文|表外表里 曹賓玲 付曉玲
編輯|Reno
數(shù)據(jù)支持|洞見(jiàn)數(shù)據(jù)研究院
5個(gè)月前剛升職加薪，過(guò)完年就喜提畢業(yè)，這樣離譜的事情如果不是發(fā)生在自己身上，李鑫肯定不會(huì)相信。
年底績(jī)效評(píng)優(yōu)，他被打入D級(jí)，無(wú)緣年終獎(jiǎng)。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價(jià)30%的條件挖過(guò)來(lái)，并在不久前榮升經(jīng)理一職。
頂著巨大的問(wèn)號(hào)，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了20%的裁員指標(biāo)，而他就在名單上。
李鑫的遭遇，是新能源行業(yè)回歸理性的一個(gè)縮影。
早在2022年，“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇”“應(yīng)對(duì)不確定性變化”就已經(jīng)成了各大光伏公司年報(bào)里繞不開(kāi)的關(guān)鍵詞。
儲(chǔ)能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開(kāi)始捂緊荷包過(guò)日子。
有些悲觀者認(rèn)為，新能源就是一個(gè)低門檻行業(yè)，很容易陷入“一沒(méi)共識(shí)就內(nèi)耗，一有共識(shí)就內(nèi)卷”的慘烈狀態(tài)。
但我們與幾位從業(yè)者聊過(guò)后發(fā)現(xiàn)，事情沒(méi)有想象的那樣糟糕。
光伏博主胡志強(qiáng)就提到，光伏本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時(shí)間就要上演一次，他從業(yè)8年來(lái)，已經(jīng)歷2輪了。
更何況，在雙碳戰(zhàn)略下，新能源還有很長(zhǎng)的路要走。只不過(guò)大加杠桿、蒙眼狂奔之后，總是要還債的。
一、疾馳的新能源快車，熱得發(fā)燙
胡志強(qiáng)很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時(shí)候。
那是2020年，他隨便科普一家光伏企業(yè)，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時(shí)候，幾乎每天都能漲一兩千”。
當(dāng)然，除了漲粉的輕松，他更懷念的，是新能源行業(yè)那時(shí)的風(fēng)光無(wú)限。
彼時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步以及多項(xiàng)扶持政策推動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量一路向3億千瓦大關(guān)沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風(fēng)。
胡志強(qiáng)的私信里，每天都塞滿了留言，有人言語(yǔ)懇切，咨詢?nèi)胄薪輳?；也有人想一探股市，求指點(diǎn)迷津。
利用這種“狂熱”，不少博主的自媒體副業(yè)成功起飛，甚至有人明碼標(biāo)價(jià)做起了培訓(xùn)生意。
光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動(dòng)了儲(chǔ)能需求的升溫，尤其是新能源汽車的爆發(fā)后，電池儲(chǔ)能更是走上了風(fēng)口浪尖。
這一時(shí)期，離開(kāi)能源央企，加入產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)的張橙，一進(jìn)來(lái)就熱浪撲面，“有的公司還沒(méi)成立，大家就都排著隊(duì)送錢，投資項(xiàng)目基本要靠搶?！?/p>
沒(méi)有所謂的新手緩沖期，他一入職，就被派出去全國(guó)各地調(diào)研，接觸儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的各種企業(yè)，尋找合適標(biāo)的。
“經(jīng)常兩三個(gè)月都漂在外面，每周工作70多個(gè)小時(shí)?！睆埑日f(shuō)道，最極限的一次是疫情的時(shí)候，為了見(jiàn)一個(gè)創(chuàng)始人，他趕在創(chuàng)始人到站隔離前，中途購(gòu)買了同一趟高鐵，在車上面聊溝通，為此“喜提”半個(gè)月隔離。
但他甘之如飴，畢竟在“漁汛期”撈魚(yú)，收獲最豐富。
統(tǒng)計(jì)顯示，2021年披露的儲(chǔ)能融資額接近200億，比2020年增長(zhǎng)近20倍。到2022年，又有114家企業(yè)融資了近千億，124家儲(chǔ)能公司沖擊IPO。
也是這一年，中國(guó)99位電力儲(chǔ)能板塊的創(chuàng)業(yè)家躋身胡潤(rùn)百富榜，人均身家255.8億——月薪1萬(wàn)的話，要工作20萬(wàn)年才能掙到。
“那幾年，買新能源股票的朋友，身價(jià)也都翻了幾倍?！焙緩?qiáng)說(shuō)，經(jīng)常是上一次見(jiàn)還在開(kāi)大眾，下一次再會(huì)已經(jīng)把座駕換成了路虎。
當(dāng)然，時(shí)代的列車滾滾，除了造就富翁，也不會(huì)對(duì)普通人吝嗇紅利。
“儲(chǔ)能板塊，2021年上馬，目前200多人，今年要擴(kuò)到1000+人。”
“招聘產(chǎn)品、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)經(jīng)理，年薪150-200W+，現(xiàn)金。”
......
