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泉果基金調研韋爾股份

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泉果基金調研韋爾股份

根據披露的機構調研信息2025年4月29日,泉果基金對上市公司韋爾股份進行了調研。

圖片來源: 圖蟲創意

根據披露的機構調研信息2025年4月29日,泉果基金對上市公司韋爾股份進行了調研。基金市場數據顯示,泉果基金成立于2022年2月8日。截至目前,其管理資產規模為168.38億元,管理基金數6個,旗下基金經理共5位。截至2025年4月30日,泉果基金近1年回報前6非貨幣基金業績表現如下所示:            

基金代碼基金簡稱近一年收益成立時間基金經理018329泉果思源三年持有期混合A6.952023年6月2日剛登峰 019624泉果嘉源三年持有期混合A6.682023年12月5日錢思佳 018330泉果思源三年持有期混合C6.512023年6月2日剛登峰 019625泉果嘉源三年持有期混合C6.262023年12月5日錢思佳 016709泉果旭源三年持有期混合A5.542022年10月18日趙詣 016710泉果旭源三年持有期混合C5.122022年10月18日趙詣 

附調研內容:2024年度經營情況介紹:    2024年度,公司主營業務收入為256.70億元,較2023年增加22.43%。其中半導體設計業務產品銷售收入實現216.40億元,占主營業務收入的比例為84.30%,較上年增加20.62%;公司半導體代理銷售業務實現收入39.39億元,占公司主營業務收入的15.34%,較上年增加32.62%。    半導體設計業務中,營收占比最高的圖像傳感器解決方案2024年實現營業收入191.90億元,占主營業務收入的比例約為74.76%,較上年增加23.52%;其中,公司圖像傳感器來自智能手機及汽車市場的營業收入增速明顯,并貢獻了圖像傳感器業務超8成的收入規模,另外來自新興市場/物聯網、醫療等應用市場的收入也實現了高速增長。    公司模擬解決方案于2024年度實現營業收入14.22億元,占主營業務收入的比例約6%,較上年同期增加23.18%。公司將繼續推進在車用模擬芯片的產品布局,推進CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多產品的驗證導入,為模擬解決方案的成長貢獻新的增長點,車用模擬IC較上年同比增加37.03%。    公司顯示解決方案于2024年度實現營業收入10.28億元,占主營業務收入的比例為約4%,較上年減少17.77%,主要是因為受到行業供需關系不平衡的影響,公司LCD-TDDI產品平均單價持續承壓。為了充分提升公司在顯示解決方案的競爭力,公司持續推進產品迭代,優化產品性能,2024年公司顯示解決方案業務實現銷售量15,523.23萬顆,較上年同期增長16.84%,市場份額穩步提升。    2024年,公司實現歸母凈利潤33.23億元,較上年同期增長498.11%;實現扣非后歸母凈利潤30.57億元,較上年同期增長2114.72%。公司實現全年綜合毛利率為29.36%,同比提升7.74個百分點。    公司持續穩定的加大在各產品領域的研發投入,為產品升級及新產品的研發提供充分的保障,2024年公司半導體設計業務研發投入金額為32.45億元,占公司半導體設計銷售業務收入的15.00%,較上年增長10.89%。公司持續穩定地加大在各產品領域的研發投入,為產品升級及新產品的研發提供充分的保障,公司產品競爭力穩步提升。    2025年第一季度經營情況介紹:    2025年第一季度,公司主營業務維持了良好的發展態勢,實現營業收入64.72億元,較上年同期增長14.68%。公司實現歸母凈利潤8.66億元,同比增長55.25%;扣非歸母凈利潤8.48億元,較上年同期增長49.88%。    公司毛利率繼續改善,2025年第一季度,實現綜合毛利率為31.03%,同比提升3.14個百分點,環比提升2.05個百分點。    公司持續貫徹高效管理策略,在費用管控方面成效顯著。