界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪
隨著石油價(jià)格下降及需求增速趨緩，2024年全球油氣巨頭利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。
2月11日，英國(guó)石油公司(bp)發(fā)布2024年業(yè)績(jī)，其去年基礎(chǔ)重置成本利潤(rùn)為89.15億美元，同比下降35.6%。
殼牌此前已公布業(yè)績(jī)，去年調(diào)整后利潤(rùn)為237.2億美元，同比下降16%；雪佛龍歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為176.61億美元，同比下降17.35%；埃克森美孚利潤(rùn)為336.8億美元，同比下降6.5%；道達(dá)爾能源調(diào)整后利潤(rùn)為183億美元，同比下降21%。
以此計(jì)算，去年五大國(guó)際石油巨頭調(diào)整后利潤(rùn)約1023億美元，較上年下降了204億美元，降幅約17%。
2022年，這些公司凈利曾達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。當(dāng)時(shí)俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際基準(zhǔn)布倫特原油價(jià)格躍升至近140美元/桶。五大石油巨頭凈利潤(rùn)合計(jì)約1949億美元，每家石油公司的利潤(rùn)增幅均在100%以上。
據(jù)高盛發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年布倫特原油均價(jià)在80美元/桶左右，同比微跌約4%。國(guó)際能源署(IEA)、美國(guó)能源信息署(EIA)等多家國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年世界石油需求增長(zhǎng)在100萬(wàn)桶/日以下，低于2023年的超200萬(wàn)桶/日。
去年，全球煉油廠的煉油利潤(rùn)率不斷縮水。
EIA發(fā)布的研究文章指出，去年9月，全球月均煉油利潤(rùn)率降至2020年以來(lái)的最低水平。這主要因全球煉油能力不斷提高，但石油產(chǎn)品需求仍然相對(duì)疲軟。
業(yè)績(jī)不佳，多家龍頭因此開(kāi)始裁員。
去年12月，雪佛龍宣布，2025年將削減全球資本支出20億美元，到2026年還將結(jié)構(gòu)性成本削減至多30億美元，其中包括在全球范圍內(nèi)裁員。不過(guò)，該公司沒(méi)有透露將有多少個(gè)工作崗位受到影響。裁員費(fèi)用的增加，也是造成雪佛龍去年凈利下降的因素之一。
今年年初，bp也開(kāi)始宣布裁員。該公司CEO默里·奧金克洛斯(Murray Auchincloss)向員工表示，為了降低成本，該公司將內(nèi)部裁減4700個(gè)職位，約占員工總數(shù)的5%，并裁減超過(guò)3000個(gè)合同工。
奧金克洛斯稱(chēng)，今年及以后，公司計(jì)劃采取更多削減成本的措施。自去年6月以來(lái)，公司已停止或暫停了30個(gè)項(xiàng)目，從而專(zhuān)注于最賺錢(qián)的項(xiàng)目。他表示，數(shù)字化推動(dòng)（包括推動(dòng)各部門(mén)采用人工智能）是這些計(jì)劃的關(guān)鍵。
2月6日，bp旗下歐洲子公司BP Europa SE宣布，計(jì)劃出售其位于德國(guó)的魯爾石油公司的業(yè)務(wù)。其資產(chǎn)包括位于蓋爾森基興的bp煉油廠和位于魯爾河畔米爾海姆的DHC溶劑化學(xué)公司。
bp預(yù)計(jì)，2025上游油氣產(chǎn)量將低于去年，石油生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)產(chǎn)量將基本持平，天然氣與低碳能源的產(chǎn)量則將下降。
bp預(yù)計(jì)，2025年的剝離和其他收益將達(dá)到約30億美元，主要集中在下半年。自2020年二季度以來(lái)，bp已實(shí)現(xiàn)220億美元的剝離和其他收益，繼續(xù)預(yù)計(jì)在2020年下半年-2025年期間將達(dá)到250億美元的剝離和其他收益。
與此同時(shí)，bp也在增加新的投資組合，去年對(duì)十個(gè)主要項(xiàng)目進(jìn)行最終投資決定。
具體包括位于印度尼西亞巴布亞西的Tangguh UCC項(xiàng)目；與阿布扎比國(guó)家能源公司新設(shè)立的能源投資子公司XRG成立新的天然氣合資企業(yè)Arcius Energy。
同時(shí)，還與印度石油天然氣公司ONGC簽署協(xié)議，成為印度最大海上油田的技術(shù)服務(wù)提供商，該油田約占該國(guó)石油產(chǎn)量的25%；2024年二季度在里海啟動(dòng)新的阿塞拜疆中東平臺(tái)。
殼牌去年也有裁員行動(dòng)，涉及海上風(fēng)電、油氣勘探與開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)部門(mén)。
