界面新聞記者 | 莊鍵
5月20日,身著黑色西裝、佩戴藍色領帶的寧德時代(300750.SZ/03750.HK)董事長曾毓群再次敲響上市銅鑼。
寧德時代當天上午9點半正式在港股掛牌。該公司2018年在深交所創業板首次掛牌上市,此次在港交所二次上市后,成為國內首家同時在A股和H股上市的動力電池公司。
寧德時代今年2月遞交香港上市招股書,兩個月后即對外確認已通過港交所聆訊。從申報上市到最終掛牌,寧德時代此次登陸港股歷時僅三個多月。
寧德時代此次港股上市的募集資金凈額約353億港元(約合325億元人民幣),為今年全球最大的上市募資。
其募資規模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市時逾400億港元的體量,創下港股四年多的募資新高。
“港股上市意味著我們更加廣泛地融入了全球資本市場,也是我們推動全球零碳經濟的新起點。”曾毓群在上市儀式上稱,相信寧德時代將成為全球零碳經濟的開拓者。
5月16日,寧德時代確定此次發行價格為每股263港元(約合242.5元人民幣)。截至5月16日收盤,寧德時代A股價格為260元,港股發行價約有6%的折價。
截至5月20日上午9點55分,寧德時代港股股價報296.6港元(約合273.7元人民幣),上漲12.89%,A股股價為257.31元,下跌1.03%。
寧德時代此次港股上市將發行1.35億股股份。截至今年一季度末,寧德時代股份總數為44億股,新發行股數占比約為3%。
中石化、科威特投資局、高瓴資本在內的共計23家機構,以基石投資者(即戰略投資者)的身份,認購寧德時代港股發行股份57.1%。其中,中石化、科威特投資局的認購金額均為38.7億港元(約合35.6億元人民幣),在基石投資者中出資額最高。
寧德時代為全球動力和儲能電池龍頭,已連續八年位居動力電池裝車量榜首,第四年位列儲能電池市場份額首位。
曾毓群還在上市儀式上表示,“寧德時代不只是電池零部件制造商,也是系統解決方案提供者,更致力于成為一家零碳科技公司。”
其從全球零碳交通、全球零碳電力以及全球產業新能源化三個領域,分別介紹了全球零碳經濟的市場前景以及寧德時代零碳科技的布局。
在電動交通領域,預計到2030年,全球年投資將超3萬億美元。寧德時代將打造從電池制造、使用到回收的零碳新業態,這將以車電分離和電池標準化為核心,同時推動換電模式發展,促進交通網與能源網融合。
在零碳電力領域,預計到2050年,全球年用電量將增長75%,可再生能源總投資潛力超過10萬億美元。寧德時代正研究零碳電網技術,包括電力電子、柔性調控、虛擬電廠等技術,打造新型零碳電力系統。
在全球產業新能源化方面,寧德時代援引國際能源署預測稱,2030年起,為實現“凈零排放”,全球投資每年將達4.5萬億美元。
曾毓群稱,寧德時代正在積極對外輸出技術和解決方案,助力鋼鐵、水泥、化工等傳統產業新能源化,同時也在探索一體化零碳解決方案,與多方合作打造零碳島,共建零碳產業園,打造全域零碳示范城市。
寧德時代本次港股上市募資,將主要用于海外新建電池工廠。其募資所得的90%,將投向匈牙利項目第一期及第二期建設,剩余部分將用于營運資金等用途。
寧德時代在2022年公布在匈牙利的建廠計劃,為該公司第二座海外電池工廠,其第一座海外生產基地位于德國。海外建廠有利于規避貿易風險,更好地拓展歐美等市場。
匈牙利項目第一期及第二期規劃產能分別為34 GWh及38 GWh,總投資額約為49億歐元(約合371億元人民幣)。去年,寧德時代的年化電池產能已達到646 GWh,但絕大部分來自國內的11座生產基地。
寧德時代最近的一次融資發生在2022年6月,該公司通過向特定對象發行股票,在A股市場募集資金449億元。