2023年11月24日早盤A股三大指數集體下探，臨近午盤，北向資金凈賣出68億元，較為影響市場情緒。科技成長板塊短期承壓，消費電子個股多數走低。其中，晶方科技、聯創電子、全志科技、順絡電子等均跌逾3%，領益智造、傳音控股、TCL科技、三環集團逆市上漲。消費電子ETF（159732）震蕩回調，10月以來成交明顯放量，相比上半年，月均成交額急劇增加近4倍。

目前，公募基金2023年三季度報告已披露完畢，以申萬電子指數為基準分析公募基金電子板塊的持倉情況及變化趨勢。2023年三季度公募基金電子板塊重倉市值為3288億元，環比二季度3184億元上升3.27%。歷史經驗表明，很多投資者，特別是一些專業的機構投資者，往往會根據年底行情的表現來調整自己的投資策略，布局來年的投資方向。一些長線投資者可能會在年底行情中找到布局來年投資的機會。

從三季報的情況來看，困擾很多公司一年多的行業庫存問題也已經多少得到好轉或順利去化。整體來看，2023Q3營收利潤雙改善。電子行業2023年前三季度營收為21073.03億元，同增8.97%，歸母凈利潤為739.81億元，同減16.74%。23Q3實現營收9337.53億元，同增34.56%，歸母凈利潤394.83億元，同增50.24%。

天風證券表示，全球半導體周期或將進入一輪上行周期。自2008年以來，全球共經歷了4輪半導體產業周期，而每一輪全球半導體周期見底回升，往往也預示著供給端的出清。后續如若半導體周期與科技創新相疊加，那么芯片半導體周期或將進入新一輪的上行周期。