界面新聞記者 | 龍力
私募正持續(xù)加碼布局新上市ETF。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日，今年以來已有107家私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的252只ETF的前十大持有人中，總持有份額達18.61億份。2024年全年一共有130家私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在當(dāng)年首發(fā)的124只ETF前十大持有人名單中，合計持有份額達33.60億份。
自由現(xiàn)金流ETF和科創(chuàng)板相關(guān)ETF成為今年私募重點布局的兩大方向。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至6月8日，共有50家私募集中買入了17只自由現(xiàn)金流ETF，合計持有份額約為3.85億份。
按照私募累計的持倉份額來看，大成中證全指自由現(xiàn)金流（159235.OF）最受關(guān)注，前十大持有人中有四名為私募產(chǎn)品，分別是恒泰融安投資的“恒泰融安創(chuàng)弘14號”、上海秉昊私募的“秉昊世濤3號”、上海鶴禧私募的“鶴禧阿爾法一號”以及北京科瑞菲亞資產(chǎn)的“科瑞菲亞道恒1號”，累計持倉份額達6800.29萬份，占該基金總份額的比例合計為6.26%。
招商中證全指自由現(xiàn)金流（563770.OF）是前十大持有人中“含私募量”最高的自由現(xiàn)金流ETF，匯聚了山東魯商私募、青島鹿秀投資、西安景弘基金、廣東弈鳴私募、北京元玖私募、三亞榮盛業(yè)私募、青島石嶺私募等7家私募旗下的8只產(chǎn)品，累計持倉份額達4900萬份，占該基金總份額的比例合計高達18.33%。
此外，富國中證800自由現(xiàn)金流（563990.OF）和中銀中證全指自由現(xiàn)金流（563760.OF）前十大持有人中被私募持倉的累計份額也都不少于3500萬份。
自由現(xiàn)金流ETF是年內(nèi)新增的ETF品種，今年1月10日，華夏國證自由現(xiàn)金流ETF和國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF正式獲批，成為國內(nèi)首批獲批的兩只自由現(xiàn)金流ETF。
國金證券研報指出，自由現(xiàn)金流（Free Cash Flow）是指企業(yè)在扣除所有現(xiàn)金支出，包括運營成本、資本支出等之后，剩余的可用于償還債務(wù)、支付股息、進行再投資等的現(xiàn)金流量，是反映了企業(yè)真實盈利能力的重要指標(biāo)。自由現(xiàn)金流指數(shù)通常會排除金融和地產(chǎn)行業(yè)，并選擇自由現(xiàn)金流穩(wěn)定、企業(yè)價值為正，長期經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)健的標(biāo)的，并以自由現(xiàn)金流作為權(quán)重，季度調(diào)整指數(shù)。
在今年以來科技股投資熱度升溫的背景下，科創(chuàng)板相關(guān)ETF也吸引了私募的重點布局。
科創(chuàng)板主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略突破、 突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至6月8日，共有78家私募集中買入了34只科創(chuàng)板ETF，合計持有份額約為5.74億份。
華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF（589000.OF）前十大持有人中出現(xiàn)了鑄鋒資產(chǎn)、上海大樸資產(chǎn)和上海思勰投資等3家知名私募旗下的4只產(chǎn)品，累計持倉份額達到5650萬份。南方上證科創(chuàng)板綜合ETF（589660.OF）和建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF（588910.OF）前十大持有人中被私募累計持倉的份額分別達到4963萬份和4279.9萬份。另有其他5只科創(chuàng)板相關(guān)ETF被私募累計持倉的份額也都不少于3000萬份。
除了上述兩大類ETF以外，還有部分ETF單品被私募持倉的份額也都比較高，比如招商利安新興亞洲精選ETF（520580.OF）、工銀瑞信創(chuàng)業(yè)50ETF（159370.OF）、銀華上證180ETF（530800.OF）三只產(chǎn)品的前十大持有人中私募累計持倉份額分別高達8653.23萬份、5601.04萬份和5300萬份。
從私募的角度來看，鑄鋒資產(chǎn)在持倉的ETF數(shù)量上拔得頭籌，出現(xiàn)在21只年內(nèi)上市ETF的前十大持有人中，累計持倉份額近2.4億份。鑄鋒資產(chǎn)成立于2016年1月，是一家以低風(fēng)險投資為宗旨的全天候資產(chǎn)管理公司，公司聚焦于“固收+”策略、量化類策略以及事件驅(qū)動型策略，目前管理規(guī)模為20-50億元。
西安景弘基金、眾壹資產(chǎn)、上海秉昊私募、思勰投資等持倉年內(nèi)上市ETF的數(shù)量也都不少于10只。其中，西安景弘基金管理規(guī)模僅為0-5億元，眾壹資產(chǎn)和上海秉昊私募管理規(guī)模均為20-50億元。
思勰投資是管理規(guī)模超過50億元的頭部私募中持倉相關(guān)ETF數(shù)量最多的機構(gòu)，合計持有份額為5000.55萬份，從產(chǎn)品名稱上看其中有一半為科創(chuàng)板相關(guān)ETF。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，包括思勰投資在內(nèi)一共有14家頭部私募進入年內(nèi)上市ETF前十大持有人之列，累計持倉份額約為1.84億份。
主觀+量化百億私募玄元投資旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在3只年內(nèi)首發(fā)ETF的前十大持有人中，累計持倉份額為2300萬份。通怡投資、上海睿量私募、上海大樸資產(chǎn)、銳天投資等4家百億私募也分別進入1只年內(nèi)上市的ETF的前十大持有人中，不過持倉份額均不足1000萬份。
50-100億元的準百億私募中，玖瀛資產(chǎn)的持倉份額最多，達到2500萬份，梅山保稅港區(qū)凌頂投資、東航私募以及上海運舟私募的持倉分別達到2000萬份、1500萬份和1000萬份，其他私募持倉份額均在1000萬份以下。