記者 | 江帆
又一家電力央企港股上市平臺將走上私有化道路。
6月1日晚間,華電福新能源股份有限公司(下稱華電福新,02858.HK)公告稱,擬分別以H股股東2.5港元/股、內資股股東2.29995元/股的價格進行私有化,分別涉資約64.26億港元和17.25億元。
所有生效條件達成后,華電福新將向聯交所申請自愿撤回H股上市地位。該公司股票于5月28日停牌,6月2日早上9時起恢復股份買賣。
花旗銀行表示,華電福新私有化報價很具有吸引力,較5月28日1.51港元的收盤價溢價65.56%。
截至發稿時,華電福新股價為2.41港元,較上一交易日上漲59.6%。
華電福新稱,因一直無法通過股權融資獲得資本,鑒于沒有外部股權融資能力,其已失去上市平臺的主要優勢,故進行私有化。
私有化是指控股股東通過收購上市公司在市場上流通的股份,令其退市。上市公司不再是公眾公司,成為“私有”公司。
其母公司中國華電集團(下稱華電集團)認為,本次私有化有助于提高華電福新未來業務發展的靈活性及效率,并促進其與華電集團的業務整合。
華電集團為中國五大發電集團之一,直接及間接持有華電福新62.76%的股權。
華電福新是華電集團旗下唯一一家多元化清潔能源上市公司,2012年在香港聯交所上市,注冊資本84.08億元。
該公司為華東地區最大的水電公司、福建省最大發電公司。
截至2019年底,華電福新控股裝機容量16.45 GW,其中風電8.04 GW、太陽能發電1.21 GW、水電2.61 GW、煤電3.6 GW、氣電0.97 GW。
華電福新也是華電集團核電業務的發展平臺,持有福建福清核電有限公司的39%股權、浙江三門核電有限公司的10%股權。
2015-2019年,華電福新權益持有人應占利潤分別為19.3億元、20.7億、21.2億元、22.7億元和24.2億元,呈逐年上升趨勢。
近兩年內,由于電價下調和新能源補貼欠款規??焖僭鲩L等政策性風險,港股新能源運營商板塊資產價值被低估,導致融資能力受限。
華電福新或成為近年來第三個私有化的港股新能源上市平臺。
2019年9月,五大發電集團之一的中國華能集團宣布,考慮全面收購港股上市平臺華能新能源的所有H股股份。
2020年2月5日,華能新能源私有化全部條件均已獲達成;2月24日,華能新能源自香港聯交所退市。
這成為香港上市能源行業公司有史以來最大的私有化交易。
2020年3月,中廣核集團宣布將對港股上市的中廣核新能源(01811.HK)進行私有化。該集團是國內最大、全球第三的核電運營商。
5月29日,中廣核新能源公告稱,公司尚未收到潛在要約人提出的明確私有化建議,關于可能私有化的內部討論仍在進行中。