記者｜趙陽戈

除了IPO需要交易所上市委審議之外，本周，億緯鋰能（300014.SZ）的可轉債，以及建發股份（600153.SH）的配股計劃，原本也要迎接上市委的考驗。然而，11月3日晚間，建發股份突宣布終止申請，其中緣由成謎。

億緯鋰能50億可轉債11月8日上會

本周的深交所上市委，則安排11月8日審議已上市公司億緯鋰能的可轉債項目，預計融資金額50億元。

億緯鋰能上市日期為2009年10月30日，自成立以來一直專注于鋰電池，逐漸形成了鋰原電池、消費類鋰離子電池、動力儲能鋰離子電池的全面產品譜系。鋰原電池系公司傳統優勢業務，主要包括鋰亞電池、鋰錳電池、SPC 電池三大類別，應用于智能表計、智能交通、智能安防、醫療器械、E-call、石油鉆探、定位追蹤、胎壓監測系統(TPMS)、射頻識別(RFID)等物聯網應用領域。

最新數據顯示，億緯鋰能2024年前三季度的營業收入為340.49億元，凈利潤31.89億元。這次50億的募資將投入到“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”和“21GWh大圓柱乘用車動力電池項目”。

億緯鋰能介紹，為匹配下游客戶較為緊迫的交付需求，公司目前儲能動力電池在建項目、 擬建項目較多，本次募投項目及其他已開工、擬開工建設的儲能動力電池項目產能將在未來分期分批釋放。

根據2023年底產能測算，現有產能84GWh，預計到2025年公司投產項目釋放產能126GWh，現有產能與新增釋放產能之和將達到210GWh，2年內產能將擴大約2倍，擴產幅度較大，預計至2027年現有產能與新增釋放產能之和將達到328GWh，4年內產能將擴大約3倍。

如此背景下，2021年、2022年和2023年，億緯鋰能動力儲能鋰離子電池產能利用率分別為96.14%、92.82%和72.92%，有所下降。

億緯鋰能稱，2023年開始公司應客戶需求而建的方形磷酸鐵鋰儲能動力電池產能擴產項目陸續投產，公司整體產能進一步提高，部分產線仍處于爬坡階段，產量同比增幅低于產能同比增幅， 同時上半年受上游材料價格波動的影響，下游部分客戶推遲提貨，使得公司2023年產能利用率有所下降。2024年一季度公司儲能動力鋰離子電池產能利用率有所下降，除上述原因外，還受到部分軟包三元電池產品客戶基于自身庫存情況調整提貨周期影響。2024年二季度開始，產能利用率有所回升。

至于消化問題，億緯鋰能表示，本次募集資金投資項目“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”建成后擬新增約23GWh圓柱磷酸鐵鋰電池產能，主要應用于乘用車、戶用儲能等領域，截至2024年9月末，公司圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來5年的客戶意向性需求合計約81GWh；募集資金投資項目“21GWh大圓柱乘用車動力電池項目”建成后擬新增約21GWh 46 系列大圓柱電池產能，主要應用于乘用車領域，截至2024年9月末，公司三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計約483GWh。

審議前夕建發股份突發撤回配股申請

除了億緯鋰能可轉債融資規模50億元較大外，建發股份涉49.8億元的配股計劃同樣不容小覷。

據悉，建發股份上市日期為1998年6月16日，公司主要從事供應鏈運營業務及房地產業務，2024年前三季度營業收入5021.36億元，凈利潤20.58億元。

原本，建發股份打算進行配股，配股擬以配股股權登記日收市后的股份總數為基數，按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售，若以建發股份截至2023年3月31日的總股本30.05億股為基數測算，本次配售股份數量為不超過10.52億股，募集資金總額不超過人民幣85億元。 后調整為49.8億元。

建發股份表示，本次募資扣除發行費用后擬用于公司供應鏈運營業務補充流動資金及償還銀行借款，充實供應鏈運營業務營運資金。

審議時間擬定在11月5日。

不過在11月3日晚間，建發股份突發公告，公司于2024年11月2日召開第九屆董事會2024年第十七次臨時會議，會議審議通過了《關于公司終止向原股東配售股份的事項并撤回申請文件的議案》。鑒于內外部環境的變化，結合公司內部實際情況及發展規劃等因素，經相關各方充分討論、審慎研究后，公司決定終止本次向原股東配售股份事項并撤回申請文件。根據公司2022年年度股東大會以及2023年年度股東大會的授權，公司終止向原股東配售股份的事項無需提交股東大會審議。

建發股份表示，終止不會對公司的正常生產經營活動造成重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。不過本次申請撤回向原股東配售股份申請文件尚需上交所同意，公司將在獲得上交所的同意后，及時履行相關信息披露義務。