文｜華夏能源網
11月20日，工信部官網公告了新修訂的《光伏制造行業規范條件（2024年本）》及《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024年本）》。
這是《規范條件》自2013年發布以來第四次修訂，相比于此前的2021年本，新版光伏制造對項目資金、技術性能、水電能耗等門檻指標做出大幅提高，這對光伏產能擴張將起到明顯的“剎車”作用。
就項目資本金比例的提高來說，此前2021年本《規范條件》中要求“新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%”，新版則修改為“新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%”，提高了10%。
對于此次修訂，工信部意在對行業作出引導，著力解決光伏行業“階段性供需失衡現狀”。工信部還指出，除了呼吁加強行業自律、減少行業內卷的同時，也需要在宏觀行業管理政策層面優先支持有技術、有品牌、有自有知識產權的企業，引導避免低水平盲目擴張，優化光伏產業發展環境。
那么，新版《規范條件》“新”在哪里？在控制產能擴張節奏方面將帶來怎樣的影響？
門檻全面抬高，給無序擴張“踩剎車”
新版《規范條件》抬高光伏制造業的技術門檻，首當其沖是對產品效率劃出一條更高的入門線——新建單晶硅P型電池、組件效率分別不低于23.7%、21.8%，N型電池、組件效率分別不低于26%、23.1%。
單“新建N型電池效率不低于26%”這一條，就可以將絕大多數光伏企業阻隔在擴產資格之外了。
工信部相關負責人表示，目前行業內以TOPCon為主的N型單晶硅電池產線測試效率達到26%及以上存在夸大宣傳，在入庫時嚴重降檔。經統計測算，當前業內N型TOPCon單晶電池平均效率為25%。進一步明確效率門檻，意在“大幅提高新建電池項目門檻，可有效遏制產能重復建設”。
同時，新《規范條件》還強調對光伏產品高可靠、長壽命的要求，將工藝及材料質保期由10年提升至12年。
對多晶硅的擴產限制，則主要體現在電耗方面，新《規范條件》要求新建和改擴建多晶硅項目還原電耗小于40 Kwh/Kg，綜合電耗小于53Kwh/Kg。
按照中國光伏行業協會編制的《中國光伏產業發展路線圖》，2023年多晶硅的行業平均綜合電耗水平是57度電。要實現53 Kwh/Kg的電耗水平，則要等到2028-2029年。
對于這樣的高要求，有券商發布報告稱：“考慮多晶硅當前的技術水平，除了行業TOP二玩家，基本無法繼續擴產。”
另有券商認為：當前符合電耗要求的存量多晶硅有效產能約為205萬噸左右，2024/2025年多晶硅需求分別為150/172萬噸，據此，光伏制造行業規范條件落地后，多晶硅供需格局得到有效改善，甚至隨著開工率的剛性，有可能出現階段的供不應求。
新《規范條件》對硅片環節的水耗標準也做出了明確規定，要求新建和改擴建項目水耗低于540噸/百萬片且再生水使用率高于40%。而根據《中國光伏產業發展路線圖》，2023年切片環節耗水量為870噸/百萬片，即使到2030年也難以達到540噸的標準。
此外，對新建和改擴建N型晶硅電池項目的水耗要求是低于360噸/MWp且再生水使用率高于40%。而《中國光伏產業發展路線圖》顯示TOPCon產線在2023年電池平均水耗為600噸，且2030年前都難以達標。
對此，智匯光伏創始人王淑娟認為，“按照工信部最新的規范，當前的TOPCon電池產能無論是新建還是改擴建，水耗都將無法達標。”
換句話說，TOPCon電池基本沒有上新產能或改擴建的機會了。
開出“綠燈”，新技術路線有新機會
在新版《規范條件》引導下，產能無序擴張有望被壓住。那么存量產能要怎么辦呢？
畢竟在當前組件名義產能都超過1000GW，對比2024年全球光伏市場469GW-533GW的需求（數據來自InfoLink），即使2025年全球光伏裝機容量達到580GW（數據來自標普），行業產能也過剩一倍。
SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標認為，“要控制存量產能，還是要靠企業自身調整策略”。近幾年新擴產的項目都是5萬噸級別的技術平臺，如果嚴格按照新的規范指引“限產”，不符合政策延續性，也難以通過指標的微小差別來決定項目開停產。
華夏能源網注意到，新版《規范條件》提出的辦法是，“光伏制造企業自愿提出申請，工信部組織研究機構、行業協會、檢測機構對企業進行檢查，定期公告符合本規范條件的企業名單方式予以監督管理。”
呂錦標向華夏能源網透露，參考新版《規范條件》的名單或將于明年下半年發布，根據規定，“整年開工率不足50%的項目無法申請進入規范名單。”
另據媒體報道，中國光伏行業協會副秘書長江華近日也表示，符合新《規范條件》的企業，有望獲得能源、出口、金融等相關部門的政策支持。
按照新版《規范條件》對產業新技術路線的引導和鼓勵，更具能耗優勢的技術路線將迎來發展機會。
以水耗為例，《中國光伏產業發展路線圖》顯示，2023年已達產的N型異質結（HJT）電池片水耗約220t/MW，完全可以滿足新建和改擴建N型晶硅電池項目水耗低于360噸/MWpd的要求。這意味著，水耗指標或將成為異質結項目新建產能的一個天然優勢。
另外，《規范條件》對電耗的限制，也將為顆粒硅帶來新發展機會。
相比于棒狀硅，顆粒硅的的單位產能投資成本降低超過30%，主要原因之一就是受益于能耗的降低。券商調研顯示，協鑫采用的顆粒硅生產電耗相對較低，還原電耗約8度/kg，綜合電耗約15度/kg，遠低于新建和改擴建產能40 Kwh/Kg、53Kwh/Kg的要求。
值得一提的是，鈣鈦礦組件轉化效率也首次被納入《規范條件》——現有產能不低于14%，新建產能不低于15.5%，這對當前多家企業建立GW級產線、開始鈣鈦礦組件商業化探索無疑是一大利好。