信濠光電（301051.SZ）2024年4月15日發布消息稱，2024年4月15日信濠光電接受機構調研，董事長、總經理：白如敬；副總經理、董事會秘書：周旋；財務負責人：劉藝；獨立董事：鄒奇；保薦代表人：張贇參與接待，并回答了調研機構提出的問題。

調研主要內容：

1.您好，請問貴公司享有哪些稅收優惠？

答：尊敬的投資者，您好！公司已通過國家高新技術企業認定，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的有關規定，2023年度按照15%的稅率征收企業所得稅。謝謝！

2.請簡單介紹一下貴司的主營業務及產品體系。

答：尊敬的投資者，您好！公司是一家主要從事玻璃防護屏的研發、生產和銷售的高新技術企業，產品廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴等新一代智能終端。公司是目前國內規模較大的專業玻璃防護屏供應商之一，并已成為深天馬、三星顯示、華星光電、京東方、帝晶光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護屏配套供應商，產品最終應用于vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等國內外知名品牌移動終端。公司的主要產品玻璃防護屏是一種在特種玻璃的基礎上，通過超高溫鋼化、超聲波清洗、精密絲印和鍍膜等環節精加工而成的超潔凈玻璃制品，對生產制程管控和加工工藝要求極高。目前，公司的玻璃防護屏產品主要為信息終端的前蓋防護屏，即用于對觸控顯示元件進行保護的玻璃面板，其內表面須能與觸控顯示模組緊密貼合、外表面有足夠的強度，是電子產品的重要零部件。同時，公司也生產少量的玻璃防護屏后蓋，用于對電子產品后端電子元件進行保護，并同步提升產品的美觀度，在5G和無線充電技術推動下，玻璃后蓋的應用越來越廣泛。公司生產的玻璃防護屏在智能手機、平板電腦、車載設備、數碼相機、智能醫療設備等終端品類均有所應用，其中在vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等知名智能手機品牌中運用最為廣泛。2023年，公司完成對安徽信光的收購。安徽信光致力于新能源行業的可持續發展，通過創新設計及智能制造，提供可靠高效的全場景智慧能源解決方案。收購安徽信光可以使公司快速進軍相關領域，進一步提高公司的整體競爭力，本次交易完成后，公司的業務拓展能力將進一步提升。公司持續看好智慧光伏、智慧儲能等智慧能源解決方案未來的發展前景，并希望將此作為未來發展的方向之一。謝謝！

3.請問公司在市值管理方面有什么具體的措施嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司通過經營業績的提升來提升股東的市場價值；并且不斷擴大上市公司的資產規模，以提升公司在行業內地位。同時，積極開展投資者溝通工作，通過業績說明會、投資者見面會等方式，廣泛提升公司認知度和認可度；同時主動與重要持股股東、潛在投資者、知名研究機構面對面互動，增強重點投資者尤其是長期機構投資者對公司的認同感和信賴度。開展市場預期管理，實時監控公司輿情，定期分析股東名冊，分析股東結構變化情況及對公司市值的影響。謝謝！

4.公司實現歸母凈利潤較去年同比增長126.56%，請問公司采取了哪些成本控制或利潤提升措施來實現這一顯著增長？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司總體生產經營保持穩定，產銷量相比上年同期略有增長，公司實現營業收入173,464.40萬元，較上年同期上升9.01%，公司實現歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，較上年同期上升126.56%，報告期內，公司既增收又增利，其利潤增長幅度大于營收增長幅度，主要驅動因素為：1）公司產品結構逐步優化，3D玻璃蓋板的產銷量較2022年提升較大；2）公司持續優化成本，通過自動化導入、工藝優化、供應鏈整合等措施降本提效。謝謝！

5.請問，保薦機構一直以來如何履行持續督導責任？

答：尊敬的投資者，您好！渤海證券將以誠信為基本原則，本著對資本市場負責和對廣大投資者負責的理念，公開透明、誠信務實，嚴格按照證券發行保薦相關制度的要求，勤勉盡責，做好持續督導工作。謝謝！

6.信濠光電在2023年的總營收達到17.35億人民幣，同比增長9.01%。請問這一增長主要來源于哪些業務領域或產品線的貢獻？

答：尊敬的投資者，您好！2023年營收增長主要來源于3D產品收入增長及并購安徽信光業務增加的營收。謝謝！

7.年報中提到公司將加快戰略布局歐美業務，目前歐美業務進展情況如何？

答：尊敬的投資者，您好！目前，公司已攜手立鎧精密成立南通立濠積極拓展歐美大客戶玻璃蓋板業務。自南通立濠成立以來，公司一直努力在歐美市場開拓新客戶，在進入歐美市場之前，公司已在各方面已做好充分準備：無論是產品的開發，設備自動化的投入、工藝制程的創新、還是ERP及MES的導入等都初步布局完成，也充分得到相關客戶的認可，業務合作積極爭取中。謝謝！

