文 | 奇點湃
繼2023年美國的OpenAI向全球AI界，投了一顆深水炸彈——ChatGPT后，2025年，誕生于中國杭州的DeepSeek，再次掀起了巨浪。
簡單來說，DeepSeek脫穎而出，是其以極低的成本實現了和GPT系列一樣的效果——DeepSeek研究人員表示，開發該應用程式僅花費600萬美元（480萬英鎊），遠低于美國AI公司花費的數十億美元。
而兩個大模型的推出，都把國內的AI大廠們推到風口浪尖。第一次大廠們的一致回應是，我們也有，待會就發。而此刻，面對國產AI中小廠跑出的Deepseek，大廠做出了截然不同的反應：
騰訊早早給出了一個全面擁抱DeepSeek的姿態：從2月8日開始，據不完全統計，已經接入了騰訊云、微信、騰訊游戲等14個自家生態；字節與阿里態度一致，現已接入部分生態，但豆包AI助手和通義大模型不接入。
而相比之下，百度卻略顯“擰巴”：在2月12日百度智能云事業群（ACG）全員會上，現任百度智能云事業群總裁沈抖表示，DeepSeek在短期內會對百度產生影響，但長期來看是利大于弊的。
而兩天之后，百度一改先前一直堅持的閉源路線，毫無預兆地對外宣布，公司將在未來幾個月陸續推出文心大模型 4.5 系列，并于 6 月 30 日起正式開源。
又是2天過去，百度搜索宣布將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。緊接著，百度文心智能體平臺宣布已全面接入DeepSeek模型，全部免費。
一番操作的背后邏輯是——百度短期承認deepseek的能力，同時將其接入自己的智能體平臺之中，甚至在這一節點推翻了一直以來堅持的閉源路線。長期來看，由于大模型考察的點還有很多，Deepseek反而會推動百度的發展。
而百度的“擰巴”背后，是對現階段業績，AI大模型商業化情況的深深焦慮。
01 沈抖與譚待之爭，解開了百度的焦慮
自百度成為百模大戰發起者以來，引發了不少行業內的激烈討論。
據光子星球報道，在2月12日百度智能云事業群全員會上，沈抖表示：“國內大模型去年‘惡意’的價格戰，導致行業整體的創收相較于國外差了多個數量級”，緊接著便把字節的豆包單獨拎出來舉了例子——其訓練成本和投流成本都很高。
很快，火山引擎總裁譚待便在朋友圈用數據反擊了“惡意”二字——豆包1.5Pro模型的預訓練成本、推理成本均低于DeepSeek V3，更是遠低于國內其他模型，在當前的價格下有非常不錯的毛利。
簡單來說，豆包的降價并非是惡意搞價格戰，而是由于技術進步實現了低價。譚待表示，“國內外的廠商都在依靠技術創新，降低模型價格。我們也只是實現了Gemini 2.0 Flash的價格水平而已，這個價格完全是依賴技術進步做到?！?/p>
那么，百度為何單把豆包拎出來？
“投流成本”四字仿佛給了我們答案——豆包擁有抖音這個億級DAU的“優先宣傳權”，這就導致，其C端數據非常好看。據量子位數據，豆包APP在2024年11月平均每天有80萬新用戶下載豆包，DAU（日活躍用戶數量）接近900萬，增長率超過15%，在國內超第二名Kimi DAU的300萬。
在B端都沒有成熟的時候，C端高活躍量似乎成了大家對大模型表現的評判標準——既能展現其能力不錯，還能體現其潛在能力的提高空間——用戶還可以通過即時反饋答案質量，免費幫字節訓練豆包，提高“智力”。
而當外界并非把商業化表現作為AI廠商能力的主要衡量因素時，沈抖的話里話外卻展露了急于拿出商業化數據的心態——“惡意”的價格戰，“行業整體的創收相較于國外差了多個數量級”。
急于商業化的原因，或許能從一組數據看出。
2月18日，百度發布2024年第四季度及全年財報，財報顯示，2024年總收入為1331億元，同比減少1%。百度核心收入為1047億元，同比增長1%；在線營銷收入為730億元，同比減少3%，及非在線營銷收入317億元，同比增長12%，主要由智能云業務帶動。
（百度財報 圖源：百度）
