界面新聞記者｜馬悅然

“今年光伏行業的發展，從新增裝機量看，與預期相符，但從產業健康發展的角度看，不達預期。下半年以來，光伏產業鏈變化非常迅速，這對于所有光伏企業提出巨大挑戰。”

11月27日，在彭博新能源財經上海峰會上，阿特斯(688472.SH)董事長瞿曉鏵表示。

光伏產業鏈在今年發生了巨變。硅料價格已跌破6萬元/噸，組件招標價跌破1元/W，加之光伏板塊在二級市場新能源的受挫，業內悲觀情緒濃厚。

“從現在開始，光伏將要進入‘史上最強內卷進行時’，明年不要期待光伏有特別高的單瓦盈利能力。”瞿曉鏵稱。

天合光能董事長高紀凡認為，組件價格下降，對行業有益，因為能夠推動市場擴大，但組件價格下降太快則是有害的。

“一年之內，組件價格從2元/W降至1元/W，甚至更低，這是有問題的。”高紀凡稱，在此情況下，產業鏈沒有利潤，不可能持續。今年行業仍有產能快速擴張“向前沖”的慣性，之后則可能發生新一輪調整或洗牌，如果產業鏈一直不賺錢，不可能持續發展。

“明年，龍頭企業的產能速度提升將高于市場平均增長速度，龍頭企業的市場份額一定會回來，對其他企業產生擠壓。”高紀凡稱。

他表示，當前光伏行業發展有一定的悲觀情緒，這不僅靠市場化的優勝劣汰，還需要發揮政府部門的調整能力。

正泰新能源董事長陸川也認為，今年全球光伏新增裝機相比年初超預期發展，特別是中國市場。但有些企業的具體出貨情況，略低于年初計劃。主要原因包括，一是季節性波動，特別是今年前兩個季度，歐洲市場累積了一定庫存，使得全球渠道客戶出貨時出現大幅減值，拖緩后續出貨量；二是當前行業產能增速超過市場增速，稀釋了部分企業的出貨，但行業整體表現符合預期。

今年三季度業績說明會上，光伏行業“領頭羊”隆基綠能(601012.SH)下調了其全年銷售目標，預計組件出貨量為其年初計劃的85%；但晶科能源(688223.SH)強調其全年出貨確定性強，有信心完成70-75GW的目標。

“明年的行業增速會有一定的壓力，不及今年，可能在20%-30%左右。”晶科能源董事長李仙徳稱。但他對企業利潤表現沒有這么悲觀，“組件價格即使下降至1元/W，對于一體化企業，以及有技術成本優勢的企業，仍有不錯的盈利機會。”

國家能源局數據顯示，今年前10個月，全國光伏新增裝機1.43億千瓦，同比增長145%。去年全國，中國光伏發電新增裝機為8741萬千瓦。

11月23日，在西安舉行的中國新能源國際博覽會暨高峰論壇上，彭博新能源財經中國光伏研究員趙天依預測，今年中國光伏發電新增裝機將達到1.95億千瓦，同比增長123%；2024年，中國光伏新增裝機將達到2.08億千瓦，增幅為67%。

展望未來，光伏企業擴寬國際市場，也是對沖國內激烈競爭的方式之一。通威股份(600438.SH)董事長劉舒琪稱，中國光伏行業的國際化布局值得思考。

“過去因為貿易壁壘，迫使很多國內光伏企業到海外投資建廠，所以早期企業出海以東南亞為主。海外市場客觀存在且巨大，在需求驅動下，中國企業在海外的布局從被動式的東南亞布局，未來可能轉向市場化行為的北美或中東等地區布局。”劉舒琪表示。

她同時提及，未來光伏行業應該考慮如何在頭部企業中進行戰略協同。通威相信專業化分工和錯位發展，主要聚焦在硅料和電池兩個方面，適度參與硅片和組件市場，在這部分保留外銷和外采的一定比例，保證所有企業在行業發展進程中保持自己獨有的競爭力。

陸川則給出建議稱，當原材料降至正常區間后，企業間實際比拼的還是電池片效率、每瓦的非硅成本，這是制造業未來幾年需要堅持的戰略。

不可否認的是，即使光伏行業在2023年經歷供應鏈過剩和價格挑戰，但需求依然擁有高確定性。高紀凡、李仙徳等人均認為，2029或2030年，光伏行業將邁向TW時代。