、半導體產業推動經濟高質量發展的機遇與挑戰等。數實融合先鋒、建設數字城市大腦、深化數字經濟轉型、推動數字安防產業發展這一切都需要人工智能與數字安防產業深度融合。數字城市產業則需要研發、創新、方案三方面的能力。大模型平臺、大數據、云解決方案、區塊鏈、人工智能（AI）、物聯網（IoT）等在內的新興產業生態，為中外企業用戶合作創造更多商機，引領全球數字安防行業高質量發展。

在城市視頻監控、平安城市、數字城市、智慧城市建設的引領下，技術不斷創新，市場快速增長。機構預測顯示，到2023年底，全球數字安防行業總產值預計將達到5000億美元，中國安防市場將達2000億美元，而數字安防產值占比將超過六成。

如同各行各業一樣，安防行業正在向數字化轉型。數字安防技術的加速迭代，創新產品不斷涌現，智能安防產品與5G、AI大模型、物聯網等新興產業加速融合，正在助力各行各業數字化轉型。這與前文所說的，安防正在向更廣的應用市場的發展是一致的。

英國ARM物聯網事業部業務拓展副總裁Chloe Ma認為，AI大模型技術與視覺相輔相成，未來智能視覺發展將“勢不可擋”。AI安防芯片在安防攝像頭中作為協處理器，目前已經被主控芯片集成了，所以單純提供AI加速器并不占優勢。

而開發編解碼能力、加密及AI能力三合一的芯片，為攝像頭提供安全加密則是重點所在。這也是安防相對于其他芯片廠商不同的一點。從行業角度來說，現有AI芯片在安防行業應用落地上的主要問題，其實是同質化。

很多AI芯片廠商產出的芯片并沒有太大差別，一方面很多芯片達不到現有安防行業對前端AI芯片的要求，一方面又容易陷入芯片同質化競爭。芯片是“硬”的，算法是“軟”的，要想將兩者更好地結合起來，需要加強芯片對底層運算加速算法的適應性。AI技術加持的智能安防產品，已成為中國數字城市、智慧城市建設的必要元素。

安防，出海去！

對于安防行業來說，出海則是另一個趨勢。印度等市場對智能攝像頭等智能安防產品需求量迅速增加，已成為一片“藍海市場”。Counterpoint統計，2022年印度智能家居安防攝像頭市場出貨量同比增長44%，其中小米以33%的市場份額排名第一，海康威視旗下的螢石品牌以16%市占率排名第三，較2021年出貨量翻倍式增長。

在三季報業績說明會上，海康威視表示，公司海外業務前三季度增速逐步提升，個別國家和地區表現欠佳外，大部分國家都呈現增長態勢，整體表現趨勢回暖。海康威視表示，中國數字化轉型的過程實際上比較快，海外存在較多安防需求，加上數字化、機器換人的需求同時都存在，海外長期空間還是比較大。

大華股份表示，2023年三季度（公司）海外收入取得兩位數增長，其中中東、北非、拉美、東南亞等區域業務增幅靠前。

安克的財報宣稱，在智能戶用安防領域，公司聚焦于中高端市場，通過智能可視門鈴、智能門鎖、智能無線安防攝像頭等一系列安全、可靠、高品質產品構建創新家庭安防產品矩陣，eufy Security推出了多款創新型產品，包括智能門鈴系列、智能安防攝像頭eufyCam 3系列。

安防行業的智能化變革驅動著海外市場對中國產品的需求增長，拉美、東南亞等新興市場為中國企業產品出海提供了廣闊市場。在這樣的求變之下，安防產業的回暖之勢已經出現。近期，多家產業鏈企業表示，下半年業績正在加速回暖，行業訂單也于近期出現大增情況。

集微網統計數據顯示60家安防產業鏈企業Q3合計實現營業收入777.97億元，同比增長2.09%，與上半年相比，重回上升通道；合計實現凈利潤55.72億元，同比增長16.92%，較上半年的同比下降，Q3出現大幅反彈，60家企業合計庫存13.49億元，同比下降69.9%。

一個行業，有人退出，但不是結束。相信對于中國安防產業鏈的企業來說，仍有未來值得期待。

正如前文翱捷科技的聲明提到的安防芯片面臨嚴重的同質化問題。如果想跳出內卷的市場就一定需要創新。現在的安防芯片格局下，其實已經存在壟斷的生態難點依舊是差異化。有內卷也是有潛力。正是因為市場仍有前景安防芯片才一直有玩家愿意“卷”。

隨著安防正在進入城市、家庭、以及學校、醫院、軌道交通、金融等行業。如何結合不同行業的特性，設計出適配的芯片產品，并且降低硬件成本，是安防芯片玩家的當務之急。