而在2023財報之中，2021-2023云服務與其他收入（包括阿波羅自動駕駛，小度智能硬件）是分開算的。而根據同花順財經數據，百度云服務2021-2023收入增速分別是64%，18%，6%，而其他收入分別是91.26%，33%，18%。也就是說，2024主要由智能云業務帶動的非在線營銷收入，增速仍有可能主要由其他業務貢獻。
（百度云服務收入及增速 圖源：同花順財經）
作為基本盤的核心業務下滑，云服務收入增速放緩，是百度現如今焦慮的根源，基于此，有以上“擰巴”的表達。
02 李彥宏推翻自己，百度的技術落后了嗎？
而上次如此激烈的討論，還是關于閉源與開源路線的選擇。
在今年以前，對于其選擇的閉源路線，百度的態度十分堅定。去年4月，李彥宏曾提出“開源模型會越來越落后”。隨后不久，360集團董事長周鴻祎在公開場合發出反對聲音稱，如果沒有開源文化，就不會有Linux、PHP、MySQL等眾多重要的技術成果，甚至互聯網的發展也會受到極大的限制。
對此，李彥宏進一步給出了依據——如果開源模型想要在能力上追平閉源模型，就需要更大的參數規模，這將導致更高的推理成本和更慢的反應速度。同時，相比源代碼公開傳統的軟件開源，大模型的開源更為復雜。
3個月過去，2024世界人工智能大會（WAIC 2024）期間，李彥宏更是直接“開炮”：開源模型是智商稅。 而隨后8月份，百川智能CEO王小川闡述了二者的關系。他預計，未來80%的企業會用到開源大模型，因為閉源沒辦法對產品做更好的適配，或者成本特別高。而閉源可以給剩下的20%提供服務。二者不是競爭關系，而是在不同產品中互補的關系。
總的來說就是，開源閉源皆是行業所需，并非零和博弈。實際上，路線之爭的背后往往是商業路線的分歧。
開源大模型的核心理念是開放源代碼，允許公眾訪問、使用、修改和分發模型的源代碼。面對市場競爭，開源大模型的免費使用是非常有吸引力的獲客手段；同時，低成本的試錯也有助于開源大模型更快觸達潛在用戶群體，降低企業認知和決策難度，加速創新。
而閉源大模型服務能力更強，商業化走得更快。華泰證券指出，產業化方面，閉源大模型的長期服務能力更強、更可用。大模型與業務結合，需要產品、運營、測試工程師等多種角色共同參與，同時大模型的長期應用所需的算力、存儲、網絡等配套都要跟上，開源社區無法幫助用戶“一站式”解決這些細節問題。
堅持閉源路線的百度，想通過更強的服務能力從而保持用戶粘性，為其云業務以及其他相關業務帶來增量，這是人之常情。而華泰證券指出，盡管閉源大模型整體能力更強，OpenAI的GPT-4、Anthropic的Claude-3、谷歌的Gemini Ultra都是閉源。
（開源模型性能進步速度快于閉源模型 圖源：華泰證券）
開源陣營的日漸壯大，確實給閉源模型帶來了一定沖擊。
今年1月31日，OpenAI首席執行官Sam Altman發表了以下言論：我個人認為，我們站在了歷史錯誤的一邊，需要制定不同的開源策略。緊接著半個月不到，OpenAI也開始考慮開源路線。
2月13日，Altman發布消息稱，GPT-4.5、GPT-5即將陸續發布，免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話。此外，他還特別指出，OpenAI的新路線是：跨越o3、免費訪問、開源“模型規范”。
此刻，我們能夠發現，百度從一開始便是想要通過閉源大模型快速商業化，鞏固百模大戰第一人的位置。而在B端商業化路徑還不明晰的時候，開源大模型又涌現出了deepseek，再加上ChatGPT也在試圖兩條腿走路，百度如果想要保持現有身位，就算是打臉，也要去交開源的智商稅。
于是，2月18日，在百度2024年第四季度及全年財報電話會上，李彥宏表示：開源的決策源自對技術領先地位的堅定信心，開源將進一步促進文心大模型的廣泛應用，并在更多場景中擴大其影響力。
03 百度，最終會被“蘋果們”放棄嗎？
可以預見的是，開源與閉源共存是今后廠商們的選擇。那么，在百度堅持閉源大模型的這幾年里，B端開拓情況如何？
