文 | 未來跡FutureBeauty 吳思馨
由于我國化妝品原料行業起步較晚，本土原料市場占有率低，不少產品核心功能性原料進口依賴度較高。而歐萊雅集團“玻色因”、SK-II“Pitera”等外資美妝集團的歷史經驗證明，自研原料有助于企業掌握原料自主權、建立技術壁壘，從而在市場競爭中獲得差異化優勢。
因此自2021年以來，新原料備案數量連年增加，呈現出“競賽升級”的大趨勢。在2024年，這種趨勢進一步升級，其中中國本土美妝品牌企業的動作尤其值得關注。
競賽升級，前8個月涌現68個新原料備案
1、1-8月新原料數量與去年打平
首先從絕對數量看，自2021年《化妝品監督管理條例》正式實施以來，化妝品新原料數量連年增加。今年前8個月已經備案的新原料達到68個，趕上去年全年水平，而且可以預見，四季度還將涌現更多新原料。
2、中國企業新原料備案數占比超7成
其次從備案人國別看，中國企業共37家，國際企業13家，其中中國企業備案的化妝品新原料數量占比74%，遠遠超過國際企業。可見，本土企業的原料創新活力和研發實力在顯著提升。
3、24家，品牌企業原料創新熱情高漲
從備案人類型來看，在品牌企業、原料企業/代工企業和跨界企業中，共24家品牌企業申報新原料。除了貝泰妮、華熙生物、敷爾佳這幾家申請了多款新原料的中國企業之外，上美股份、福瑞達、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中國企業均首次申報新原料備案。無論頭部企業還是新銳企業，都展示出極強的原料創新需求。
4、植物原料&化學原料分庭抗禮、生物技術原料蓄勢待發
從成分類型看，植物原料和化學原料已經形成分庭抗禮之勢，企業對中國特色植物的挖掘越來越深入且廣泛，貝泰妮備案的7個新原料均為植物提取物，在植提成分打出差異化優勢。此外溪木源、至本、HBN等新銳品牌也從差異化角度挖掘植提成分，試圖建立產品壁壘。
此外，發酵、合成生物等生物技術型新原料研發門檻較高、科研攻堅困難，因此在絕對數量上仍然很有限，但已呈現逐年遞增的趨勢。其中陜西佰鴻、深圳維琪、華熙生物、水羊股份、丸美股份是主要競爭者，另外HBN也研發出發酵類植物源成分。
5、肽類、NMN等抗衰功效新原料，成為競爭焦點
從具體成分看，備案次數最多的新原料分別是肽類、NMN、補骨脂酚、金線蓮提取物和紫檀芪。其中前三類的主要功效均為抗衰，后兩種植物提取物，金線蓮提取物功效為抗氧化、舒緩；紫檀芪是白藜蘆醇的一種衍生物，功效主要為抗氧化、美白。
綜合分析，新原料備案增速不斷提升的背后有三大根源性驅動因素：
首先是來自市場的消費需求驅動，從2015年開始“成分黨”的逐漸崛起，發展到2017年后“濃度黨”“配方黨”，對原料和功效的關注度持續提升，同時消費認知也不斷進階，并最終進化成今天的“科學黨”和“功效派”。
第二點根本因素是政策法規驅動。自從2021年《化妝品監督管理條例》對化妝品行業“基本法”進行了全面修改以來，著重強調“功效要講證據、安全要講數據、凡事要講原理”，鼓勵行業原料創新。
隨后2023年《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》強調特色植物原料開發創新，推動活性原料生物制造規模化生產；2024年《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》發展抗衰老產業，推進化妝品原料研發、配方和生產工藝設計開發。以及一系列新原料配套法律的完善，將化妝品行業“原料創新”的熱情徹底點燃。
于是在國家政策“綠燈”和市場需求的催化下，中國化妝品企業的研發投入持續增長。據《FBeauty未來跡》統計顯示，2023年中國主要美妝上市企業的研發投入持續保持雙位數增長，同比平均增加13.97%，在2024年上半年，11家主要本土上市公司的研發投入還在持續增加，其中上美股份、敷爾佳、巨子生物三家企業研發費用同比增長40%以上。
