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海內外AI算力產業加速發展,信息技術ETF(562560)漲近1.2%

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海內外AI算力產業加速發展,信息技術ETF(562560)漲近1.2%

2024年5月9日,電子行業在TMT各板塊中表現強勢,半導體材料設備方向領漲,截至收盤,信息技術ETF(562560)漲1.18%,持倉股寒武紀-U漲超11%,5G通信ETF(515050)漲0.64%

圖片來源: 圖蟲創意

2024年5月9日,電子行業在TMT各板塊中表現強勢,半導體材料設備方向領漲,截至收盤,信息技術ETF(562560)漲1.18%,持倉股寒武紀-U漲超11%,廣立微漲近10%,新潔能、芯源微、華潤微紛紛跟漲,5G通信ETF(515050)漲0.64%,持倉股移遠通信、中航光電漲超4%。

目前來看,AI方向事件、技術等催化因素較多,板塊活躍度有望延續:

商湯發布“日日新5.0”大模型,國內AI技術加速迭代升級

商湯于近日發布首個“云、端、邊”全棧大模型產品矩陣,并且全新升級“日日新SenseNova5.0”大模型體系,其綜合能力全面對標并超越GPT-4Turbo。銀河證券認為,“日日新SenseNova”發布節奏超預期,綜合能力大幅提升,處于國內行業領先水平,推動國內通用大模型廠商加速迭代,有望降低應用端成本和門檻,進一步拓寬應用端場景,推動AI商業化進程提速。

海外AI巨頭開支指引向好,牽引算力產業加速發展

4月下旬以來,北美四大云廠商陸續發布2024年Q1的財報,營收和利潤水平均展現出穩健的增長態勢。在資本支出方面,Meta、Microsoft、Google和Amazon24Q1的資本支出合計446億元左右,同比增長36%,環比增長3%,四家公司對于24年全年的資本支出指引均維持樂觀預期。財信證券表示,北美四大云廠商24Q1財報發布后,明顯看到了AI為各廠商資本開支帶來的增量變化。季度資本開支連續第二次轉正,全年資本開支指引維持樂觀,AI算力基礎設施建設有望持續加速

半導體、消費電子復蘇有望

2024年一季度,電子行業基本面逐漸改善。光大證券統計,2024年Q1全行業(A股)642家電子公司(以申萬電子、中信電子、長江電子三個指數成分股作為樣本)歸母凈利潤為368.3億元,同比+39.8%環比-8.1%。

在國內AI應用端加速落地的背景下,伴隨海外AI巨頭資本超預期,AI算力需求表現持續強勁,有望推動信息技術產業進一步增長,相關標的持續受益。

信息技術ETF(562560)科技龍頭概念暴露度高達92%,消費電子概念暴露度高達63.36%,為投資者提供均衡布局信息技術行業的投資工具。

5G通信ETF(515050),是全市場規模最大的5G通信ETF,最新規模超70億元。該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權重占比超50%,并覆蓋了服務器、PCB、消費電子、存儲芯片、工業互聯網等多個細分算力方向的龍頭標的。其跟蹤指數的前十大權重股分別為中際旭創、立訊精密、工業富聯、中興通訊、新易盛、兆易創新、紫光股份、滬電股份、天孚通信、三安光電,前十大權重股合計占比53.89%。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。


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海內外AI算力產業加速發展,信息技術ETF(562560)漲近1.2%

2024年5月9日,電子行業在TMT各板塊中表現強勢,半導體材料設備方向領漲,截至收盤,信息技術ETF(562560)漲1.18%,持倉股寒武紀-U漲超11%,5G通信ETF(515050)漲0.64%

圖片來源: 圖蟲創意

2024年5月9日,電子行業在TMT各板塊中表現強勢,半導體材料設備方向領漲,截至收盤,信息技術ETF(562560)漲1.18%,持倉股寒武紀-U漲超11%,廣立微漲近10%,新潔能、芯源微、華潤微紛紛跟漲,5G通信ETF(515050)漲0.64%,持倉股移遠通信、中航光電漲超4%。

目前來看,AI方向事件、技術等催化因素較多,板塊活躍度有望延續:

商湯發布“日日新5.0”大模型,國內AI技術加速迭代升級

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海外AI巨頭開支指引向好,牽引算力產業加速發展

4月下旬以來,北美四大云廠商陸續發布2024年Q1的財報,營收和利潤水平均展現出穩健的增長態勢。在資本支出方面,Meta、Microsoft、Google和Amazon24Q1的資本支出合計446億元左右,同比增長36%,環比增長3%,四家公司對于24年全年的資本支出指引均維持樂觀預期。財信證券表示,北美四大云廠商24Q1財報發布后,明顯看到了AI為各廠商資本開支帶來的增量變化。季度資本開支連續第二次轉正,全年資本開支指引維持樂觀,AI算力基礎設施建設有望持續加速

半導體、消費電子復蘇有望

2024年一季度,電子行業基本面逐漸改善。光大證券統計,2024年Q1全行業(A股)642家電子公司(以申萬電子、中信電子、長江電子三個指數成分股作為樣本)歸母凈利潤為368.3億元,同比+39.8%環比-8.1%。

在國內AI應用端加速落地的背景下,伴隨海外AI巨頭資本超預期,AI算力需求表現持續強勁,有望推動信息技術產業進一步增長,相關標的持續受益。

信息技術ETF(562560)科技龍頭概念暴露度高達92%,消費電子概念暴露度高達63.36%,為投資者提供均衡布局信息技術行業的投資工具。

5G通信ETF(515050),是全市場規模最大的5G通信ETF,最新規模超70億元。該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權重占比超50%,并覆蓋了服務器、PCB、消費電子、存儲芯片、工業互聯網等多個細分算力方向的龍頭標的。其跟蹤指數的前十大權重股分別為中際旭創、立訊精密、工業富聯、中興通訊、新易盛、兆易創新、紫光股份、滬電股份、天孚通信、三安光電,前十大權重股合計占比53.89%。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。

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