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A股重返3000點,如何把握A股龍年投資機會?專家這樣說

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A股重返3000點,如何把握A股龍年投資機會?專家這樣說

重返3000后,A股龍年表現整體會有怎樣的走勢?投資者又該如何把握A股龍年的投資機會?

圖源:圖蟲創(chuàng)意

實習記者|王穎

記者|張一諾

年春節(jié)以來,上證指數重返3000點關口。其中權重股的表現非常亮眼,這極大提振了市場信心,吸引了更多投資者入市。

那么在當前的形勢下,A股市場呈現出哪些特征?重返3000后,A股龍年整體會有怎樣的走勢?在等待與希望中,投資者又該如何把握A股龍年的投資機會?

南方基金首席宏觀策略分析師何文欣、路博邁基金首席市場策略師朱冰倩向界面新聞記者解答了這些問題,表達了他們的看法和建議。

何文欣和朱冰倩都表示,春節(jié)期間政策的持續(xù)加碼、出行消費的亮眼數據等,使資本市場呈現出越來越多的積極信號。

朱冰倩指出,整體來說,因為目前是國內經濟數據的真空期,到3月中旬才會發(fā)布1-2月的經濟數據,在這個情況下,政策力度應該來說是影響現在市場情緒的一個非常重要的因素,就像前期的非對稱調降LPR對股市就是一個利好。我們認為,短期在市場連續(xù)上行后,指數可能會有一些調整,但今年A股市場整體大概率將呈現出先抑后揚的態(tài)勢。

何文欣指出,歷史上A股都是容易走N字型,發(fā)力前置+春節(jié)躁動+兩會催化,從A股過往的數據來看,一般來說,一季度會有行情、財報陸續(xù)披露,發(fā)力階段性轉弱,二三季度往往調整壓力較大,只要不是市場大幅波動,7、8月份中報陸續(xù)披露后,全年的主線逐漸明晰,疊加前期調整,往往能開啟下半年行情。龍年A股大概率符合歷史規(guī)律,但也要小心一些非市場性的沖擊。

今年春節(jié)期間,國內的旅游消費市場火爆,許多人認為這釋放了一個經濟復蘇的信號,對此,何文欣表示,無論是儲蓄水平的上升還是購房需求的階段性延緩,其實可支配收入的水平甚至是強于大家覺得經濟復蘇更強勁的年份。當前的節(jié)慶消費熱,或許體現的是年度消費力度和頻次的節(jié)制,但是對于為數不多的法定節(jié)假日,反而更多涌現出既然總消費都節(jié)制了,也要抓住僅有的法定假期,適度犒勞下自己,形成旺季更旺,淡季更淡的模式。24年的經濟復蘇,可能更多還是呈現在潤物細無聲中。

從整體來看,朱冰倩認為,經濟復蘇的整體趨勢還是確定的。目前中國整個經濟正處在轉型的過程中,在這個階段,一定是從高增速向高質量增長的方向發(fā)展,因此2024經濟形勢應當是呈現逐漸復蘇的態(tài)勢,復蘇斜率可能受到財政空間的影響。

從板塊的選擇來看,Sora的橫空出世也為龍年AIGC行業(yè)帶來了新的震蕩,對于這其中蘊含的投資機會,朱冰倩認為,Sora的應用,對于醫(yī)療安防智能駕駛工業(yè)等方面都會產生正面影響。對于整個AI領域,包括算力光通信等等,應該比較大帶動作用對這些板塊細分領域,也是重要的契機,值得投資者關注。

何文欣也表示,第一,要看其對外使用價格以及是否會限制地區(qū)使用等,如果真的無差別對待的話,那么對于內容生成的行業(yè),無論是文本、音頻、圖片、視頻等創(chuàng)作領域,都會帶來比較大的沖擊。但是,類似于目前的競技棋類游戲(中國象棋、國際象棋、圍棋等),現在這些運動項目也并未出現大面積失業(yè)狀況,所以個人認為不必過分擔心;第二,對于投資機會大概率分兩類。一類是類似之前醫(yī)藥創(chuàng)新藥的CXO機會,產業(yè)鏈的價值不可能完全繞開中國這個全品類高效率、高性價比的制造業(yè)大國,我們一定能在其中分到一杯羹,或多或少而已。另一類是我們的追趕,就如同我們之前在家電、汽車、面板等行業(yè)上,雖然起步慢,但總能有所突破。

目前,市值管理被納入中央企業(yè)負責人業(yè)績考核指標,對“中特估”行情,朱冰倩表示,從過去來說,中特估股票的估值相對比較低,所以其估值水平的提升帶來關注度的提升。因為中特估其中有不少是高股息類股票,今年來講,在高景氣板塊并不是很多的背景下,雖然短期可能存在獲利了結的階段性調整,但整體高股息股票的投資機會還是值得關注的。

經歷了前一段時間的非理性下跌,目前市場上很多優(yōu)質股票亟需估值修復。對于投資者如何選擇有價值的好行業(yè)和好公司的問題,何文欣給出了兩方面建議。第一,專注自己熟悉與可觸達的領域,借用彼得林奇的話,生活中處處是牛股,只是我們很多時候缺少發(fā)現的眼睛;第二,多從稀缺性上去考慮,越是稀有的難以被替代的行業(yè)和公司,股價下跌更多是提供打折買入的機會,而不是風險。

此外,朱冰倩提出,對于一個公司的投資,很多時候也是對于人的投資,或者說是對管理層的投資。公司管理層的管理能力、管理層對行業(yè)的判斷和理解,以及管理層的思維方式,都可能影響公司未來發(fā)展趨勢和業(yè)績走向,這也是選擇個股的一個角度。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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A股重返3000點,如何把握A股龍年投資機會?專家這樣說

重返3000后,A股龍年表現整體會有怎樣的走勢?投資者又該如何把握A股龍年的投資機會?