2025年第一季度,公司費用支出控制在10億元以內。隨著營收規模的持續擴大,預計整體費用率將進一步優化,從而推動公司凈利潤率穩步提升。    問答環節主要內容:    問題一:公司去年以及今年一季度的營收與利潤同比都有很大幅度的提升,主要是什么原因驅動的?    答:伴隨著全球半導體行業復蘇,AI推動消費電子需求回暖、汽車智能化加速,行業整體進入上行周期。公司抓住市場機遇,在高端智能手機市場的產品持續導入、汽車智能化滲透加速等因素的驅動下,公司的經營業績實現明顯增長,與此同時,公司通過產品結構性優化與供應鏈梳理增效,實現毛利率的改善和凈利潤的提升。    問題二:汽車CIS的需求情況如何?    答:2024年以來,汽車智能化呈現加速下沉的趨勢,特別是國內汽車廠商,將L2+級的智能駕駛方案往中低價位的車型滲透,推動單車攝像頭的裝載數量躍升,釋放了大量高階像素的汽車CIS產品需求。    近期,公司推出采用TheiaCel?技術不同規格的汽車圖像傳感器產品,也發布了可用于高級駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)的高性能前置機器視覺攝像頭新品,給客戶提供了很多適配的解決方案。    問題三:公司車載模擬產品的進展如何?    答:公司持續推進在車載模擬芯片的產品布局,包括CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多款產品,近期也在加速驗證導入過程中。截至2024年末,公司模擬解決方案業務在2024年實現營業收入14.22億元,較上年同期增加23.18%。車載模擬IC銷售收入較上年同比增加37.03%,占公司模擬解決方案業務收入的14%,為模擬解決方案的成長貢獻新的增長點。    問題四:如何看待手機CIS市場的增長?    答:移動終端性能仍在持續升級,多攝模組成為行業標配,以及消費者對高畫質成像、多樣化影像表現及創新功能的更高追求,都持續推動著手機CIS市場的增長。公司積極推進產品結構優化及供應鏈結構優化,持續強化高端智能手機CIS市場競爭,同時也將加大研發投入,也即將發布一系列不同規格的產品,進一步擴大產品的應用范圍,努力提升市場份額及自身核心競爭力。    問題五:公司最新發布的OV50X有什么看點?什么時候量產?    答:OV50X是公司近期推出的一款5000萬像素的傳感器,采用1英寸光學格式,像素尺寸為1.6微米,專為旗艦智能手機設計,具備在單次曝光下拍攝高動態范圍(HDR)視頻、優異的弱光性能、快速自動對焦及高幀率的功能。該傳感器擁有手機行業中的超高動態范圍,采用第二代Lofic電容,單次曝光HDR擴展至接近110db,可實現電影級視頻拍攝。OV50X現已出樣,將于2025年第三季度投入量產。    問題六:公司如何看待新興市場/物聯網行業的發展趨勢,公司在該領域有什么相關布局?    答:2024年,公司圖像傳感器業務來源于新興市場/物聯網的收入實現約7.60億元,同比增速達到42.37%。未來,預計增長較快的是運動相機和視頻相機,這主要得益于此類攝影器材需求的增加,以及公司市場份額的增長。    另外,我們認為AR/VR也具備高速增長的潛力。全球科技巨頭正在對AR/VR價值鏈(包括硬件、軟件、內容及應用程序)積極投資。AR/VR正從技術驗證期進入規模化滲透期,智能眼鏡也迎來質變節點。根據IDC預測,2025年全球智能眼鏡市場預計出貨1,205萬臺,同比增長18.3%。    CIS廣泛應用于以AR/VR等為代表的新興市場,以實現攝影及傳感功能,作為連接虛擬與現實的眼睛,是AR/VR領域的核心芯片,在AR/VR市場的快速發展勢頭下將迎來新的成長。除了CIS以外,公司CameraCubeChip、LCOS、顯示芯片、電源管理芯片等產品均已運用在AR/VR領域,單機可提供的價值量持續提升。    問題七:公司的整體毛利率還有提升空間嗎?    答:2024年,公司全年綜合毛利率為29.36%,同比提升7.74個百分點。2025年第一季度,毛利率持續改善,實現綜合毛利率31.03%,同比提升3.14個百分點,環比提升2.05個百分點。公司通過推動產品結構持續優化,并通過供應鏈梳理增效,毛利率有希望進一步提升。


