文｜36氪出海 施憶

編｜Jason

美團、滴滴接連宣布進軍巴西，當地最大的外賣平臺 iFood 也坐不住了。

5月14日，Uber 和 iFood 宣布達成戰略合作。雙方用戶將實現互通，即 iFood 用戶可通過 iFood 應用直接預訂 Uber，而 Uber 用戶也能在應用內使用 iFood 的食品、雜貨、藥品和便利配送服務，對應的功能預計將于今年下半年上線。

巴西是 Uber 的重要市場，擁有約3000萬活躍用戶，超過140萬名注冊司機和快遞員； iFood 則是巴西外賣市場的絕對巨頭，市場份額在80%以上，擁有 5500 萬活躍用戶和36萬名快遞員，每月處理超過1.2億筆訂單，覆蓋巴西約1500個城市。

兩大巨頭攜手，互相導流用戶，原因正是來勢洶洶的美團和滴滴。5月12日，美團 CEO 王興與巴西總統盧拉會面并簽署協議，在未來幾個月內正式將 Keeta 引入巴西市場，并將在5年內投入10億美元支持其發展；今年4月，滴滴也宣布將以 99Food 品牌重啟巴西外賣業務，并計劃投入10億雷亞爾（約12.79億人民幣）。

巴西的“外賣大戰”，一觸即發。

巴西外賣市場規模在拉丁美洲排第一，疫情期間也經歷了爆發式增長。據 Euromonitor International 的數據，巴西的配送市場從2019年到2023年增長了50.8%，達到1390億雷亞爾（約1773億人民幣）。當前市場增速有所放緩，但預計到2028年還將增長6.9%，同時用戶消費頻率、低線城市滲透率也還有不少提升空間。

這不是巴西的第一次外賣平臺競爭。Uber 的外賣服務 Uber Eats 在2022年就因為打不過 iFood，宣布中止巴西市場服務；滴滴旗下的 99Food 則在2023年宣布退出。

能夠接連打敗 Uber Eats 和 99Food，iFood 也很擅長補貼營銷玩法，用各種促銷和優惠券包增加用戶使用頻率。iFood 前 CEO Carlos Moyses 曾在媒體采訪中表示，巴西用戶點外賣的習慣不如中國用戶成熟，起初他們只在周末定中餐和晚餐，而 iFood 想讓用戶從周一到周日、每天不同時間點都訂外賣，于是通過補貼讓用戶養成習慣。

獨大多年，iFood 不缺彈藥。iFood 的投資方也包括騰訊大股東、投資過全球多家外賣平臺的 Prosus 集團。據 Prosus 的財報，iFood 截止2024年3月財年的營業利潤達9600萬美元，同比增長249%。

對于外賣平臺的競爭來說，燒錢補貼以擴充用戶基礎是一方面，餐廳供給、運力供給、配送效率是長期的競爭焦點。

iFood 和餐廳的排他協議，一度令競爭對手束手無策。Rappi、Uber Eats、99Food 等幾家曾經聯合向監管機構申請反壟斷調查，最終達成協議限制 iFood，例如禁止 iFood 與規模在30家以上的連鎖餐廳簽訂排他性條款。

不過還沒等到結局，當年的 Uber Eats 和 99Food 就已經從巴西遺憾退場。如今新舊玩家進入，限制協議是一個很好的突破口，可以爭取到更多的商家入駐，以擴大贏面。

用戶基礎和運力供給方面，滴滴在巴西已有積累。99Food 雖然退出外賣市場，但出行、配送和金融業務一直在發展，據公司披露數據，滴滴目前在巴西擁有5000萬活躍用戶，70萬活躍騎手，覆蓋了巴西3300多個大小城鎮；在拉美第二大市場墨西哥，滴滴有大約1600萬月活躍用戶，Didi Food 也已經是市占率第一的外賣平臺。

對于從零開始的 Keeta 來說，道路會更難一些。不過 Keeta 此前已有成功拓展香港和沙特市場的經驗，從領英上看，Keeta 也已經調來了不少原先在沙特利雅得的員工，前往圣保羅開城。

根據許多本地媒體的報道，勞工平臺矛盾、過高的傭金抽成，也使一家獨大的 iFood 被詬病。滴滴和美團的到來，對巴西本地餐飲和外賣市場來說，至少會攪動更充分的市場競爭，也給商家和消費者帶來一些短期利好，比如 99Food 宣布新注冊餐廳可享受24個月內免服務費和月費。

最近蜜雪冰城也宣布計劃在巴西建設供應鏈并開設門店，新的外賣大戰開始后，巴西消費者或許也能喝上便宜奶茶了。