文 | 伯虎財經 夢得

滴滴創始人程維在一次采訪中說過，“如果你在8億用戶上碰到瓶頸，那就國際化，就像突破第一宇宙速度一樣，從地球到太陽系，那里有 60 億用戶。”

事實上，滴滴也是這么做的，早在2017年就組建了海外業務團隊，是中國互聯網公司中較早嘗試出海的一家。

目前滴滴國際主要覆蓋了三個業務：海外網約車、外賣業務、金融業務。

其中，海外網約車業務已經盈利，日均單量近千萬單；外賣業務在墨西哥做到了第一，市占率50% 以上；金融業務，位列拉美地區消費金融第一梯隊。

對于互聯網公司而言，用戶規模往往決定了它的上限。雖然從財報數據來看，國際業務還不能承擔起賺錢養家的重任。但在自動駕駛未見起色、國內市場基本見頂的當下，向外探索無疑是更好的那個選擇。

01 “重啟”巴西外賣業務的底氣

4月5日，滴滴宣布以“99 Food”的品牌，重啟巴西外賣業務，其實滴滴在2018年試水巴西市場并啟動外賣業務。

但Sensor Tower數據顯示，巴西本土外賣平臺iFood在2020年前后面向商家實行的“二選一”霸王條款，直接導致滴滴外賣和Uber Eats陷入拓客困境，兩者在2023年前后相繼退出巴西市場。然而，滴滴并沒有放棄，而是通過積累資源、吸取教訓，重新向巴西外賣市場發起挑戰。

而這個底氣主要是巴西網約車的規模帶來的。

據2024年財報顯示，去年全年，滴滴國際業務總訂單量達36.13億單，同比增長35.8%；換算一下，去年國際業務每天的訂單量大概為987萬單，差不多是中國出行業務三分之一的體量。國際業務GTV（交易總額）為913億元，同比增長34.8%，連續四個季度交易總額保持30%以上的增速，已成為滴滴重要的增長引擎。

而網約車業務在滴滴國際業務的訂單量中占據了約95%，巴西和墨西哥市場的網約車訂單量更是占到了這一部分的90%。值得一提的是，國際出行業務還實現了經調整息稅攤銷前盈利。

把國內已經成功的商業模式復制到海外的不少，但能復制成功的也不多。

可以說，選對了好時機。

據一位前滴滴國際化人士稱，“國際化第一站選在拉美有四個考慮，一是 Uber 當時剛換 CEO，且正面臨上市，需要減少虧損；二是巴西和墨西哥是 Uber 海外最賺錢的市場之一；三是當地競爭對手不強；四是當地司機、乘客、政府都希望有第二家和 Uber 實力相當的對手進場。”

也可以說，是資本的力量——滴滴通過投資摸清楚本地情況，再下場本地化運營。

以巴西市場為例，滴滴先投資了巴西打車軟件99taxi，99已在巴西運營了5年，覆蓋全國550個城市，擁有14萬司機和一千萬下載用戶，可以直接為滴滴提供本土經驗和市場份額。同時是滴滴的常規套路，用補貼吸引司機和乘客，降低了用戶出行成本，從而快速搶占了市場。

但補貼不可能是無限的，做本地化運營，滴滴形成了自己的方法論。

第一，差異化競爭。從低線城市切入，依靠比Uber更低的價格和更豐富分運力選項差異化競爭。比如在巴西，滴滴比 Uber 更早上線兩輪摩托車業務，向司機收取的傭金更低，從而吸引了更多司機，實現了規模效應。現在，巴西和墨西哥網約車市場日均數百萬訂單中，摩托車承運的訂單規模依然位居前列。

第二，更優質的服務，提升當地人的出行體驗，比如憑借強大的技術平臺和大數據分析能力，優化司機與乘客的匹配等等，伯虎財經用兩個例子來說明。

一個是關于支付。

滴滴剛進入拉美時，信用卡在巴西成年人中的普及率只有27%，墨西哥更是不到10%，這不僅阻止了乘客使用網約車，更將一大批司機拒之門外。

滴滴國際負責人曾表示，巴西人會開車的很多，能成為滴滴司機的卻很少，因為沒有銀行賬戶。

滴滴不得不自己做支付，在巴西，推出了數字錢包“99Pay”。另外，2023年滴滴還收購了巴西金融科技巨頭BePay的部分股權。

另一個是關于司機安全問題。

拉美部分地區的社會治安狀況較差，惡性案件頻發，司機安全得不到保障，滴滴會綜合考慮乘客過去打車經歷、出發及目的地的地理位置等信息，并進行乘客身份驗證等多種措施，向司機提供更多信息供幫助其判斷，降低接單的安全風險。

