記者｜趙陽戈
在IPO的推進上，本周上會節奏上有所放緩。
10月最后一周滬深京共4家過會，11月首周三市共3家過會，上周也有2家攜手完成上會環節，但本周只1家欲闖關科創板的公司：勝科納米。
此外，滬市公司清源股份（603628.SH）的可轉債項目，也將在本周上會。
勝科納米實控人負債較大
本周11月22日，上交所上市委將召開2024年32次會議，審議勝科納米的首發，該公司由華泰聯合保薦，融資金額2.97億元，目標科創板。
根據說明書，勝科納米是行業內知名的半導體第三方檢測分析實驗室，主要服務于半導體客戶的研發環節，可以為半導體全產業鏈客戶提供樣品失效分析、材料分析、可靠性分析等專業、高效的檢測實驗。
勝科納米創始人最初于2004年在新加坡創立商業化第三方檢測分析實驗室，2012年，公司創始團隊在蘇州成立了勝科納米，形成境內外業務布局。目前，勝科納米已累計服務全球客戶2000余家，典型客戶包括國內外知名芯片設計廠商客戶A、卓勝微、高通、博通；國內頭部晶圓代工廠華虹集團、客戶H；全球封測巨頭日月光、長電科技；全球領先半導體設備供應商應用材料、北方華創；國內顯示面板龍頭京東方、天馬微；國內LED芯片龍頭華燦光電等。
數據顯示，勝科納米2024年上半年的營業收入為1.85億元，凈利潤2993.22萬元；預計2024年全年營業收入4.15億元至4.25億元，凈利潤8000萬元至8600萬元。公司2024年上半年研發投入占比達到11.62%，經營活動產生的現金流量凈額為9722.13萬元。公司曾在2022年和2023年分紅7500萬元、3800萬元。勝科納米計劃融資2.97億元，全部投入“蘇州檢測分析能力提升建設項目”。
比較少見的是，說明書中對實控人負債金額較大作出風險提示。
據悉，公司實際控制人李曉旻因與外部投資人同步增資以進行反稀釋等，存在從部分外部投資人及金融機構處取得借款的情況，截至2024年10月31日尚未到期的負債合同金額總計9375萬元，應付利息金額合計814.82萬元。
李曉旻尚未到期的債務包括兩類，第一類系公司部分投資人股東提供的借款，截至2024年10月31日的借款本金余額為6090萬元，全部為到期一次性還本付息，借款期限為公司股票首次公開發行上市之日起六年；另一類系向金融機構申請的借款，截至2024年10月31日的借款本金余額為3285萬元，金融機構借款預計于2026年至2027年陸續到期。如不提前進行還款，2024年剩余期間以及2025年、2026年、2027年李曉旻需向金融機構償還的借款本息金額分別為65.23萬元、302.44萬元、1949.11萬元、1301.51萬元。
清源股份擬募5億擴充產能
此外，滬市已上市公司清源股份（603628.SH）的可轉債項目的審議，也提上日程，將于11月21日2024年第31次會議中，接受上交所上市委的審議。
根據3月26日披露的修訂稿，清源股份計劃發行不超過5億元（原5.5億元）可轉債，募資用于投入“分布式光伏支架智能工廠項目”3.32億元，“能源研究開發中心項目”1800萬元，“補充流動資金項目”1.5億元。
據悉，“分布式光伏支架智能工廠項目”的建設地點位于廈門市翔安區下潭尾北片區萬家春路與赤埔路交叉口東北側地塊，項目規劃建設期為1.5年。項目建設由清源股份和全資子公司清源電氣共同實施：清源股份負責基建工程、設備投入及智能信息化軟硬件投入；清源電氣負責組織后續生產運營。
清源股份表示，該投資項目作為公司主營業務的產能擴充，著眼于提高公司分布式光伏支架產品的生產規模和生產能力，項目建成達產后新增分布式光伏支架設計產能約10GW，為公司向“工業4.0”型企業邁進奠定基礎。
此項目稅后內部收益率為17.82%，靜態投資回收期為7.90年(包含建設期)，根據清源股份的測算，假設第2年新增銷量達到設計產能的20%，第3年達到設計產能的40%，第4年達到設計產能的60%，第5年達到設計產能的80%，第6年達到設計產能的100%，參考公司2022年分布式光伏支架銷售平均單價確認，那么第6年能貢獻23.13億元的營收。
資料顯示，清源股份上市日期為2017年1月12日，主要產品和業務包括光伏支架、光伏電力電子產品和光伏電站開發及建設等，根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)，公司所屬行業為“C3825光伏設備及元器件制造”。2024年前三季度營業收入13.19億元，凈利潤9785.07萬元。近年來，清源股份有分紅記錄。