圖源:圖蟲創(chuàng)意

實習記者|王穎

記者|張一諾

年春節(jié)以來,上證指數重返3000點關口。其中權重股的表現非常亮眼,這極大提振了市場信心,吸引了更多投資者入市。

那么在當前的形勢下,A股市場呈現出哪些特征?重返3000后,A股龍年整體會有怎樣的走勢?在等待與希望中,投資者又該如何把握A股龍年的投資機會?

南方基金首席宏觀策略分析師何文欣、路博邁基金首席市場策略師朱冰倩向界面新聞記者解答了這些問題,表達了他們的看法和建議。

何文欣和朱冰倩都表示,春節(jié)期間政策的持續(xù)加碼、出行消費的亮眼數據等,使資本市場呈現出越來越多的積極信號。

朱冰倩指出,整體來說,因為目前是國內經濟數據的真空期,到3月中旬才會發(fā)布1-2月的經濟數據,在這個情況下,政策力度應該來說是影響現在市場情緒的一個非常重要的因素,就像前期的非對稱調降LPR對股市就是一個利好。我們認為,短期在市場連續(xù)上行后,指數可能會有一些調整,但今年A股市場整體大概率將呈現出先抑后揚的態(tài)勢。

何文欣指出,歷史上A股都是容易走N字型,發(fā)力前置+春節(jié)躁動+兩會催化,從A股過往的數據來看,一般來說,一季度會有行情、財報陸續(xù)披露,發(fā)力階段性轉弱,二三季度往往調整壓力較大,只要不是市場大幅波動,7、8月份中報陸續(xù)披露后,全年的主線逐漸明晰,疊加前期調整,往往能開啟下半年行情。龍年A股大概率符合歷史規(guī)律,但也要小心一些非市場性的沖擊。

今年春節(jié)期間,國內的旅游消費市場火爆,許多人認為這釋放了一個經濟復蘇的信號,對此,何文欣表示,無論是儲蓄水平的上升還是購房需求的階段性延緩,其實可支配收入的水平甚至是強于大家覺得經濟復蘇更強勁的年份。當前的節(jié)慶消費熱,或許體現的是年度消費力度和頻次的節(jié)制,但是對于為數不多的法定節(jié)假日,反而更多涌現出既然總消費都節(jié)制了,也要抓住僅有的法定假期,適度犒勞下自己,形成旺季更旺,淡季更淡的模式。24年的經濟復蘇,可能更多還是呈現在潤物細無聲中。

從整體來看,朱冰倩認為,經濟復蘇的整體趨勢還是確定的。目前中國整個經濟正處在轉型的過程中,在這個階段,一定是從高增速向高質量增長的方向發(fā)展,因此2024經濟形勢應當是呈現逐漸復蘇的態(tài)勢,復蘇斜率可能受到財政空間的影響。

從板塊的選擇來看,Sora的橫空出世也為龍年AIGC行業(yè)帶來了新的震蕩,對于這其中蘊含的投資機會,朱冰倩認為,Sora的應用,對于醫(yī)療安防智能駕駛工業(yè)等方面都會產生正面影響。對于整個AI領域,包括算力光通信等等,應該比較大帶動作用對這些板塊細分領域,也是重要的契機,值得投資者關注。

何文欣也表示,第一,要看其對外使用價格以及是否會限制地區(qū)使用等,如果真的無差別對待的話,那么對于內容生成的行業(yè),無論是文本、音頻、圖片、視頻等創(chuàng)作領域,都會帶來比較大的沖擊。但是,類似于目前的競技棋類游戲(中國象棋、國際象棋、圍棋等),現在這些運動項目也并未出現大面積失業(yè)狀況,所以個人認為不必過分擔心;第二,對于投資機會大概率分兩類。一類是類似之前醫(yī)藥創(chuàng)新藥的CXO機會,產業(yè)鏈的價值不可能完全繞開中國這個全品類高效率、高性價比的制造業(yè)大國,我們一定能在其中分到一杯羹,或多或少而已。另一類是我們的追趕,就如同我們之前在家電、汽車、面板等行業(yè)上,雖然起步慢,但總能有所突破。

目前,市值管理被納入中央企業(yè)負責人業(yè)績考核指標,對“中特估”行情,朱冰倩表示,從過去來說,中特估股票的估值相對比較低,所以其估值水平的提升帶來關注度的提升。因為中特估其中有不少是高股息類股票,今年來講,在高景氣板塊并不是很多的背景下,雖然短期可能存在獲利了結的階段性調整,但整體高股息股票的投資機會還是值得關注的。

經歷了前一段時間的非理性下跌,目前市場上很多優(yōu)質股票亟需估值修復。對于投資者如何選擇有價值的好行業(yè)和好公司的問題,何文欣給出了兩方面建議。第一,專注自己熟悉與可觸達的領域,借用彼得林奇的話,生活中處處是牛股,只是我們很多時候缺少發(fā)現的眼睛;第二,多從稀缺性上去考慮,越是稀有的難以被替代的行業(yè)和公司,股價下跌更多是提供打折買入的機會,而不是風險。

此外,朱冰倩提出,對于一個公司的投資,很多時候也是對于人的投資,或者說是對管理層的投資。公司管理層的管理能力、管理層對行業(yè)的判斷和理解,以及管理層的思維方式,都可能影響公司未來發(fā)展趨勢和業(yè)績走向,這也是選擇個股的一個角度。

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