文 | 光子星球
“AI對于理想汽車，意味著全部”。
如同當年的增程式路線一樣，沉默了大半年的李想，再一次以顛覆性的言論，引發了業界的熱議。
2024理想AI Talk上，李想表示，汽車將從工業時代的交通工具，進化成為人工智能時代的空間機器人。而自己已經“不想只做一名汽車企業CEO了，要做一名人工智能企業CEO”。
這可以視作理想汽車全新戰略計劃的一次正式官宣：AI將成為理想汽車未來發展的核心，目前已制定了清晰的AI戰略和產品規劃，目標是讓理想汽車轉型為一家全球領先的人工智能企業。
李想認為，電動化是汽車行業的上半場，而智能化是下半場，這里的智能化指的是真正的人工智能，而非傳統的軟件智能。
這并非李想的一時心血來潮，事實上早在2023年初，李想就在內部信中表示，希望理想到2030年成為全球領先的人工智能企業。而在2023年年初發布戰略的時候，理想“把人工智能從一個隱藏的戰略，變成一個開放的陽謀的戰略”。
他強調，理想汽車一年超過100億的研發投入，有接近一半是投在了AI方面，包括自主研發的端到端和VLM（Vision Language Model視覺語言模型）的基座模型。
李想的終極目標是將汽車打造為“家庭成員”，無需人類下達指令，可以自主進行管理和決策，也就是李想口中的“硅基家人”。
從當下的汽車市場智駕能力，以及AI賽道的最新成果來看，這個目標顯然還遙不可及。但我們可以質疑李想的能力，卻很難質疑他的前瞻性——當年的增程已經足夠證明。看似“步子邁得太大”背后，其實是理想對于當下現狀的焦慮。
近兩年理想依靠“套娃式”產品結構，吃到了巨額紅利，但始終難有L系列之外的新“爆款”，一方面是純電乏力，一方面是增程賽道日益卷成“紅?！保瑫r如今的新能源車市場，單純依靠硬件和配置的產品力已經難以形成獨特優勢，在這個局面之下，智能化突圍無疑是理想最好的路線。
難以突破的“瓶頸期”
從今年4月開始，理想汽車連續穩坐新勢力銷量榜首，前11個月累計銷量達到44.2萬輛，大概率可以完成48萬輛的年度目標。同時相比還在苦苦追尋盈虧平衡的蔚來和小鵬，理想已經早早實現盈利。
如同考60分的人，進步空間遠比考90分的人更大，越是樂觀的局面，也就代表著理想越難更進一步。
光子星球此前曾在《亮眼的財報，藏不住理想的疲態》中有過分析，從L9到L6，高度復刻的“套娃式”產品結構，在某種程度上讓新車在“透支”老車的市場份額，同時低價車型的占比提升，也在不斷拉低整體利潤水平。
據理想財報顯示，雖然2024年前三個季度的銷量和營收均錄得大幅增長，但凈利潤已經出現明顯放緩勢頭，其中第三季度凈利潤同比僅增長0.3%。
另一方面，隨著“抄作業”的對手越來越多，理想在增程賽道已經很難稱得上“遙遙領先”了。向上的價格區間，理解一直被問界穩壓一頭；向下的價格區間，零跑、深藍等對手已經迎頭趕上，其中零跑預計今年將實現30萬輛的銷量，與理想的差距正在肉眼可見的縮小。
同時小鵬已在11月宣布將推出號稱“2.0時代”的增程車型，據傳小米也將在2026年推出增程混動SUV。盡管增程在今年的增長率遠高于純電，但再大的市場也架不住蜂擁而入的“餓狼”蠶食，理想當下的焦慮并非杞人憂天。
而在純電賽道，今年被寄予厚望的MEGA失利，也成了李想的一塊“心病”——增程的優勢逐漸減弱，純電則始終未能有突破，理想將進入難以掙脫的“瓶頸期”。
硬件“溢出”階段，智駕已成突圍共識
幾年前，智能手機市場開始進入漫長的“緩坡”，再難實現以往的連續增長，其原因一方面是人口紅利基本消耗殆盡，另一方面則是手機性能已經開始“溢出”——即手機性能已經到達一定的“天花板”，基本無法在硬件方面實現創新，各大廠商開始卷攝像頭等功能性配置正是例證。
如今的汽車市場也有著同樣的趨勢，經歷了多年的技術沉淀后，無論是機械化硬件還是電氣化系統均已達到相當高的成熟度。在這種情況下，我們會看到不論是傳統車企還是新勢力，在相同的價格區間內，產品力不分伯仲，各大新車的賣點正在集中于一些獨特的個性化功能，其他不管是機械素質、駕乘體驗、動力操控還是安全保障方面，都很難說哪家能做得明顯好出一個檔次。
同時冰箱彩電大沙發等配置也逐漸成為標配，在硬件和配置方面均實現“大一統”的環境之下，接下來的汽車市場，依靠智駕能力實現差異化競爭已經為了各家車企的共識。
