界面新聞記者 | 侯瑞寧

為了償還超8億美元(約合58億元人民幣)債務，五礦資源(01208.HK)計劃發行供股股份。

6月4日，五礦資源(01208.HK)發布公告稱，公司擬透過供股發行超過34.65億股的供股股份，按認購價每股供股股份2.62港元，籌集約90.79億港元(約合84.43億元人民幣)，扣除開支后凈募資約89.86億港元(約合83.57億元人民幣)。

供股是指上市公司發行新增股票讓現有股東認購，股東可按其持股比例認購新股，一般會折價發行。如果股東不參與供股，其權益將遭到稀釋。

五礦資源將就每持有5股股份暫定配發2股未繳股款供股權，每股供股股份2.62港元，較其公告停牌前的收盤價3.82元約低三成。

五礦資源表示，在現時情況下，以供股方式籌集資金符合股東及本公司整體之利益。供股所得款項凈額將用于償還現有債務及更好地支持本公司經營礦山的持續開發，并用作一般企業及營運資金用途。

該款項第一筆最多用6.11億美元(約44.28億元人民幣)將用于償還收購博茨瓦納Khoemacau礦山時，中國五礦下屬公司替五礦資源墊付的6.11億美元股東貸款融資。該融資將于2031年3月到期。

去年11月，五礦資源發布公告稱，其附屬公司將以18.75億美元的價值收購博茨瓦納Khoemacau銅礦的母公司Cuprous Capital的全部股份。今年3月，雙方完成交割。

Khoemacau銅礦的收購是有史以來中國對博茨瓦納的最大投資。該礦位于非洲博茨瓦納西北部，屬于新興卡拉哈里銅礦帶，為中非銅礦帶之外世界上最大的銅沉積體系之一，也是世界新發現但大部分尚未勘探的重要銅銀成礦帶之一。

上述募集資金的第二筆，將最多用2億美元(約14.49億元人民幣)用于償還Top Create Resources Limited與五礦資源下屬公司22.62億美元定期股東貸款融資的部分仍未清償金額。其中7億美元將于今年七月到期。

余下所得款項將用于償還多間銀行的未償還循環貸款融資。

五礦資源于1988年7月29日在香港注冊成立，其最終控股股東為中國五礦集團，持有其67.49%股份。該公司在澳大利亞、剛果(金)以及秘魯從事銅、鋅等基本金屬的開發與開采業務。

4月23日，五礦資源發布一季度生產業績稱，期內該公司生產銅6.713萬噸，較去年同期減少3%；鋅5.925萬噸，同比增加93%。

五礦資源預測，今年Khoemacau銅產量預期為4萬-5萬噸；全年Khoemacau的C1成本預期介乎2.3-2.65美元/磅。C1成本是指企業生產和經營過程中直接與產品生產相關的成本。

五礦資源表示，2026年之前將Khoemacau的銅產量提高到6萬噸/年。未來該礦產量將增至13萬噸/年，預計將進一步將C1成本降至1.55美元/磅左右。

五礦資源的控股股東中國五礦集團成立于1950年，是以金屬礦產為核心主業的大型央企。截至2023年底，中國五礦集團資產總額超1.1萬億元，營業收入實現9346億元，在世界500強排名第65位。

中國五礦集團擁有8家上市公司，除了五礦資源之外，還包括中國中冶(601618.SH/01618.HK)A+H兩地上市公司，五礦資本(600390.SH)、五礦發展(600058.SH)、中鎢高新(000657.SZ)、長遠鋰科(688779.SH)等。

截至6月5日收盤，五礦資源股價報3.29港元，上漲2.81%，總市值285.03億元。