行業(yè)跑步前進(jìn)下，激烈的招兵買馬隨著而來(lái)。豐厚的條件，吸引了房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等正經(jīng)歷動(dòng)蕩的各路人才。
李鑫當(dāng)時(shí)就是被高薪誘惑進(jìn)來(lái)的，“我一開(kāi)始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個(gè)電話的催，我很快就入職了?！?/p>
石志也有類似體驗(yàn)，2020年本科畢業(yè)時(shí)，他并沒(méi)有認(rèn)真找工作，只是在招聘網(wǎng)站上隨便一點(diǎn)，HR就約他去面試了，并且很快給雙非學(xué)歷的他發(fā)了到手月薪6000元、早8晚5不加班的offer。
但行業(yè)的熱切，讓他逐漸想要擁有更多——了解到去電池廠的研究生師兄師姐們，輕松能拿20萬(wàn)-30萬(wàn)，他選擇了繼續(xù)讀研。
不過(guò)，在他幻想著苦讀三年，搏一個(gè)更好的“錢”途時(shí)，變化正在業(yè)內(nèi)悄然發(fā)生。
“一個(gè)市值千億的上市企業(yè)，管理和各種配套，落后的像‘原始社會(huì)’?！比肼毢笥^察到的一切，讓李鑫感到一絲不安。
以數(shù)字化來(lái)說(shuō)，很多公司都有供應(yīng)鏈管理、制造執(zhí)行等辦公系統(tǒng)，部門與部門之間可以線上完成數(shù)據(jù)對(duì)接。但他們公司還是文字或口頭傳達(dá)，甚至是人工復(fù)制粘貼，不僅機(jī)械低效，也容易錯(cuò)漏。
組織架構(gòu)、策略管理上，更是今天模仿華為，明天學(xué)特斯拉，“感覺(jué)領(lǐng)導(dǎo)層也不太清楚接下來(lái)3-5年要怎么走?！?/p>
李鑫的直覺(jué)沒(méi)有錯(cuò)，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下已暗藏危機(jī)。
二、與時(shí)間賽跑
“工程隊(duì)跟項(xiàng)目組只要能早一天完工投產(chǎn)，企業(yè)就給他們多發(fā)200萬(wàn)獎(jiǎng)金?！甭?tīng)到這條消息時(shí)，張橙心中一凜。
新能源行業(yè)的變臉，來(lái)得似乎比他想象中更快。
胡志強(qiáng)對(duì)行業(yè)變化也早有見(jiàn)聞，但親身到了光伏展現(xiàn)場(chǎng)，還是大受震撼。
寬敞的光伏展館里，海爾、創(chuàng)維等大眾耳熟能詳?shù)募译娖放齐S處可見(jiàn)，碧桂園等房企也有一席之地，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家產(chǎn)品。
專業(yè)的光伏展，竟然變成了大雜燴，胡志強(qiáng)感到一絲無(wú)奈。
但他也對(duì)此表示理解，這幾年，隨著P型電池（光伏電池片技術(shù)）等生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展以及投資門檻的降低，越來(lái)越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。
業(yè)內(nèi)公司則展開(kāi)了激烈的產(chǎn)能競(jìng)賽，工廠在2年內(nèi)如雨后春筍般冒出，產(chǎn)線基本都干到冒煙兒了。
而賽道變得擁擠，難免會(huì)發(fā)生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠的建設(shè)周期比組件廠等更長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)難以滿足下游爆發(fā)的需求。
另一方面，產(chǎn)品也無(wú)法再待價(jià)而沽，據(jù)胡志強(qiáng)分享：“2022年年中到2023年年中，主流光伏組件價(jià)格幾乎下降了40%?！?/p>
這讓光伏公司的日子變得難過(guò)起來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，2023年5月P型電池單瓦毛利已降至0.17元/W，相比2015年同期下降了62%。
雪上加霜的是，隨著P型技術(shù)觸達(dá)效率天花板，行業(yè)逐漸向轉(zhuǎn)化效率更高的N型電池升級(jí)，很多工廠“剛投產(chǎn)就要過(guò)氣兒了”。
然而，規(guī)劃好的產(chǎn)能還在源源不斷地落地中，供需失衡的火焰開(kāi)始熊熊燃燒。
