記者 | 徐寧

稀土產業即將開啟新一輪整合，相關板塊應聲上漲。

10月20日，國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗在前三季度央企經濟運行情況新聞發布會上答記者問時表示，推進中央企業重組整合是加快國有經濟布局優化、結構調整的重要舉措。

彭華崗表示，在專業化整合方面，以業務做強做精為目標，以優勢企業為主體，以相關領域行業體制改革為契機，將通過無償劃轉、有償收購、股份制合作等方式，大力推進稀土、物流等領域專業化整合，通過資源優化配置切實增強企業競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業。

受上述消息影響，10月21日開盤，稀土股應聲飄紅。

截至當天午間收盤，北方稀土(600111.SH) 上漲7.46%、五礦稀土(000831.SZ)上漲6.64%、盛和資源(600392.SH)上漲4.2%、廣晟有色(600259.SH)上漲3.12%、廈門鎢業(600549.SH)上漲2.73%。

稀土產業整合已有行動。

9月23日，五礦稀土公告稱，接到公司控制人中國五礦集團有限公司（下稱五礦集團）通知，中國鋁業集團有限公司（下稱中鋁集團）、五礦集團、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。

五礦稀土、中鋁集團與贛州市人民政府控制的中國南方稀土集團為國內六大稀土集團中的其中三家。其余三大稀土集團為北方稀土、廈門鎢業和廣東稀土集團。

據今年工信部、自然資源部所下發的第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標統計，五礦稀土、中國稀有稀土和中國南方稀土集團的合計稀土開采指標約占全國總量的43.08%。其中，這三家的中重稀土開采指標約占全國中重稀土開采總量的近七成。

按元素間物理化學性質和地球化學性質的差異和分離工藝的要求，輕稀土主要包含鑭、鈰、鐠、釹等元素，可用于制造汽車玻璃、陶瓷顏料等；中重稀土則包含鋱、鏑等元素，主要可用于航天、國防等。

根據五礦稀土的公告推測，若上述三家集團的稀土資源進行整合，將形成一家以中重稀土為主的超級稀土集團。

目前，中國輕稀土的開采冶煉指標主要掌握在北方稀土手中，其獲得的輕稀土配額約占稀土總量的六成。

10月20日晚，北方稀土公告稱，今年前三季度公司實現營收240.91億元，同比增長51.61%；實現凈利潤31.49億元，同比增長近五倍。

中國是稀土儲量大國，也是全球稀土出口量最大的國家。

據美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，2020年全球稀土儲量為1.2億噸。其中，中國儲量為4400萬噸，占比36.67%；其次是越南和巴西，儲量分別為2200和2100萬噸，占比分別為18.33和17.5%。

中國銀河證券研報稱，在全球局勢緊張、上游資源價格進入上漲周期，以及各國加緊對稀缺資源控制的新形勢下，稀土作為中國難得在全球擁有主導力的珍稀資源，屬于戰略性資源。

該研報認為，國內稀土集團的新一輪整合，顯示了政府對國內稀土產業的重視，有利于加速稀土產業鏈發展、加強對稀土價格的控制。

中泰證券研報也認為，稀土拉開整合大幕，預計未來稀土供應管理更加有序，有利于對稀土價格進行管理。