2025年2月17日，市場全天震蕩拉傷，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.39%，創業板指漲0.51%。

板塊方面，教育、房地產服務、醫療服務等板塊漲幅居前，貴金屬、能源金屬、文化傳媒等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，電信、創新藥、機器人等相關ETF表現亮眼！

【微信正式灰度測試接入DeepSeek，AI驅動運營商云業務強勢崛起】

消息面上，繼三大電信運營商全面接入DeepSeek開源大模型后，上周末微信確認搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，正式灰度測試接入DeepSeek；百度也宣布，將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。DeepSeek概念持續發酵！

開源證券表示，DeepSeek有望帶動AI應用加速爆發，近期DeepSeek服務器資源緊張影響反應了AI算力重要性正持續凸顯，以阿里云、騰訊云、華為云、火山云、天翼云、移動云、聯通云等為代表的AI云計算資源稀缺性或將陸續提升。

浙商證券指出，AI爆發拉動通用云計算，運營商云業務強勢崛起，收入規模快速增長。運營商已成為國內云服務市場主要參與者。根據IDC數據，2023年國內混合云整體市場收入近70%來自于頭部大型云服務提供商，份額排名前六的廠商分別為華為、中國電信、阿里云、中國移動、騰訊云和中國聯通。

相關ETF：電信ETF基金(560690)、電信50ETF(560300)、電信ETF(159507)、電信ETF(563010)、通信ETF(515880)

【機構：“AI+醫藥”和創新藥是2025年醫藥投資重要戰場】

消息面上，近日在2025年海淀區經濟社會高質量發展大會上，舉行了國家醫療保障局大數據中心揭牌儀式。落地后，將支持醫保大數據在醫藥健康領域的研發應用，提升醫保數據賦能醫保改革、管理、服務的能力，支持海淀區優化醫療服務、醫保監管等，以“數據”促進醫藥健康產業高質量發展。

國金證券表示，隨著AI醫療的崛起和產業快速跟進，2025年醫藥投資迎來重大變局，建議重點把握創新成長賽道，“AI+醫藥”和創新藥兩大增長板塊將是2025年醫藥投資的最重要戰場。此外，醫藥板塊在2025一季報后的業績復蘇和困境反轉也值得一定關注。近期國內多家醫療服務企業積極接入DeepSeek等AI模型，考慮人工智能技術的快速迭代和國內企業的積極響應，其在醫藥領域的應用有望加速發展，建議繼續加大對“醫藥+人工智能”的布局力度。

相關ETF：港股創新藥ETF基金(520700)、港股創新藥50ETF(513780)、恒生創新藥ETF(520500)、港股創新藥ETF(513120)、港股通創新藥ETF(159570)

【Meta大舉投資AI驅動的人形機器人】

消息面上，Meta據悉計劃大舉投資AI驅動的人形機器人，已經與宇樹科技、Figure AI等機器人公司進行討論。

中信證券表示，全球勞動年齡人口下降、人工成本上升的背景下，用機器替代流水線上的簡單重復勞動并逐步成為人類生活的多場景下的助手是一大趨勢。“人形”是最適合人類社會所有場景的形態，無需改變場景來適應機器，一旦技術成熟可直接用于所有社會場景。2025年人形機器人出貨將會突破1萬臺。到2030年，預計人形機器人出貨量將達到500萬臺左右，市場需求會升至約7500億元。

相關ETF：機器人ETF(159770)、機器人指數ETF(159526)、機器人產業ETF(159551)、機器人100ETF(159559)、機器人ETF(562500)