記者 杜萌

今日，光伏新能源板塊迎來了一場令人矚目的暴漲。板塊龍頭寧德時代（300750.SZ）暴漲14.46%，將多只新能源車ETF拉漲超5%。其中規模最大的華夏新能源車ETF（515030.SH）今日漲幅超7%。

光伏新能源板塊為何突然暴漲？這和消息層面的多重利好有關。

近日，“ChatGPT耗電量驚人”登上熱搜。據估算，ChatGPT每天要響應大約2億個請求，日消耗電力超過50萬度，相當于1.7萬個美國家庭的用電量。AI越智能，需要處理的信息就越多，所需電力也將呈幾何級增長。馬斯克曾表示，芯片短缺緩解后，限制AI發展的將是電力和變壓器的短缺，而獲取高效清潔能源的方法，會直接影響AGI(通用人工智能)時代的到來。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛近日在一場公開演講中，對AI的未來發展趨勢進行了深刻闡述。他明確指出，AI的盡頭是光伏和儲能。在推動AI發展的道路上，不應僅僅局限于提升計算力，而應更為全面地審視能源消耗這一核心問題。與此同時，OpenAI的創始人山姆·奧特曼也表達了類似的觀點。他認為，未來AI的技術取決于能源，需要更多的光伏和儲能。

隨著A股進入年報季，不少涉及儲能業務的上市公司紛紛發布了2023年業績預告。鋰電龍頭寧德時代預計2023年度實現歸母凈利潤425億元至455億元，同比增長38.31%至48.07%。逆變器龍頭陽光電源（300274.SZ）則預計實現營收710億元至760億元，同比增長76%至89%，實現歸母凈利潤93億元至103億元，同比增長159%至187%。

面對久違的普漲，有基金經理對界面新聞記者直言，“終于漲了，可以喘口氣了”。

中歐碳中和基金經理劉偉偉表示，市場前期對于新能源板塊預期過于悲觀，使得板塊估值處于歷史最低位底部區間。近期政府提出要繼續大力發展新能源，政策角度依然會大力支持，新能源也是新質生產力的重要組成部分。

從行業來看，光伏行業近期景氣度超預期，全球裝機有望實現30%左右的增長，而光儲一體化平價將進一步激發新能源對傳統能源的替代；供給層面，由于產業鏈價格處于底部區間，二三線企業持續虧損，今年有望出現產能退出，改善行業的供需關系。新能源汽車方面，近期新能源汽車的月度銷量持續增長，滲透率繼續提升，在去年鋰電產業鏈去庫存以后，產業鏈有望在二季度進入補庫存階段，有利于上市公司收入的增長；另外，經過一兩年的洗牌，鋰電產業鏈龍頭公司的優勢進一步鞏固。

整體來看，新能源行業最悲觀的時候可能已經過去，隨著需求的持續兌現，龍頭公司業績或將會保持穩定增長，價值回歸值得期待。

廣發國證新能源車電池ETF基金經理羅國慶告訴記者，不論是從消息面上，還是市場層面，近期新能源板塊都利好不斷。電動化的大勢并未改變，全球新能源車滲透率仍處于S型增長曲線上升的早期階段。隨著政策的持續引導激勵以及產品供給的不斷完善，海外市場需求有望快速發力崛起，成為行業增長的新一輪驅動力，同時快充等技術的加速迭代將加速油電平價進程，動力電池作為新能源車產業鏈核心環節，將持續受益于產業鏈成長的過程。