雖然長期以來，我國可使用的化妝品原料種類遠少于歐美國家，且在核心功能性原料上與歐美差距很大。但目前我國化妝品企業已經形成一種共識，唯有堅持創新，開發出更貼近市場且具有自主知識產權的差異化原料，才能改變現狀，扭轉落后于人的局面。
中國美妝企業的原料創新方法論
那么，中國美妝品牌企業在原料創新上究竟有何突破，是否形成了自己的原料創新路徑呢？
答案是肯定的。
《FBeauty未來跡》發現，貝泰妮、巨子生物、上海家化、上美股份、福瑞達等公司，已經逐漸探索出一條屬于自己的，有市場區隔定位的，且能夠形成性能優勢和更高識別度的原料研發路徑，并逐漸掌握各自領域的技術話語權。
比如貝泰妮持續探索云南特殊動植物提取物在敏感肌護理領域的應用。至今已經申請“水龍提取物、蜂生假絲酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油發酵產物、蜂生假絲酵母/葡萄糖/扁核木油發酵產物、短蓮飛蓬提取物、荔枝草提取物、南方紅豆杉籽油、南方紅豆杉嫩枝提取物、總狀綠絨蒿提取物、梁王茶提取物、岷江藍雪花提取物”共10條新原料備案。
巨子生物深耕重組膠原蛋白領域，建立重組膠原蛋白分子庫，目前已經擁有40多種與人體100%同源的重組膠原蛋白。
上海家化以AI數字化為核心手段、對中國特色植物成分在傳承的基礎上創新研發，克服了過去特色植物成分研發中一系列問題，針對青蒿、人參、（金耳）等中國特色植物資源進行了系統性的挖掘和研究。上美股份從2015年啟動原料自研，進行多肽成分應用研究，自研環肽成分“環六肽- 9”，最新應用“X肽”新產品“韓束超頻X肽系列”也迎來發布。
福瑞達生物股份則在透明質酸+（衍生物）、皮膚微生態友好成分為主的生物活性物的路徑上，在過去30年時間中開發出透明質酸鈉、硅烷化透明質酸、動物雙歧桿菌W3、王漿酸（10-羥基-2-癸烯酸）等創新成分。
這些技術路徑背后，中國品牌企業探索出了原料創新的一系列方法論。
比如貝泰妮設定了“小切口、深研發、真管用”的研發方向，通過開放式創新研發體系：包括云南省昆明、上海研發中心，貝泰妮研究院、云南省特色植物提取實驗室，以及日本、法國、（瑞士）研究院和前沿聯合實驗室，并與國內外知名大學、研究院所及專家學者開展深度合作與交流，進行產學研醫結合的研發。最終構建出一條覆蓋云南特色植物“基礎理論研究-應用開發-產業化共性關鍵技術開發-產業孵化-市場”全鏈條研發路徑。
上海家化則首先總結出中國特色植物原料創新中“挖掘不夠、機理不清、標準不一、市場認知不足”的四大問題，隨后運用多種“AI+數字化”技術克服難題：
1、建立數字化中醫藥美容方劑數據庫；著眼中國特色植物資源集中區域進行應用挖掘和新原料挖掘。
2、利用AI網絡藥理學技術、高通量篩選技術、多組學技術，“找到成分-說清機理-提高認知”，分析青蒿中的活性成分和機制靶點，把青蒿的護膚功能做深做強。
3、用植物基原鑒定和指紋圖譜研究，控制重點植物的來源。針對“青蒿提取物”全國7個典型產地，20多個批次的檢測分析，形成與功效緊密相關的青蒿提取物的質控方法。
4、在體皮膚雙光子顯微成像技術，通過可視化方式證實含活性物的產品配方功效，豐富產品可視化傳播方式。
總的來看，貝泰妮、上海家化、上美股份、巨子生物、福瑞達、丸美股份、華熙生物……越來越多中國企業找到自己獨有的成分研發方向。
一方面在高端功能性原料上打破被國際企業“卡脖子”的局面。如巨子生物是全球首家實現重組膠原蛋白護膚終端產品量產的企業，具有重組膠原蛋白“最多”（分子庫擁有超 40 種重組膠原蛋白的儲備，是目前市面已知最多種）、“最長”（目前唯一披露的可生產全長單鏈重組膠原蛋白的企業）、“最短”（擁有行業里分子量最小的重組膠原蛋白肽段）的領先優勢。
另一方面也走入“無人區”，完成從0-1的創新，在產業化、差異化等方面形成優勢壁壘。