8.海外業務方面與22年相比23年有什么變化？

答：尊敬的投資者，您好！由于公司2023年收購安徽信光，因此相較于2022年，公司海外業務迎來了新的階段。2023年安徽信光在海外大力拓展戶儲市場，已取得多個國家的產品認證，并完成自有品牌發布，產能穩步擴張。2023年安徽信光以自有品牌+整體解決方案出海，具有較強市場競爭力，未來海外業務規模有望實現進一步提升。謝謝！

9.24年在市場推廣和銷售渠道拓展方面有哪些計劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司持續進行研發投入、積極進行產品升級，并且不斷擴大銷售渠道，增加市場推廣力度，在保證原有市場占有率的情況下，積極發展3D產品銷售，提升公司經營業績；同時加快信光能源光伏設備的推廣和銷售，打開公司第二增長曲線。謝謝！

10.公司目前是否有回購、注銷、股權激勵計劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司目前沒有股票回購用于注銷及股權激勵等計劃安排。謝謝！

11.去年銷售費用大幅增加、財務費用大幅減少，主要原因是什么？

答：尊敬的投資者，您好！去年銷售費用大幅增長，主要是業務宣傳費和銷售人員工資費用增加；財務費用大幅減少，主要是外幣匯兌損失減少。謝謝！

12.公司對前五名客戶的銷售占比為75.29%，集中度較高，公司采取了什么措施？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司前五名客戶的銷售占比為75.29%，占比較高。一方面，消費電子行業下游終端品牌市場集中度較高，相應造成上游原材料及零組件供應商也多存在客戶較為集中的特點；另一方面，公司主要服務前五名大型顯示面板、觸控模組廠商，在能夠獲得大額、持續訂單的同時，也造成客戶集中度高的情況。應對措施：針對上述風險，公司一方面積極做好降本增效措施，維護好現有核心客戶的合作關系；另一方面加大對新客戶、新市場的開發力度，以降低客戶相對集中的風險。

謝謝！

13.年報中顯示去年凈利潤有所增長，今年是否會增加分紅？

答：尊敬的投資者，您好！根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，公司董事會擬定的2023年度利潤分配預案為：以現有總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，共計轉增48,000,000股，轉增后總股本增至168,000,000股，不送紅股，2023年度剩余未分配利潤結轉以后年度。若在利潤分配預案公告日至實施利潤分配方案的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將按照“現金分紅總額固定不變、轉增股本總額固定不變”的原則相應調整分紅比例及轉增股本比例。實際分派結果以中國證券登記結算有限公司的核算結果為準。本次利潤分配預案尚需提交公司2023年度股東大會審議。謝謝！

14.證監會于2023年發布《上市公司獨立董事管理辦法》，明確了獨立董事的職責及履職方式，請問作為公司獨董，在2023年主要做了哪些方面的工作？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》，強化了獨立董事的職責及履職方式。公司獨立董事須充分發揮“參與決策、監督制衡、專業咨詢”的作用。公司獨立董事在2023年主要做了以下這些方面的工作：（1）出席董事會及股東大會并發表事前認可意見及獨立意見；（2）作為董事會專門委員會成員履職，嚴格按照相關規定行使職權；（3）與內部審計機構及會計師事務所進行溝通；（4）現場工作及日常溝通，包括利用參加獨立董事專門會議、提名委員會、審計委員會、戰略委員會、董事會、股東大會的機會，通過電話、郵件、傳真等多種方式與公司其他董事、監事、高管人員及其他重要崗位工作人員保持密切的溝通和聯系；（5）保護投資者權益方面所做的工作。具體詳見各位獨立董事2023年度述職報告。謝謝！

15.報告期內公司的毛利率和凈利率相比去年同期有何變化？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司實現營收173,464.40萬元，毛利額35,142.42萬元，毛利率20.26%，歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，凈利率2.33%。毛利率和凈利率較上年同期分別增長14.8%和11.92%。謝謝！

