文 | 游戲產業報告

今日，2024年度中國游戲產業年會在北京市首鋼國際會展中心（四高爐）舉辦，中國音像與數字出版協會第一副理事長、中國音數協游戲工委主任委員張毅君在會上對外發布《2024年中國游戲產業報告》，報告由中國音數協游戲工委(GPC)與中國游戲產業研究專家委員會主導編寫，伽馬數據作為戰略合作伙伴，提供數據服務。

2024年游戲產業發展概述

2024年我國游戲行業總體運行特征可作如下概括：一是各級政府扶持政策頻出，產業生態持續優化；二是國內市場規模穩中有增，移動新品與單機精品貢獻突出；三是大制作與小游戲并行，跨平臺多端發行與云游戲趨勢更為清晰；四是企業強化海外布局，主動參與國際市場競爭；五是積極探索科技創新應用，為提升新質生產力添磚加瓦；六是轉化和傳播優秀傳統文化，助力文旅文創產業發展。

國內市場收入和用戶規模情況

2024年，國內游戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創新高。游戲用戶規模6.74億人，同比增長0.94%，亦為歷史新高點。市場收入與用戶規模同步增長并再創新高的主要原因：一是游戲新品數量有所增加，且出現爆款大作；二是多款長青產品運營平穩；三是小游戲表現搶眼，增長勢頭強勁；四是多端發行與云游戲使用戶消費更為便利。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

 

自主研發游戲國內收入增速放緩

2024年，中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入2607.36億元，同比增長1.70%，增速有所放緩。主要是受到市場競爭加劇和研發及獲客成本持續攀升的影響。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

海外自研收入連續五年超過千億人民幣

2024年，中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入185.57億美元，同比增長13.39%，其規模已連續五年超千億元人民幣，并再創新高。面對全球游戲市場增速放緩、競爭日趨激烈的國際環境，國內游戲企業積極應對，表現依然出色。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

美、日、韓占比達57.27%

同比略有下降

2024年，自主研發移動游戲海外市場實際銷售收入地區分布中，美國占比31.06%，日本占比17.32%，韓國占比8.89%，上述三國依然是主要海外目標市場，合計占比57.27%，同比略有下降。

2024年中國自主研發移動游戲海外重點地區收入分布

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

策略類、射擊類和角色扮演類排前三

在海外市場收入前100位的自研移動游戲中，策略類占比41.38%，射擊類占比10.40%，角色扮演類占比10.37%，這三種產品類型已連續第五年位居前三。值得注意的是角色扮演類降幅較大，下降5.60%。

2024年中國自主研發移動游戲出海收入前100類型收入分布

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

細分市場中其他市場占比增幅明顯

在細分市場中，移動游戲實際銷售收入占比為73.12%，仍穩居主導地位；客戶端游戲實際銷售收入占比20.87%；網頁游戲市場實際銷售收入占比為1.42%。由于本年度有現象級產品出現，使上述之外游戲市場占比，從去年的1.67%大幅增至今年的4.59%。受其影響，移動、客戶端、網頁游戲三者占比較去年均有所下降。

2024年中國游戲產業細分市場收入占比

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

移動游戲收入達2382.17億元

增長5.01%

2024年中國移動游戲市場實際銷售收入2382.17億元，同比增長5.01%，再創市場收入新紀錄。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

移動游戲收入前100中，角色扮演類數量占比最高，多人在線戰術競技類收入占比最高

從數量上看，2024年，在收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演類居首，占比24%，同比下降7%。卡牌類居次，占比12%，同比去年上升一位。策略和棋牌類占比均為8%。需要留意的是，去年占比位居第四的射擊類游戲，今年大幅降至第七位。

2024年收入前100移動游戲產品類型數量占比

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

從收入上看，2024年收入排名前100的移動游戲中，多人在線戰術競技類占比17.99%，位居首位；角色扮演類次之，占比17.85%；射擊類占比13.89%，位居第三；三者合計占比總收入49.73%。其中，角色扮演類占比相較去年下滑11.7%。與此同時，動作類新游的出現，帶動了本年度動作類游戲收入的上漲。

2024年收入前100移動游戲產品類型收入分布

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

客戶端游戲市場收入為679.81億元

同比增長2.56%

2024年，我國客戶端游戲市場實際銷售收入679.81億元，同比增長2.56%。主要得益于頭部長青游戲的穩定表現，以及多部移動游戲新品在PC端的同步發行。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

網頁游戲市場同比下降2.35%

連續第九年下滑

網頁游戲市場實際銷售收入同比下降2.35%，整體規模為46.38億元，已是連續第九年下滑。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

主機游戲市場收入為44.88億元

同比增長55.13%

2024年中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場規模的明顯擴張，主要得益于現象級新品的優異表現。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

電子競技游戲市場收入為1429.45億元

同比增長7.52%

2024年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入1429.45億元，同比增長7.52%。主要歸功于頭部電競游戲的長線運營，鞏固了電競市場基本盤。同時多款不同品類的電競游戲新品面市，也創造了可觀的市場增量。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

二次元移動游戲市場收入為298.48億元

同比下降7.44%

2024年，我國二次元移動游戲市場實際銷售收入293.48億元，同比下降7.44%。主要受到三種因素影響：一是去年該品類市場表現過于突出，使得今年相形見絀；二是市場競爭加劇，須與其他品類爭奪有限玩家市場；三是玩家消費意愿有所減弱。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

休閑移動游戲收入為312.74億元

同比下降1.78%

2024年，國內移動休閑游戲市場實際銷售收入312.74億元，同比下降1.78%，已連續三年下降，新品數量減少等因素，是導致銷售收入持續下滑的主因。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

小程序游戲收入為398.36億元

同比增長99.18%

2024年，國內小程序游戲市場收入398.36億元，同比增長99.18%，仍處于快速成長期。其中內購產生的市場實際銷售收入273.64億元，占比68.7%；廣告變現收入124.72億元，占比31.3%。

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

數據來源：中國游戲產業研究專家委員會&伽馬數據（CNG）

結語

2024年，我國游戲產業在遵規自律、精品化打造、科技創新以及文化建設等方面持續進展。未來將呈現如下發展趨勢：一是政策扶持和輿論環境繼續得以優化，產學研合作助力產業高質量發展；二是存量市場的精品化競爭加劇，企業或將長期面臨成本攀升和人才供給挑戰；三是移動游戲主導地位穩固，多端發行趨勢和年度熱門單機游戲將拉動主機及單機市場的增長；四是產品體量將呈現重度化與輕量化并行之勢；五是海內外市場將形成相互滲透、彼此影響基本格局；六是全球化布局在產品出海基礎上，將轉向產業鏈各環節全方位拓展，尤其帶動文化走出去的步伐將更加堅定有力。