因此我們才會看到下半年白熱化的智駕競爭，仿佛在年底沒有實現“端到端”就已經不配參與決賽一樣，即使是比亞迪、零跑等以往在智駕方面有明顯短板的車企，也開始進入“急行軍”模式。
理想的智駕能力是不是國內第一梯隊，業界一直存在廣泛爭議，但不管怎么說，理想是繼華為之后第二家推出全國無圖城市NOA的車企，甚至在實現時間上還要領先于小鵬。理想智能駕駛研發負責人郎咸朋表示，理想汽車有望在2025年實現L3自動駕駛。
智駕表現也是理想汽車銷量增長的推手之一，今年2月AD Max的交付量占比僅為20%左右，而下半年這一比例已經超過50%。當然，這并不能代表理想銷量提升完全依靠智駕升級，畢竟Max車型增加的不僅是激光雷達和智駕芯片，還有大冰箱、鉑金音響等等，相信之后理想提供了AD Max使用率的同期變化之后，這一數據將更有說服力。
對于“志向遠大”的理想來說，無圖NOA還遠遠不夠，按照李想的想法，電動車市場的競爭最終將在L4自動駕駛領域分出勝負，這也是理想邁入“萬億俱樂部”的先決條件。
這或許也是理想為什么在如今高調宣稱要“成為一家人工智能企業”，對于將蘋果視為“理想”的理想來說，L4級別自動駕駛還遠不是終點。
“基因突變”的理想，造車將成為“副業”？
在李想的預想中，人工智能分為三個階段：
第一階段是“增強能力階段”，也就是AI作為輔助，決策權歸屬用戶，例如L3級別自動駕駛；
第二階段是“成為助手階段”，用戶負責下達任務命令，AI獨立完成并對結果承擔責任，如使用L4級別自動駕駛接送孩子；
第三階段是“硅基家人階段”，即人工智能產品成為家庭成員，可以自主管理家庭事務，并延續用戶記憶。用李想的原話來說，“我不需要再給它任何的指示了，我也不需要給它分配任務了，它就是我們的家庭成員，甚至是家庭重要的組織者，它不但了解我，它還了解我的孩子，了解我身邊的朋友，甚至比我還了解”。
人形機器人已經在理想的規劃之中，“做機器人的概率是100%”，但李想表示現在還不是合適的開發節點，而是先從實現L4級別自動駕駛開始。李想坦言，當下還是非常初級的階段，大家還是要去哪AGI的L3門票。
李想對團隊的要求是，明年目標是要在中國的空間智能領域成為第一，在語言智能、大語言模型方面，以及所提供的服務方面進入到前三。理想會根據相應要求訓練算力，“我們要真正和頭部企業競爭，而不只是在汽車行業里作比較?！?/p>
理想接下來的具體落點，除了自動駕駛，還有車機助手“理想同學”。一位理想汽車前研發人員表示，內部對個人助手產品要求較高，需要面向各類畫像用戶做精準開發，“比如針對家庭用戶，需要回答好奇心較強的孩子各種心血來潮的問題，并應對需求”。而“理想同學”AI大模型APP還將把理想汽車的智能體驗從車內延伸到手機端。
放眼全球市場，如同理想這樣發生“基因突變”式轉型的巨頭企業并不少，正面案例有阿里巴巴和亞馬遜押注云計算、谷歌布局安卓系統、納德拉重塑微軟等，這些企業通過對之前技術和業務積累的整合與升級，為企業帶來了全新的增長機會。
但僅是為了追趕風口或迫于競爭壓力而盲目投入擴張，最終導致失敗的案例可能才是大多數，此前阿里巴巴做斑馬，網易做社交軟件，格力、微軟、谷歌造手機，包括百度造車等，要么是苦苦支撐，要么是慘淡收場。
不難發現，企業“轉向”要取得成功，轉型賽道與原先業務的契合程度、巨大的決心與投入、時代浪潮所造就的機遇，缺一不可。
對于理想來說，雖然目前看起來這三個條件均有一定程度符合，但成功難度遠比李想預想的要大。同樣在新十年定調“成為一家AI汽車公司”的小鵬，因為已經在機器人領域有不斷時間的布局，在這方面或許更有發言權。
12月30日，何小鵬公開表示AGI的成熟和落地可能要數十年的時間，“很多人對AGI寄予厚望，覺得好像幾年就會顛覆世界。從軟件上說，現在還沒有任何可預測的時間到達路徑；從硬件普及來看，時間可能翻倍不止”。
相較于在未來再造一個“奇跡”，理想因為此次轉型也被拖入巨大的不確定性，但不管怎么說，先行者的勇氣值得敬佩，當理想決定在風卷云涌的汽車賽道之外，繼續與OpenAI、Kimi、豆包等人工智能企業進行競爭時，其已經是一家有追求的公司。
李想在訪談中說，自己此前“選了一個非常垂直的領域，雖然做得很好，但可能為一棵樹，錯過了一個森林”，現在李想不想再讓自己留有遺憾，在未來，他“絕對不止做一棵樹了”。
不過，當下電動汽車行業內卷嚴重，也不能因為追求一座森林，就先輸掉去成為一棵大樹的比賽，那樣森林也將無望長成。