4月10日，國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡稱“電投產(chǎn)融”）發(fā)布公告，近日公司獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復(fù)，原則同意公司本次重大資產(chǎn)置換及配套融資方案。

據(jù)了解，本次交易完成后，電投產(chǎn)融將置出現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)，注入主要從事建設(shè)、運營及管理核電站的資產(chǎn)，從“能源+金融”雙主業(yè)轉(zhuǎn)型為國家電投集團旗下專業(yè)化核電平臺，成為國電投集團核能發(fā)電業(yè)務(wù)的唯一資產(chǎn)整合平臺，并有望成為繼中國廣核、中國核電后的A股第三家核電運營巨頭。

截至4月10日收盤，電投產(chǎn)融報7.77元/股，股價下跌了0.64%。自2024年10月電投產(chǎn)融公布重組預(yù)案以來，電投產(chǎn)融股價累計漲幅超過90%，復(fù)牌后曾一度連續(xù)漲停。

公告顯示，本次交易由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電技術(shù)有限公司（以下簡稱“國家核電”）及中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）合計持有的國電投核能有限公司（以下簡稱“電投核能”）100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為公司所持的國家電投集團資本控股有限公司100%股權(quán)。置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時，電投產(chǎn)融擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)此前披露的資產(chǎn)評估報告，以2024年9月30日為評估基準日，電投核能的估值約為571.23億元。2022年度、2023年度及2024年1月份－9月份，電投核能的核能發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率分別為46.86%、42.55%和35.01%。

截至目前，電投核能控股在運核電機組2臺、合營在運核電機組6臺，在運核電機組權(quán)益裝機規(guī)模745萬千瓦；控股在建機組2臺，裝機250萬千瓦；擁有優(yōu)良的沿海儲備廠址。此外，作為中國第三大核電投資運營商的國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投集團”）控股但尚未注入電投核能的在運和在建機組共有6臺，合計裝機規(guī)模807萬千瓦。

本次交易前，電投產(chǎn)融的控股股東、實際控制人均為國家電投集團。交易完成后，其控股股東轉(zhuǎn)變?yōu)閲液穗姡瑢嶋H控制人仍為國家電投集團，中國人壽及一致行動人對電投產(chǎn)融持股比例躍升至25.054%，躋身第二大股東。