本周五（2023年12月8日），科技股表現活躍，AI應用題材爆發，算力方向領漲。CPO、光模塊、光通信概念爆發！截至14：32，5GETF（515050）漲超4%，持倉股天孚通信20cm漲停，華工科技、工業富聯漲停，新易盛、中際旭創漲超10%。

消息面上，北京時間12月7日凌晨，美股算力芯片龍頭AMD正式發布InstinctMI300X、MI300A等產品，在算力、顯存規格等方面超越英偉達；推出ROCm6軟件平臺，針對LLM、AIGC等重點優化，性能持續改善，有望在英偉達Cuda生態之外獲取更多份額。值得注意的是，公司CEO預計，全球數據中心AI加速器市場規模將從2023年的450億美元增長到4000億美元，復合增速達到70%！遠超此前預期。

興業證券最新研報指出，當前時點，戰略看多光模塊。光AI應用繁榮驅動迭代周期縮短，1.6T產品升級確定性強，海外大客戶需求意向明確。隨著明年英偉達GPU芯片B100的推出，1.6T光模塊或有可能成為標配，以及博通新一代交換機芯片的成熟，驅動1.6T行業技術標準逐步落地，最終產品有望于明年逐步通過驗證放量，并于2025年進入爆發式增長，新產品周期開啟！

資料顯示，5GETF（515050）匯聚硬件算力龍頭個股，與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日，持倉股中，上述概念權重占比高達32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛星互聯網核心標的，以及光迅科技、中際旭創、天孚通信、新易盛、夢網科技、烽火通信、紫光股份等熱門算力概念股。（聯接基金C類：008087）