我們都知道的是，在文心一言還沒發布之時，就有許多廠商搶著發布接入文心一言的合作訊息，就如這段時間的deepseek一樣。而上述財報數據顯示，文心一言所在的百度智能云板塊收入的增速放緩，這也暗示著應用層的廠商們從AI熱中冷靜下來，去思考目前的AI是否真的為企業帶來了價值。
而能讓應用層廠商再次下單的，一定是能夠帶來實際效果的AI解決方案，無論是底座還是落地服務，都需要更智能的技術。
在全球科技大廠的對外宣傳語境里，投入資源的數量，依然是衡量人工智能模型的智能程度的一個標準。
數據顯示，亞馬遜、谷歌、微軟和 Meta在 2025 年的資本支出將超過 3200 億美元，其中 Meta 今年的資本支出將達到 600 億至 650 億美元，較 2024 年的 392.3 億美元大幅增加，一個重要的原因還是押注人工智能。
阿里同樣把資本性支出當做宣傳點——2024Q4，阿里巴巴在該季度資本開支大幅增長至317.75億元，環比大增80%，阿里巴巴明確表示，這主要由于公司對云基礎設施的投入增加。
騰訊2024Q3實現資本開支171億元，同比增長114%。
阿里和騰訊，都在2024對算力資源和 AI 基礎設施進行大規模的投入。反觀百度，隨著營業收入增速下滑，資本支出上也顯得更為謹慎。可以看到，百度（除愛奇藝）資本性支出2023年，2024年分別是111億元與81億元。
（百度財報 圖源：百度）
而百度和阿里在資本支出上的差距，或許是蘋果在國內找了兩家AI公司進行國產iPhone AI功能落地的原因之一。
去年12月，蘋果公司宣布與百度達成合作協議，雙方將攜手于2025年在中國推出一項名為Apple Intelligence的生成式人工智能服務。此次合作不僅限于在蘋果設備上部署小型模型，雙方還將在云端運行大型模型，以提升整體AI服務能力。Siri也將整合百度的人工智能模型，期望通過這一合作帶來更加精準的搜索結果和用戶體驗。而就在2月14日，阿里官方已經確認目前正在與蘋果合作，針對中國市場進行本地化AI接入。
盡管蘋果選擇阿里，還有一個原因是希望通過多個合作伙伴來降低風險，但百度資本性支出較低是不爭的事實。
目前百度能做的，是實打實的加大AI投入，同時給出一份文心大模型的成功落地范例。百度也是如此規劃的——財報會上，李彥宏表示基礎模型只有在大規模解決現實問題時，才具備真實價值。
簡單來說就是，百度將繼續卷應用。而在財報會上，多次提到了“搜索”二字：
當前，約有22%的搜索結果頁面包含了AI生成的內容
對我們而言，關鍵是保持快速而堅定的AI轉型步伐，專注于發現用戶真正需要和想要的下一代搜索體驗。
百度將繼續投資于推進百度AI能力，這是長期的戰略優先事項。基于這一點，百度將進一步深化AI轉型，特別是在搜索產品的領域。
如此看來，百度的殺手級應用，還是在搜索業務上，想既為自己的老本行提供新動力，也想把AI的戰績刷一刷。
值得一提的是，字節和阿里都沒有在核心產品接入Deepseek，百度卻在文心模型和搜索等核心平臺和產品上都接入了Deepseek。
于是，短期來看，百度需要與deepseek進行進一步的合作。
一是為了更好地把搜索業務變得更加智能，讓文心智能平臺用戶也能嘗鮮享受服務。二也能借機銷售一波云服務。沈抖表示，短期內DeepSeek的組織和商業化還需要時間去完善。在這個窗口期，整個市場被教育后，所產生的未被滿足的需求，云廠商還有承接的機會。
簡單來說就是，成為deepseek未來的合作商——目前deepseek依靠自建的數據中心，出現了服務器崩潰問題，云廠商能通過提供服務成為其后盾。但目前為止，DeepSeek在任何層面都沒有跟云廠商芯片廠商開啟合作，雖然春節期間云廠商紛紛宣布讓DeepSeek模型跑在其云上，但他們并沒有開展任何真正意義的合作。
而長期來看，正如譚待所進一步呼吁的，包括百度在內的AI廠商，應該像 DeepSeek 一樣聚焦基本功，聚焦創新，不急不躁，少無端猜測，歸因外部。
百度發布大模型以來，其發表的部分言論較為偏激，釋放著焦慮的信號。而現如今，百度需要摒棄外部與內部的噪音，潛心做研發，如此，老本行搜索能煥發新機，大模型商業化之路也會越來越清晰。