比如上美“環六肽-9”采用前沿制藥領域的“環狀改性”技術，在一眾多肽類成分中篩選出“六肽-9”進行“環化”，解決了傳統直鏈肽的三個缺陷：穩定性差、生物利用率有限、功效單一，實現了肽類原料的突破式創新。
福瑞達生物股份的新原料“王漿酸”是中國化妝品產業內首次進行“王漿酸”多功效靶點機理研究，并在中國乃至國際首次實現以生物合成技術進行產業化轉化的一款多功效原料。
原料發揮市場價值，系統化的科學傳播很關鍵
隨著護膚知識的普及，成分是消費者購買護膚品的重要決策因素之一，也是消費者去評價一款化妝品功效時首要的關注點。而從產品研發角度看，成分與功效強綁定。因此，成分成為品牌對消費者宣發的核心溝通點。
而要讓新原料真正落地市場，是一個漫長的過程。
美麗修行大數據顯示，在2024年上半年（1-6月）環比2023年下半年（7-12月）的對比中，市場上的化妝品熱門成分榜單變化并不明顯，前9名包括透明質酸鈉、維生素E、煙酰胺、泛醇等原料熱度持續，依克多因、波色因、積雪草這些傳統熱門成分的熱度還在持續提升。
此外，在2024年上半年熱度提升較快的成分包括合歡樹皮提取物、水飛薊籽油、嗜熱棲熱菌發酵產物等，對應的產品分別有珀萊雅雙抗精華液、逐本植萃玉感潔顏油、嬌韻詩雙萃煥活修護精華液、韓束紅膠囊精華、自然堂第六代小紫瓶精華。
以上數據充分說明，新成分要轉化到市場真正到消費者手里，中間還需要長時間的科學傳播和市場教育。但一旦打開市場并不斷進化，會形成很強的長尾效應。
《FBeauty未來跡》認為，要做好新原料的科學傳播和市場教育，讓消費者真正“看得到”“看得懂”“信得過”，需要以下四大核心能力：
1、“講故事”— —科技翻譯能力、文案、視頻等內容創作能力。
2、“擺證據”— —完整的原料性能、功效測試數據。
3、“有背書”— —梳理原料研發專利、論文成果、標準建立，通過國家級、國際級舞臺證明原料含金量。
4、“持續性”— —持續輸出、持續升級。
目前來看，自然堂“極地酵母喜莫因”是一個比較優秀的案例。
這一原料其實是600多種氨基酸、礦物質和維生素的集合體，所以首先從成分命名上，它無法像其他植物提取物或化學生物一樣直接以植物名稱或化學式來命名，但自然堂給它取了一個與自然堂集團定位頗為結合的名字：“喜默因HiMurchaSin”。
這個命名取自它的基因來源和科研歷程，Hi和Murcha代表喜馬拉雅山脈中喜酵母的極端生存環境，S和in代表經歷重重挑選后的喜默因在菌種庫中的屬名縮寫。
除了名稱之外，自然堂還通過“了不起的中國成分”以及與行業研發類KOL訪談的形式把喜默因的研發故事廣泛傳播：自然堂研發團隊從世界第三極喜馬拉雅的天然冰床、植被、溫泉、當地傳統食物中分離出558株特有菌種，建立了喜馬拉雅特色菌種庫。研究團隊歷經超25次發酵和下游工藝優化，探索出自主的發酵工藝技術，最終成功開發出極地酵母喜默因。
此外在后續的成分傳播中，自然堂還將喜默因的護膚功效研究論文在IFSCC（國際化妝品化學家學會聯盟）會議等國際舞臺上發表，并聯合新華網、人民網、上海科技報等黨央媒傳播背書。
巨子生物在“重組膠原蛋白”領域的科學傳播也值得關注。
從2023年開始，巨子生物與《新世相》合作推出“成分中國”大片，系統講述從上世紀90年代末，集團研發專家范代娣團隊從0到1掌握重組膠原蛋白技術的歷程。也是在2023年，巨子生物引入神舟十五號“同款”雙光子顯微成像技術，論證重組膠原蛋白的實際功效，第一次讓重組膠原蛋白成分的透皮性、膠原促生的功效實現可視化傳播。
與此同時，巨子生物還通過在這一領域的權威性站位樹立行業地位。持續不斷推進標準化工作，截至目前，巨子生物已經參與起草并發布實施的重組膠原蛋白相關標準已達4項；在市場端，今年3·15期間巨子生物和新華網等媒體聯合發布“巨子3·15透明承諾”，在消費者心中樹立“重組膠原蛋白就選巨子”的成分心智。
可見，有足夠好的科學傳播能力，才能把原料的能力真正轉化為品牌、集團的市場戰斗力。