16.請問獨董，公司是如何保證董事會獨立運作，如何保護中小投資者利益？

答：尊敬的投資者，您好！公司董事會要獨立運作首先必須確保其具有獨立性。目前判斷董事會獨立性的依據主要來源于美國注冊會計師協會（AICPA）與美國證券交易委員會（SEC）于1997年聯合發布的《董事會獨立性標準》。該標準主要可以總結為以下三點：（1）非執行董事在董事會的比例；（2）獨立董事在董事會的比例；（3）獨立董事在董事會委員會中的比例。非執行董事指參與決策但不參與執行的董事，非執行董事與獨立董事的數量是當前評判董事會獨立性的重要標準。目前公司獨立董事人數為3人，在董事會委員會中的比例超過三分之一。且獨立董事在提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的占比均為三分之二。這就從制度上保障了董事會的獨立運作。如何保護中小投資者利益是上市公司規范運作的頭等大事。信濠光電持續做好以下三個方面的工作：

第一，公司管理層牢固樹立為投資者創造價值的觀念。公司通過持續不斷的努力來提升公司的經營業績、提升公司的盈利能力，從而提升公司的價值，并通過分紅等方式積極回報給包括中小投資者在內的廣大投資者。第二，公司通過進一步加強上市公司治理來保護中小投資者。完善的公司治理，規范化的公司運作，可以有效地維護中小投資者的利益。公司鼓勵中小投資者行使參與權，歡迎中小投資者參與上市公司重大事項決策。第三，公司維護中小投資者的知情權。公司的所有信息披露除了要做到真實、準確、完整、及時以外，還為中小投資者了解公司的情況創造條件。例如建立投資者接待日活動，公司的高管直接與中小投資者溝通，解答他們提出的問題。謝謝！

17.公司的玻璃防護屏產品應用于車載顯示屏幕目前銷售占是多少？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司應用于車載顯示屏幕的玻璃防護屏產品實現收入約415萬人民幣，占主營業務收入的比例較小。2024年度，公司將通過全資子公司“信濠光電（滁州）有限公司”（以下簡稱“滁州信濠”）積極布局車載玻璃蓋板相關業務，相關產品銷售規模有望快速提升；同時，滁州信濠所在區域，聚集了眾多知名上市企業，覆蓋了顯示玻璃基板、面板生產組裝、汽車制造等產業，產業鏈較為成熟，且該地交通便利，有利于公司車載類產品業務的整體規劃和未來發展。謝謝！

18.目前在24年現金管理方面有什么規劃？

答：尊敬的投資者，您好！2024年度針對現金管理，公司做到如下幾個方面：1、公司利用部分暫時閑置募集資金購買投資產品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，及時分析和跟蹤產品投向，在上述投資產品期間，與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險。3、公司內審部門負責審計監督公司投資產品與保管情況，定期對閑置募集資金的使用與保管情況開展內部審計。4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。5、公司將嚴格遵守法律法規及深圳證券交易所規范性文件。謝謝！

19.在監管對獨董的履職要求日趨嚴格的情況下，獨立董事將通過哪些方面來更好的履職？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監會發布的《上市公司獨立董事管理辦法》，對獨董履職要求比過往更加嚴格，也對獨立董事的履職能力提出了更高的要求。公司獨立董事將切實執行《上市公司獨立董事管理辦法》和公司制定的《獨立董事工作制度》，充分發揮獨立董事“參與決策、監督制衡、專業咨詢”的積極作用。

具體包括這些措施：投入比以往更多的時間、精力到上市公司的董事會及專門委員會的工作中，包括現場工作時間不少于十五日、與董事會成員及公司高管人員更加深入全面的交流溝通等等。謝謝！

20.面對全球供應鏈的不確定性，公司采取了哪些措施來確保供應鏈的穩定性？

答：尊敬的投資者，您好！公司實施如下四個措施來確保供應鏈的穩定：1、加強風險管理：企業需要建立完善的風險管理體系，對供應鏈中可能出現的各種風險進行充分評估和管理。2、建立靈活的供應鏈：企業需要建立靈活的供應鏈，以應對市場需求的波動和不確定性。這包括優化庫存管理、加強供應商合作。3、多元化供應來源：企業需要采取多元化的供應來源策略，避免對單一供應商的過度依賴。這可以通過發展多個可靠的供應商來降低風險。4、針對重要供應鏈簽訂戰略合作，同進共退。謝謝！

21.請問公司是否關注自己ESG表現的相關評級，我看到華證新季度給公司的是BB，行業內不突出。在治理維度上，貴司在董事薪酬管理與風險管理方面反應出了短板。可以分享一下公司計劃如何調整策略，以提高治理結構及其在業界的ESG認可度嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司始終將環境、社會與治理（ESG）視為公司長期可持續發展目標的重要組成部分，目前，我司已在定期報告等文件中對環境、社會責任和公司治理等方面的重要信息進行了披露。公司也在持續改進ESG管理體系，以期獲得更優的評級表現。未來公司將不斷提升治理水平，增強核心競爭力。

謝謝！