工信部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò)50%，相比2022年降幅進(jìn)一步增大。
業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)了一定程度的價(jià)格倒掛，胡志強(qiáng)觀察到，去年8月硅片大漲價(jià)，但下游組件價(jià)格一直沒(méi)漲，招投標(biāo)價(jià)格還屢創(chuàng)新低，他推測(cè)部分二三線組件企業(yè)可能在虧本賣組件。
這也是為何明明失衡已成為共識(shí)，各大公司仍沒(méi)有停下擴(kuò)張腳步的原因——舊產(chǎn)能已經(jīng)不掙錢了，擁抱新技術(shù)，或許尚有一線生機(jī)。
“現(xiàn)在大家都處在囚徒困境里，不擴(kuò)張就意味著淘汰。”胡志強(qiáng)說(shuō)，并且速度要快，要與時(shí)間賽跑。
不僅是光伏出現(xiàn)了難題，新能源電池儲(chǔ)能也遭遇了危機(jī)，甚至連需求最旺盛的動(dòng)力電池也無(wú)法幸免。
據(jù)報(bào)道，2019-2022年間，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能從53GWh擴(kuò)張至390GWh，而2022年全國(guó)動(dòng)力電池的裝車量為294.6GWh。
也就是說(shuō)，僅“寧王”一家生產(chǎn)的電池，就能滿足全國(guó)的需求了。
當(dāng)然，隨著中國(guó)新能源走向世界，出口可以極大消化電池的產(chǎn)量，但架不住瘋狂的企業(yè)實(shí)在太多了。
岳亮在一家鋰電廠當(dāng)采購(gòu)，入職的短短2年里，他親眼見(jiàn)證公司產(chǎn)線從1條擴(kuò)張到了8條，產(chǎn)線上的工人24小時(shí)不停歇地工作。
但市場(chǎng)比工廠更熱，“不怕價(jià)格拿不到，只怕產(chǎn)能達(dá)不到?！痹懒琳f(shuō)，公司的電池要排好長(zhǎng)的隊(duì)才能買到，不少客戶空手而歸。
為了吃下更多蛋糕，公司連預(yù)估的訂單都會(huì)生產(chǎn)?！皩?duì)接的人察覺(jué)到客戶之后會(huì)對(duì)某個(gè)電池型號(hào)有需求，或者合同剛簽下來(lái)，采購(gòu)需求馬上就會(huì)到我們這里。”
岳亮的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受了踩在風(fēng)口上的興奮。
他沒(méi)有翻公司的財(cái)報(bào)，所以也沒(méi)有感知到歌舞升平之下，是一片暗潮洶涌。
直到命運(yùn)襲來(lái)的那一天。
三、陣痛來(lái)了
李鑫點(diǎn)開(kāi)群里的視頻，畫(huà)面顯示拍攝地點(diǎn)是工廠，鏡頭掃過(guò)一片設(shè)備，同事的聲音傳了出來(lái)：“看看這邊，全都沒(méi)有運(yùn)行，一個(gè)人都沒(méi)有?！?/p>
不止工廠“吃灰”，李鑫自己也閑了下來(lái)，以前周末總會(huì)有人給他打電話催著要材料，但今年哪怕工作日都沒(méi)幾個(gè)人來(lái)找他了。
冷清，是他對(duì)市場(chǎng)的直觀感受：“正在研發(fā)的新產(chǎn)品，明明開(kāi)發(fā)得好好的，突然就通知不需要采購(gòu)了?！?/p>
現(xiàn)在，他的主要工作已經(jīng)從采購(gòu)變成了處理廠里面的閑置物料，以及找供應(yīng)商退訂單。
在光伏公司干銷售的薇薇也感受到了寒意，年前，公司突然大張旗鼓地辦了一場(chǎng)“省思會(huì)”，也就是“自我批斗會(huì)”，每個(gè)員工輪流檢討自己的鋪張浪費(fèi)行為，并且要保證以后不再犯。
自那之后，薇薇出門拜訪客戶要好幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)簽字，出差的住宿費(fèi)、餐標(biāo)也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團(tuán)建的日子一去不復(fù)返了。
裁員自然也沒(méi)有缺席，她負(fù)責(zé)的訂單維護(hù)、交付、市場(chǎng)分析等工作，不久前才一一分派給了產(chǎn)品解決方案組、交付組、市場(chǎng)分析組的同事，現(xiàn)在隨著裁員，這些任務(wù)又統(tǒng)統(tǒng)回到了她手上。
