文｜周濤
截至2024年末，山東省14家城商行總資產規模首次突破4萬億元大關，達到4.06萬億元，同比增長12.79%；存貸款規模同步擴張，存款總額達3.05萬億元，貸款余額突破2.2萬億元。這一數據背后，是頭部機構與中小銀行日益明顯的業績分化。
在盈利能力上，14家城商行全年實現凈利潤191.86億元，同比增長10.42%，展現出強勁的發展潛力。其中，齊魯銀行以49.45億元凈利潤繼續穩居龍頭，同比增長15.94%，其次是青島銀行，實現凈利潤44.05億元，然而在行業整體向好背景下，德州銀行2024年凈利潤卻同比銳減超50%，成為山東唯一凈利潤收縮的城商行。
資產質量分化，德州銀行隱憂漸顯
截至2024年末，山東14家城商行中，有9家城商行不良貸款率低于全國商業銀行平均水平，全省行業均值為1.42%，低于全國0.08個百分點。
其中，東營銀行以1.09%的不良率成為表現最優的城商行，青島銀行、煙臺銀行則分別將不良率壓降至1.14%、1.16%。
而臨商銀行、煙臺銀行和濟寧銀行不良率降幅最大，較2023年底分別同比降低了0.19%、0.17%和0.15%，煙臺銀行更是實現連續六年下降。
目前，山東14家城商銀行均加大核銷力度、做到“應銷盡銷”，貸款質量相對較好。不過，具體到銀行間的差異顯著。
作為山東省內資產規模最大的城商行，青島銀行以1.14%的不良率和241.32%的撥備覆蓋率實現“雙優”，其貸款規模同比增長13.53%至3406.9億元，資產質量保持省內第一梯隊水平。
年報顯示，青島銀行2024年新增貸款重點投向高端裝備制造、綠色金融及數字經濟，深度融入山東省“十強產業”戰略。通過動態調整行業授信集中度，該行將對公貸款不良率壓降至0.87%，其中制造業貸款不良率同比下降1.04個百分點至2.24%，風險管控成效顯著。更值得關注的是其撥備策略——盡管不良貸款余額僅增加3.2億元，信用減值損失卻計提58.7億元，撥備覆蓋率提升至241.32%，風險抵補能力顯著增強。
與之形成鮮明對比的是德州銀行，該行尚未披露2024年不良率、資本充足率等關鍵指標，不過公開資料顯示，其2023年不良率2.44%，遠超同期全國城商行平均水平，后續需關注其資產質量變化。
德州銀行2024年凈利潤從2.52億元驟降至1.24億元，降幅達51.19%，背后折射出區域性銀行在產業轉型中的脆弱性。該行2024年貸款總額逆勢收縮2.3%，但利息凈收入仍下滑12.6%，凈息差從1.98%收窄至1.63%。
具體來看，其前五大貸款客戶中，三家涉及傳統紡織與化工產業，恰逢2024年山東省實施“兩高”行業能效改造，部分企業現金流承壓導致貸款展期率上升。
撥備覆蓋率方面，在公布相關數據的11家城商行中，撥備覆蓋率最高的為齊魯銀行、濟寧銀行和煙臺銀行。
其中，齊魯銀行和濟寧銀行該指標均超300%，分別為322.38%和300.22%；煙臺銀行與青島銀行也達到了270.47%和241.32%，領先行業均值。
值得注意的是，萊商銀行不良率逆勢攀升至1.63%，較上年上升23個基點，撥備覆蓋率從2023年的160.28%下滑至143.52%，反映出部分中小銀行資產質量仍面臨挑戰。
萊商銀行的資本補充能力也面臨著考驗，聯合資信發布的《萊商銀行股份有限公司2024年綠色金融債券信用評級報告》中指出，萊商銀行存量不良投資資產處置進度較慢，在資本新規提升對非信貸資產撥備計提底線的背景下，其面臨的減值準備計提壓力較大。
增資潮涌動，8家銀行注資超120億
2024年，山東城商行掀起“增資潮”。據統計，全年共有8家銀行宣布注冊資本變更，注資總額超120億元。
其中，日照銀行以60.86億元注冊資本穩居榜首，成為山東省內唯一突破60億元大關的城商行；威海銀行、濰坊銀行、青島銀行及齊商銀行緊隨其后，共同組成“50億注冊資本方陣”。濰坊銀行與齊商銀行為新晉成員，前者注冊資本從44.22億元增至59.70億元，后者則由39.66億元增至53.23億元。
濟寧銀行亦啟動資本補充計劃，2024年10月獲批募集不超過9億股，其2023年通過戰略投資者認購已將注冊資本提升至32.95億元，資本實力持續夯實。
值得關注的是，部分中小銀行通過多次增資實現“跳躍式”升級。東營銀行年內兩度增資，注冊資本從33.02億元增至43.96億元，增幅達33.1%；萊商銀行則在年末將注冊資本從33億元提升至42.46億元，增幅28.7%。此外，泰安銀行、臨商銀行等機構也通過增資補足資本“彈藥”，注冊資本分別增至33.53億元、42.63億元。
增資渠道亦呈現多元化特征，除傳統股本擴充外，多家城商行通過發行無固定期限資本債券和二級資本債券強化核心資本。威海銀行、日照銀行、東營銀行分別獲批發行80億元、20億元、45億元資本補充債券；青島銀行則獲準發行不超過20億元無固定期限資本債券。這種“股權+債權”的雙軌模式，為區域銀行抵御風險、拓展業務提供了更大空間。
總體來看，山東城商行通過增資擴股和資本工具發行增強了風險抵御能力，資產質量穩中向好，但在資本新規實施背景下，中小銀行仍需持續關注資本充足率變化。