界面新聞記者 | 鄒文榕

收購將滿8年之際，華泰證券（601688.SH）擬將其海外“現(xiàn)金牛”——美國控股子公司AssetMark Financial Holdings，Inc.（下稱：AssetMark）全部股權(quán)作價17.93億美元進(jìn)行出售。

接盤方為美國領(lǐng)先的私募股權(quán)投資管理公司GTCR Everest Borrower，LLC（下稱：GTCR），目前管理基金規(guī)模超過百億美元。

華泰證券4月25日晚間公告，公司擬通過直接協(xié)議整體出售方式出售公司境外全資子公司華泰國際投資控股有限公司（下稱：華泰國際投資”）所持AssetMark的全部5087.38萬股普通股，約占AssetMark已發(fā)行普通股的68.4%，交易對價為每股35.25美元，華泰證券將根據(jù)華泰國際投資所持AssetMark股權(quán)份額獲得約17.93億美元現(xiàn)金。

交易完成后，華泰證券將不再通過華泰國際投資持有AssetMark的任何股權(quán)，AssetMark將不再納入公司合并報表范圍。同時，AssetMark證券將從紐交所退市并根據(jù)美國1934年證券交易法取消注冊。

作為華泰證券境外資產(chǎn)管理主平臺，AssetMark在公司過往年報中，一直以“現(xiàn)金牛”的姿態(tài)所呈現(xiàn)，對華泰證券國際業(yè)務(wù)收入增長推動不小。

AssetMark于1996年在美國成立，為美國領(lǐng)先的統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺，主要提供資產(chǎn)管理、第三方和自有托管服務(wù)和投資咨詢服務(wù)。

2016年，華泰證券通過子公司華泰金融控股（香港）有限公司實施對AssetMark的收購，最終支付交易對價7.68億美元。

收購于當(dāng)年10月交割完成，AssetMark正式成為華泰證券間接控股的下屬公司，華泰證券間接持有AssetMark股份比例為98.595%（2019年7月，AssetMark在紐約證券交易所上市，股票代碼AMK.N，華泰證券身作為控股股東仍間接持有AssetMark68.4%的已發(fā)行普通股）。

針對該筆收購，華泰證券彼時曾提到，AssetMark股權(quán)收購的完成將進(jìn)一步促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展，拓寬公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，增強(qiáng)公司跨境協(xié)同發(fā)展的新優(yōu)勢。

截至2023年末，AssetMark平臺資產(chǎn)總規(guī)模突破1000億美元至1089.28億美元，較2017年同比增長1.57倍，復(fù)合年均增長率高達(dá)17.03%；截至2023年三季度末，市場占有率10.8%，在美國TAMP行業(yè)中排名第二。

得益于AssetMark平臺資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)走高，華泰證券海外營收也實現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升。

2017年至2023年，華泰證券國際業(yè)務(wù)收入從17億元穩(wěn)步增長至79.26億元，對集團(tuán)總營收的貢獻(xiàn)比也從最初的不到10%提升至21.67%。

Wind披露，2023年，AssetMark實現(xiàn)營收6.98億美元，凈利潤1.23億美元，同比分別提升15.66%和19.23%。

匯生國際資本總裁黃立沖則向界面新聞記者表示，“從戰(zhàn)略的角度來看，華泰證券可能正在評估其全球資產(chǎn)配置和業(yè)務(wù)重點。出售AssetMark可能是其優(yōu)化資源分配、集中精力于核心市場或業(yè)務(wù)的一部分戰(zhàn)略。”

年報披露，AssetMark為華泰證券主要境外經(jīng)營實體之一。而在境內(nèi)，華泰證券則通過全資子公司華泰資管開展券商資管及公募業(yè)務(wù)，通過全資子公司華泰紫金投資開展私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)，通過參股南方基金和華泰柏瑞參與公募基金業(yè)務(wù)。