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根據披露的機構調研信息2025年4月29日,泉果基金對上市公司韋爾股份進行了調研。

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根據披露的機構調研信息2025年4月29日,泉果基金對上市公司韋爾股份進行了調研。基金市場數據顯示,泉果基金成立于2022年2月8日。截至目前,其管理資產規模為168.38億元,管理基金數6個,旗下基金經理共5位。截至2025年4月30日,泉果基金近1年回報前6非貨幣基金業績表現如下所示:            

基金代碼基金簡稱近一年收益成立時間基金經理018329泉果思源三年持有期混合A6.952023年6月2日剛登峰 019624泉果嘉源三年持有期混合A6.682023年12月5日錢思佳 018330泉果思源三年持有期混合C6.512023年6月2日剛登峰 019625泉果嘉源三年持有期混合C6.262023年12月5日錢思佳 016709泉果旭源三年持有期混合A5.542022年10月18日趙詣 016710泉果旭源三年持有期混合C5.122022年10月18日趙詣 

附調研內容:2024年度經營情況介紹:    2024年度,公司主營業務收入為256.70億元,較2023年增加22.43%。其中半導體設計業務產品銷售收入實現216.40億元,占主營業務收入的比例為84.30%,較上年增加20.62%;公司半導體代理銷售業務實現收入39.39億元,占公司主營業務收入的15.34%,較上年增加32.62%。    半導體設計業務中,營收占比最高的圖像傳感器解決方案2024年實現營業收入191.90億元,占主營業務收入的比例約為74.76%,較上年增加23.52%;其中,公司圖像傳感器來自智能手機及汽車市場的營業收入增速明顯,并貢獻了圖像傳感器業務超8成的收入規模,另外來自新興市場/物聯網、醫療等應用市場的收入也實現了高速增長。    公司模擬解決方案于2024年度實現營業收入14.22億元,占主營業務收入的比例約6%,較上年同期增加23.18%。公司將繼續推進在車用模擬芯片的產品布局,推進CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多產品的驗證導入,為模擬解決方案的成長貢獻新的增長點,車用模擬IC較上年同比增加37.03%。    公司顯示解決方案于2024年度實現營業收入10.28億元,占主營業務收入的比例為約4%,較上年減少17.77%,主要是因為受到行業供需關系不平衡的影響,公司LCD-TDDI產品平均單價持續承壓。為了充分提升公司在顯示解決方案的競爭力,公司持續推進產品迭代,優化產品性能,2024年公司顯示解決方案業務實現銷售量15,523.23萬顆,較上年同期增長16.84%,市場份額穩步提升。    2024年,公司實現歸母凈利潤33.23億元,較上年同期增長498.11%;實現扣非后歸母凈利潤30.57億元,較上年同期增長2114.72%。公司實現全年綜合毛利率為29.36%,同比提升7.74個百分點。    公司持續穩定的加大在各產品領域的研發投入,為產品升級及新產品的研發提供充分的保障,2024年公司半導體設計業務研發投入金額為32.45億元,占公司半導體設計銷售業務收入的15.00%,較上年增長10.89%。公司持續穩定地加大在各產品領域的研發投入,為產品升級及新產品的研發提供充分的保障,公司產品競爭力穩步提升。    2025年第一季度經營情況介紹:    2025年第一季度,公司主營業務維持了良好的發展態勢,實現營業收入64.72億元,較上年同期增長14.68%。公司實現歸母凈利潤8.66億元,同比增長55.25%;扣非歸母凈利潤8.48億元,較上年同期增長49.88%。    公司毛利率繼續改善,2025年第一季度,實現綜合毛利率為31.03%,同比提升3.14個百分點,環比提升2.05個百分點。    公司持續貫徹高效管理策略,在費用管控方面成效顯著。2025年第一季度,公司費用支出控制在10億元以內。隨著營收規模的持續擴大,預計整體費用率將進一步優化,從而推動公司凈利潤率穩步提升。    