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中國風(fēng)電全年吊裝容量數(shù)據(jù)公布，去年新增裝機(jī)量持續(xù)提升，出口仍獲得較大幅度提升。
近日，中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》顯示，去年全國風(fēng)電新增裝機(jī)14388臺(tái)，容量8699萬千瓦，同比增長9.6%。
出口方面，去年中國風(fēng)電機(jī)組新增出口904臺(tái)，容量為5193.7 MW(兆瓦，1兆瓦=1000千瓦），同比增長41.7%。這一出口容量再創(chuàng)歷史新高。
其中，陸上風(fēng)電機(jī)組出口882臺(tái)，共計(jì)5115.5 MW；海上風(fēng)電機(jī)組出口22臺(tái)，共計(jì)78.2 MW。
風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年共有五家國內(nèi)整機(jī)制造企業(yè)分別向23個(gè)國家出口了風(fēng)電機(jī)組。
其中，金風(fēng)科技出口到15個(gè)國家，共450臺(tái)，容量為2478.4 MW，占比近一半；遠(yuǎn)景能源出口到8個(gè)國家，共378臺(tái)，容量為2284.8 MW，占比約33%。這兩家企業(yè)海外優(yōu)勢(shì)較為明顯，和其他企業(yè)差距較大。
此外，運(yùn)達(dá)股份出口到4個(gè)國家，明陽智能出口到2個(gè)國家，電氣風(fēng)電出口到2個(gè)國家。
去年中國風(fēng)電出口的23個(gè)國家中，排在前五的國家分別為沙特阿拉伯(15%)、烏茲別克斯坦(13.1%)、巴西(12.5%)、埃及(10.8%)和哈薩克斯坦(7.2%)。
截至去年底，中國風(fēng)電機(jī)組出口六大洲共57個(gè)國家，比2023年新增了3個(gè)國家，分別為阿塞拜疆、韓國和印度尼西亞。
目前，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值均占全球市場的60%以上，海外風(fēng)電市場足夠廣闊。
中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖曾預(yù)測(cè)，2028年，在中國以外的市場，有望新增陸上風(fēng)電7000萬千瓦，海上風(fēng)電近2000萬千瓦。開發(fā)風(fēng)電已經(jīng)成為全球各國實(shí)現(xiàn)能源安全、應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)與行動(dòng)。
就國內(nèi)市場而言，去年中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬千瓦，同比增加12.71%，占全部新增裝機(jī)容量的93.5%；海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量561.9萬千瓦，同比降幅約21.77%，占全部新增裝機(jī)容量的6.5%。
界面新聞注意到，和2023年的數(shù)據(jù)相比，海上風(fēng)電的占比再降低。2023年，海上風(fēng)電占全部新增裝機(jī)容量的9%；2022年該占比為10.3%。
當(dāng)前，國內(nèi)海風(fēng)發(fā)展仍存在一定制約因素。由于離岸距離遠(yuǎn)，海上工況變化大等原因，將導(dǎo)致工程前期施工以及后期維護(hù)的困難，包括海上氣象災(zāi)害對(duì)風(fēng)電場造成的腐蝕等損失、 后續(xù)人員維修的難度、恢復(fù)運(yùn)營的時(shí)長等，都會(huì)對(duì)海上風(fēng)電安裝費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用產(chǎn)生重要影響，成為度電成本的一部分。
此前，廣發(fā)證券發(fā)布研報(bào)稱，2024年前三季度風(fēng)電裝機(jī)量略不及預(yù)期，行業(yè)縮量壓力下產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營承壓。
但該機(jī)構(gòu)仍看好這部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其表示，去年三季度以來，國內(nèi)海風(fēng)迎來多重催化，行業(yè)需求回暖可期；且“十四五”目標(biāo)下各省市海風(fēng)發(fā)展目標(biāo)堅(jiān)定，看好2025年海風(fēng)招標(biāo)與裝機(jī)高增，預(yù)計(jì)2025年海風(fēng)裝機(jī)或達(dá)12-15GW。
今年年初，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來國家層面的新政，自然資源部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目用海管理的通知》（下稱《通知》）。
自然資源部海域海島管理司相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示，《通知》的印發(fā)深入契合海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用海管理現(xiàn)實(shí)需要。隨著海上風(fēng)電技術(shù)迅速發(fā)展，海上風(fēng)電呈現(xiàn)出從近海、淺海走向遠(yuǎn)海、深海的趨勢(shì)，風(fēng)電升級(jí)改造用海需求不斷增多，海上風(fēng)電用海控制指標(biāo)、審批程序以及生態(tài)用海要求亟須進(jìn)一步完善。
“在充分了解國內(nèi)外海上風(fēng)電管理政策并吸納地方相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，《通知》從國家層面對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目管理中涉及的空間布局、節(jié)約集約、用海審批、生態(tài)用海等問題予以進(jìn)一步指導(dǎo)和規(guī)范，可有效促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。”該人士稱。
風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從容量看，當(dāng)前風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)沒有改變。風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年，全國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量約6.05 MW，同比增長8.1%，其中陸上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量約5.89 MW，同比增長 9.6%；海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量頭9.98 MW，同比增長3.9%。
2024年，中國風(fēng)電市場有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共13家，前五家市場份額合計(jì)為75%，前十家市場份額合計(jì)為98.6%。
該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也披露了最新的中國風(fēng)電企業(yè)新增裝機(jī)排名情況，去年前五名分別是金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、明陽智能(601615.SH)、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)，行業(yè)老大金風(fēng)科技的市占率提升至21.5%，較第二位高出5.8個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
與2023年排名相比，最大的區(qū)別在于明陽智能和運(yùn)達(dá)股份的排名對(duì)調(diào)，前者重新擠進(jìn)前三陣營。
最新排名第六至十位的分別是東方電氣、中國中車、電氣風(fēng)電、中船海裝、聯(lián)合動(dòng)力。與2023年相比，第七、八名位置發(fā)生對(duì)調(diào)。
值得注意的是，此榜單中唯一一家外企為維斯塔斯（Vestas），2024年排名維持在13位，但市占率進(jìn)一步降低至0.04%，2023年該企業(yè)市占率為0.1%。
細(xì)分至海上風(fēng)電板塊，去年共有七家整機(jī)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電新增裝機(jī)，且排名發(fā)生了較大變化。
其中，明陽智能持續(xù)排名第一，其新增裝機(jī)185臺(tái)，容量為 175.7萬千瓦，占比為31.3%，其次為金風(fēng)科技、東方電氣(600875.SH)、電氣風(fēng)電(688660.SH)、中船海裝、遠(yuǎn)景能源和運(yùn)達(dá)股份。
相比上年，金風(fēng)科技排名從第四躍升至第二，遠(yuǎn)景能源則從第二的位置降至第六，東方電氣從第七升至第三。
秦海巖預(yù)測(cè)，在樂觀預(yù)期下，2025年中國風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)1.05億-1.15億千瓦，續(xù)創(chuàng)歷史新高。其中陸上0.95億-1億千瓦，海上1000萬-1500萬千瓦。