所以，滴滴目前已經在巴西擁有超過5000萬活躍用戶，平臺注冊司機數量超過150萬，其中摩托車騎手70萬。網約摩托車99Moto自2022年初上線以來，已在巴西完成10億次訂單，覆蓋了巴西3300多個城鎮。

與此同時，滴滴在巴西推出的數字錢包“99Pay”已支持賬單繳納、話費充值等功能，也有面向商家、消費者的支付服務，為外賣訂單的支付閉環提供了條件。

當網約車和金融業務已經在巴西建立起優勢資源，外賣配送業務似乎是意見順其自然的事。而外賣業務又能反向帶動網約車和金融業務的用戶活躍度和粘性，三者的協同帶來的增長將會充滿想象力，一個集出行、外賣、金融于一體的“超級APP”。

02 與其想做成“超級APP”，不如先做好外賣

出行平臺做外賣，滴滴已有很好的榜樣。

Uber旗下的 Uber Eats已經是全球最大的餐飲外賣平臺之一，甚至其外賣業務一度超越出行業務，成為Uber的第一大營收來源，滴滴不可能不羨慕。

而且巴西外賣市場確實還有機會。

據Euromonitor數據，拉美外賣市場的增速在2023年達到19%，僅次于中東市場的34%、位居全球第二，但拉美市場379億美元的規模卻顯著高于中東市場的223億美元。可以說，拉美是全球當下最具潛力的外賣市場之一，而巴西和墨西哥分別占據拉美外賣市場前兩名，這兩個國家2023年的外賣市場規模分別達到約200億美元和72億美元。

與此同時，巴西二三線城市仍有大量旺盛且未被滿足的用戶需求，據歐睿國際數據，巴西現有的外賣用戶僅占其人口規模的30%左右，而在中國，這個數字已經超過50%。

雖然當地已有巨頭，但因為其整體生態更早期、更復雜，加上配送成本高、支付系統不夠便捷，已經引發了很多當地消費者的不滿。比如配送時間長，因為外賣員騎的是單車。或者無人配送，三天后商家才回郵件解釋，更多的吐槽還是說價格貴，外賣屬于“富人行為”。而這些正是滴滴等中國玩家習以為常的經驗和機會。

更重要的是，重新回歸的滴滴，有了更充分的準備。在墨西哥，滴滴外賣與Uber Eats 差異化競爭，依靠更低的餐品及配送價格，五年內成為了當地最大外賣平臺。與此同時，滴滴還在學習美團的國內業務，比如送藥、送酒、送生鮮等等。目前，滴滴外賣在墨西哥覆蓋了超過60 個主要城市，接入超 7 萬個商家，每天穩定配送 30 萬單以上。

只是，IFood這個巴西本土品牌是躲不過去的，它一直搶占著外賣80%的市場份額，可以說滲透率非常強，如何面對強勢的地頭蛇，如何差異化競爭，如何把高昂的配送成本打下來都是巨大的挑戰，畢竟過度補貼，可能是業務被拖死的關鍵推手。

與此同時，美團海外版Keeta似乎也看向了墨西哥、巴西等人口大國。

兩者曾在國內碰手過，滴滴十個月關停了國內外賣業務，美團穩坐國內外賣龍頭，即便是拉美地區的新選手，也不是能被忽略的對手，滴滴要維持其競爭力，必須加速擴展。

還有不能忽視的是，除了中美兩大超級市場外，其他區域普通存在規模瓶頸，某個區域的成果難以支撐中國市場式的指數級增長。

參考來源：

1、36氪：滴滴重啟巴西外賣業務，國際化浮現新敘事

2、虎嗅APP：遙遠的拉美，滴滴“扎”進去了

3、晚點LatePost：晚點獨家丨滴滴上線海外聚合出行服務，國際化網約車業務已盈利