問答環節主要內容:    問題一:公司去年以及今年一季度的營收與利潤同比都有很大幅度的提升,主要是什么原因驅動的?    答:伴隨著全球半導體行業復蘇,AI推動消費電子需求回暖、汽車智能化加速,行業整體進入上行周期。公司抓住市場機遇,在高端智能手機市場的產品持續導入、汽車智能化滲透加速等因素的驅動下,公司的經營業績實現明顯增長,與此同時,公司通過產品結構性優化與供應鏈梳理增效,實現毛利率的改善和凈利潤的提升。    問題二:汽車CIS的需求情況如何?    答:2024年以來,汽車智能化呈現加速下沉的趨勢,特別是國內汽車廠商,將L2+級的智能駕駛方案往中低價位的車型滲透,推動單車攝像頭的裝載數量躍升,釋放了大量高階像素的汽車CIS產品需求。    近期,公司推出采用TheiaCel?技術不同規格的汽車圖像傳感器產品,也發布了可用于高級駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)的高性能前置機器視覺攝像頭新品,給客戶提供了很多適配的解決方案。    問題三:公司車載模擬產品的進展如何?    答:公司持續推進在車載模擬芯片的產品布局,包括CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多款產品,近期也在加速驗證導入過程中。截至2024年末,公司模擬解決方案業務在2024年實現營業收入14.22億元,較上年同期增加23.18%。車載模擬IC銷售收入較上年同比增加37.03%,占公司模擬解決方案業務收入的14%,為模擬解決方案的成長貢獻新的增長點。    問題四:如何看待手機CIS市場的增長?    答:移動終端性能仍在持續升級,多攝模組成為行業標配,以及消費者對高畫質成像、多樣化影像表現及創新功能的更高追求,都持續推動著手機CIS市場的增長。公司積極推進產品結構優化及供應鏈結構優化,持續強化高端智能手機CIS市場競爭,同時也將加大研發投入,也即將發布一系列不同規格的產品,進一步擴大產品的應用范圍,努力提升市場份額及自身核心競爭力。    問題五:公司最新發布的OV50X有什么看點?什么時候量產?    答:OV50X是公司近期推出的一款5000萬像素的傳感器,采用1英寸光學格式,像素尺寸為1.6微米,專為旗艦智能手機設計,具備在單次曝光下拍攝高動態范圍(HDR)視頻、優異的弱光性能、快速自動對焦及高幀率的功能。該傳感器擁有手機行業中的超高動態范圍,采用第二代Lofic電容,單次曝光HDR擴展至接近110db,可實現電影級視頻拍攝。OV50X現已出樣,將于2025年第三季度投入量產。    問題六:公司如何看待新興市場/物聯網行業的發展趨勢,公司在該領域有什么相關布局?    答:2024年,公司圖像傳感器業務來源于新興市場/物聯網的收入實現約7.60億元,同比增速達到42.37%。未來,預計增長較快的是運動相機和視頻相機,這主要得益于此類攝影器材需求的增加,以及公司市場份額的增長。    另外,我們認為AR/VR也具備高速增長的潛力。全球科技巨頭正在對AR/VR價值鏈(包括硬件、軟件、內容及應用程序)積極投資。AR/VR正從技術驗證期進入規模化滲透期,智能眼鏡也迎來質變節點。根據IDC預測,2025年全球智能眼鏡市場預計出貨1,205萬臺,同比增長18.3%。    CIS廣泛應用于以AR/VR等為代表的新興市場,以實現攝影及傳感功能,作為連接虛擬與現實的眼睛,是AR/VR領域的核心芯片,在AR/VR市場的快速發展勢頭下將迎來新的成長。除了CIS以外,公司CameraCubeChip、LCOS、顯示芯片、電源管理芯片等產品均已運用在AR/VR領域,單機可提供的價值量持續提升。    問題七:公司的整體毛利率還有提升空間嗎?    答:2024年,公司全年綜合毛利率為29.36%,同比提升7.74個百分點。2025年第一季度,毛利率持續改善,實現綜合毛利率31.03%,同比提升3.14個百分點,環比提升2.05個百分點。公司通過推動產品結構持續優化,并通過供應鏈梳理增效,毛利率有希望進一步提升。

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