“那些入職時(shí)間比較短的，會(huì)首先被輸送出去。”薇薇說(shuō)。
而近幾年，新能源行業(yè)風(fēng)口大開(kāi)，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時(shí)代、億緯鋰能等巨頭，2022年員工人數(shù)已增長(zhǎng)至2019年的3-5倍。
這意味著，很多人或許正在為懸在頭頂?shù)拇蟮抖鴵?dān)驚受怕。
“壞消息確實(shí)不少，幾乎每天都有人來(lái)跟我聊裁員的事情?！睆埑日f(shuō)，不過(guò)他認(rèn)為目前只是小范圍震動(dòng)，行業(yè)現(xiàn)狀其實(shí)是“一邊裁人，一邊招人”。
畢竟新能源行業(yè)再難，卻依然炙手可熱，需求一路猛漲。
“當(dāng)下的裁員，應(yīng)該說(shuō)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的陣痛?！睆埑日f(shuō)。以光伏行業(yè)為例，向TOPCon技術(shù)路線轉(zhuǎn)變，必然會(huì)淘汰舊產(chǎn)能，人員調(diào)整無(wú)可避免；此外，隆基綠能等押注BC路線的企業(yè)，難以抗拒市場(chǎng)大勢(shì)，也會(huì)糾偏。
然而，饑餓游戲一旦開(kāi)始，往往伴隨著腥風(fēng)血雨。
據(jù)媒體報(bào)道，剛剛落幕的2024年濟(jì)南光伏展，有企業(yè)打出了光伏組件0.7元/W的口號(hào)，相比去年初的1.8元/W直接膝蓋斬。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)消息也顯示，今年2月硅片產(chǎn)量再創(chuàng)新高，硅片價(jià)格已經(jīng)接近現(xiàn)金成本。
而據(jù)中國(guó)能源報(bào)預(yù)測(cè)，2024年，光伏價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步下探。目前，已有多家上市公司預(yù)告：2023年凈利潤(rùn)大不如前。
不僅光伏，儲(chǔ)能也不容樂(lè)觀。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，我國(guó)鋰電池社會(huì)庫(kù)存高達(dá)322GWh，與去年全年動(dòng)力電池裝車量（387.7GWh）不相上下。
與此同時(shí)，資本擴(kuò)張還愈演愈烈，2023年，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)（新宣布）項(xiàng)目高達(dá)403個(gè)，已知的投資總額就達(dá)1.4萬(wàn)億元。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾指出，按照目前的市場(chǎng)規(guī)劃，到2025年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到行業(yè)需求的4倍。
“價(jià)格戰(zhàn)肯定還要繼續(xù)打，接下來(lái)是大魚(yú)吃小魚(yú)的環(huán)節(jié)?！痹懒琳f(shuō)。
寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業(yè)在融資收緊的情況下，沒(méi)有與之一戰(zhàn)的實(shí)力。
“公司的8條產(chǎn)線，現(xiàn)在只剩2條在交替開(kāi)工。”他無(wú)奈道，“我們只能猥瑣發(fā)育，盡快研發(fā)新產(chǎn)品，打差異化?！?/p>
而那些規(guī)模更小的企業(yè)，沒(méi)有過(guò)冬的資本，只能夠放手一搏。
薇薇最近就感覺(jué)很心累，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)小公司為了活下去，已經(jīng)到了“只要能把貨賣出去，多少價(jià)格都可以”的地步。
“很多沒(méi)有受過(guò)市場(chǎng)教育的新客戶，都被低價(jià)洗腦了?！鞭鞭闭f(shuō)，這讓她的工作更加艱難。
不過(guò)，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機(jī)會(huì)：“危中有機(jī)，當(dāng)下或許正是押注下一輪周期的機(jī)會(huì)?！?/p>
（文中李鑫、張樂(lè)、石志、岳亮、薇薇為化名，特別鳴謝博主“策哥光伏論”“橙子哥”對(duì)本文的支持。）