去年，該公司煉油業(yè)務(wù)化學(xué)品和產(chǎn)品部門(mén)調(diào)整后虧損2.29億美元，上年同期盈利2900萬(wàn)美元。殼牌CEO瓦埃勒·沙旺(Wael Sawan)在與分析師的電話(huà)會(huì)議上表示，殼牌目前沒(méi)有完全退出煉油業(yè)務(wù)的計(jì)劃，但也不打算在該領(lǐng)域擴(kuò)張。
同期，該公司綜合天然氣和上游業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)同比有所提升。1月30日，殼牌首席財(cái)務(wù)官希娜德·戈?duì)柭⊿inead Gorman）在四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，Prelude和QGC兩個(gè)天然氣項(xiàng)目達(dá)到了歷史最高產(chǎn)量。
在營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域，去年殼牌實(shí)現(xiàn)了自2020年以來(lái)最強(qiáng)的年度調(diào)整后收益，達(dá)到約39億美元，潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)也創(chuàng)下了歷史最佳業(yè)績(jī)。
去年，殼牌實(shí)現(xiàn)了547億美元的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，這是其有史以來(lái)第二高的記錄；自由現(xiàn)金流達(dá)到395億美元，高于2023年。
殼牌宣布將股息提高4%，并啟動(dòng)另一項(xiàng)35億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，這標(biāo)志著該公司連續(xù)第13個(gè)季度實(shí)現(xiàn)至少30億美元的回購(gòu)。
與此同時(shí)，殼牌自去年以來(lái)，在可再生能源領(lǐng)域進(jìn)行多次收縮，其已陸續(xù)退出多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，還縮減了其太陽(yáng)能和氫能業(yè)務(wù)，出售了零售電力業(yè)務(wù)、煉油廠和一些石油和天然氣生產(chǎn)業(yè)務(wù)。但該公司暫未改變到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。
殼牌預(yù)計(jì)，其2025年的資本支出將低于去年的210億美元，更多細(xì)節(jié)則將在3月的資本市場(chǎng)日上公布。
另一石油巨頭雪佛龍去年業(yè)績(jī)下降，主要因其全球煉油業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅下滑，從61億美元降至17億美元，降幅超七成。尤其是其美國(guó)煉油業(yè)務(wù)，去年四季度虧損近3.5億美元。這是該公司自2021年初以來(lái)的首次季度虧損。
但公司在本年度仍向股東返還了創(chuàng)紀(jì)錄的270億美元現(xiàn)金，其中包括152億美元的股票回購(gòu)和118億美元的股息。該公司董事會(huì)還宣布，將季度股息提高5%，至每股1.71美元。
去年，美國(guó)油氣巨頭埃克森美孚的凈產(chǎn)量達(dá)到十多年來(lái)最高水平，為430萬(wàn)桶油當(dāng)量/天，同比增長(zhǎng)16%。
然而，該公司能源產(chǎn)品全年收益僅為40億美元，相比于2023年121億美元，下降幅度達(dá)到了67%。
埃克森美孚表示，這主要是由于行業(yè)煉油利潤(rùn)率大幅下降所引發(fā)，“行業(yè)產(chǎn)能增加帶來(lái)的供應(yīng)增長(zhǎng)，超過(guò)了創(chuàng)紀(jì)錄的全球需求，導(dǎo)致利潤(rùn)率從歷史高位回落。”
但去年埃森克美孚實(shí)現(xiàn)了十年來(lái)最高的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流，達(dá)到550億美元，自由現(xiàn)金流為344億美元。埃克森美孚計(jì)劃，將其每年200億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃延長(zhǎng)至2026年。
法國(guó)石油巨頭道達(dá)爾的業(yè)績(jī)同樣受到油價(jià)下跌的影響，其去年四季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為44億美元，同比下降21%，但環(huán)比增長(zhǎng)8%。
道達(dá)爾能源去年完成對(duì)馬來(lái)西亞Sapura OMV上游天然氣資產(chǎn)的收購(gòu)，并與中國(guó)石化簽署為期15年的LNG銷(xiāo)售合同，自2028年起每年交付200萬(wàn)噸液化天然氣LNG至中國(guó)。
2025年，該公司凈投資預(yù)計(jì)將在170億-175億美元之間，其中45億美元將用于低碳能源，主要是綜合電力。有機(jī)投資應(yīng)達(dá)到約170億美元，低于2024年10月在戰(zhàn)略與展望中提出的180億美元的指導(dǎo)金額。