國美零售5月28日在港交所公告，公司以每股1.24港元，向債券持有人發行128,640,000股換股股份用以結算部分債券持有人持有的債券，本金額為人民幣1.45億元（相當于約2042.2萬美元），按協定匯率1美元兌人民幣7.1002元。

換股股份占公司現有已發行股本約0.27%，并占公司經發行換股股份擴大后已發行股本約0.27%。