文 | 單爍
據深交所官網,7月13日晚間,青島德固特節能裝備股份有限公司(證券代碼:300950,證券簡稱:德固特)發布公告,公司正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買浩鯨云計算科技股份有限公司100%股份并募集配套資金。
據公告,經初步測算,本次交易預計構成重大資產重組,不構成重組上市,但構成關聯交易。公司股票已于2025年7月14日開市起復牌。
從公告來看,本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產以及募集配套資金兩部分。德固特擬向南京溪軟企業管理合伙企業(有限合伙)、中興通訊股份有限公司等14名交易對方發行股份及支付現金,收購其合計持有的浩鯨科技100%股份。
同時,公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過本次發行股份購買資產交易對價的100%,且發行股份數量不超過交易完成后公司總股本的30%,所募資金將用于支付現金對價、中介機構費用及補充流動資金。
公告介紹,浩鯨科技是一家國際化的軟件和信息技術服務商,主要面向全球電信運營商、云基礎設施服務商及政企客戶提供電信軟件開發及服務、云和AI軟件開發及服務、行業數字化解決方案三大業務。
本次交易完成后,浩鯨科技將成為德固特全資子公司,上市公司主營業務將從節能環保裝備制造拓展至數字化領域,構建第二增長曲線。
另外公告顯示,截至公告日,標的資產的審計、評估工作尚未完成,交易價格尚未最終確定。本次交易已通過德固特第五屆董事會第九次會議審議,尚需履行標的公司股東大會決議、交易對方內部決策、上市公司股東大會審議、深交所審核及中國證監會注冊等程序。
公司提示,交易存在審批風險、標的資產估值與審計結果差異風險、整合風險及即期回報攤薄風險等不確定性因素。
此外,公司實際控制人魏振文及其一致行動人青島德灃灃投資企業(有限合伙),以及全體董事、監事、高級管理人員承諾,自本次交易復牌之日起至實施完畢期間不減持公司股份。