文|鰲頭財經 曉敏 君平
生意場上從不缺乏熱詞，在2020年，“存量競爭”還是最火的詞之一，到了2021年，這個詞變成了“內卷”。
內卷本是一個學術名詞，2021年被北京的高校學生指代非理性的內部競爭，之后便被用于各個行業。
內卷和存量競爭存在著聯系，存量競爭是因，內卷是果。
當行業的整體增速變緩或停滯時，新的入局者便只能從老玩家的存量市場中尋找新增量，與其說是尋找，更不如說是搶占，內卷便由此發生。
快遞行業在2021年便是如此，極兔進入中國市場后，一手握著鈔票，一手握著單票，讓本就激烈的“以價換量”愈演愈烈。
價格戰之下，各家快遞企業單票價格不斷降低，卷走了百世快遞，順豐（002352.SZ）交出了虧損的一季報，也卷來了監管的叫停。
價格上的內卷被監管叫停，代價則是順豐、京東物流(02618.HK)、四通一達的市場格局被改變。
內卷不會停止，只會在其他方向上愈演愈烈，但這一切才剛剛開始。
順豐：業績回暖，口碑下滑
2021年，順豐低開高走。
低開指的是2021年虧損的一季報。財報顯示，去年一季度順豐營業收入為426.2億元，同比增長27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損9.89億元，同比下降了209%，出現了營收增長，利潤大幅下降的倒掛現象。
成本上升是順豐低開的原因之一，去年一季度，順豐營業成本為395.67億元，同比增長40.44%。研發費用為51.2億元，同比增長55.99%。
價格戰之下毛利降低則是另一個原因，順豐在財報中表示，“下沉市場電商需求旺盛，經濟型快遞產品特惠專配的業務量增長迅猛，因該部分定價偏低產品的件量占比上升較快，對整體毛利造成一定壓力。”
進入二季度后，順豐業績回暖，但高走也沒高到哪里去。
去年二季度和三季度，順豐營收分別為457.2億元和475.2億元，凈利潤則分別為17.49億元和10.38億元。
但與去年同期相比，順豐2021年上半年凈利潤為7.6億元，同比下滑79.8%；三季度則同比下滑43.49%。
對于業績回升的原因，順豐的解釋是“公司不斷完善產品分層，制定針對性市場策略，調優產品結構，提升產品定價能力；同時，公司持續推動網絡資源整合、成本精細化管控、中轉場自動化設備升級等舉措，場地、運力資源利用率以及營運操作效能逐步提升，從而改善整體效益?！?/span>
總結下來四個字，降本增效。
但在這一過程中，順豐的一些“增效”操作引發用戶不滿，甚至被批評吃相難看。
去年9月份，浙江省消保委發文稱順豐“簽收確認”這一收費增值服務將自身法定義務巧立名目為增值服務，侵害了消費者的權益。
因為1元錢的增值服務，順豐遭遇了口碑的滑鐵盧。
通達系：大浪淘沙，剩者為王
2007年，電商行業在我國迎來快速發展期，快遞行業也迎來了發展的黃金十年，以加盟為主要模式的四通一達逐步成長為行業中的頭部玩家。
被稱為通達系的圓通（600233.SH）、中通、申通（002468.SZ）、百世匯通和韻達（002120.SZ）一度合力占據了65%的市場份額，然而在2021年，四通一達變為了三通一達。
去年10月29日，百世集團發布公告稱，將以69億元人民幣的價格將國內的快遞業務轉讓給極兔快遞，整個交易預計在今年第一季度完成。
百世是價格戰之下第一個退出的頭部玩家，“百世本就長期采取以價換量的做法，盡管在2018年到2019年其虧損有止住之勢頭，但疫情的到來和之后價格戰的加劇讓行業整體盈利能力下降，百世的虧損越來越大，最后終于挺不住退出?！毙袠I觀察人士向鰲頭財經表示。
曾幾何時，頭部梯隊的通達系采用“以價換量”的手段淘汰了一批中小型快遞公司，當極兔以更兇猛的方式到來時，通達系成員也被擠下了牌桌。
“百世的賣身或許是明智之舉，盡管價格戰被監管叫停，但單票價格仍未回到之前的水平。
背后深層次的原因在于通達系仍未從粗放式運營向精細化運營轉變，快遞行業本是勞動密集型行業，在未來運用科技力量降本增效才是關鍵。”前述觀察人士表示。
實際上，營收增速倒掛的現象也發生在通達系身上，鰲頭財經梳理財報發現，2021年第三季度中通、圓通、申通和韻達的營收分別為73.91億元、110.47億元、58.93億元和103.93億元，同比增長分別為11.30%、24.98%、8.06%以及18.51%；同時期的凈利潤則分別為11.67億元、3.08億元、-0.92億元和3.35億元，同比下降了2.83%、25.68%、39.9%和1.25%。
“當前郵政快遞業發展不平衡不充分的問題日益突出，行業規模大但質量不高，發展速度快但優勢不足。”國家郵政局局長馬軍勝對于我國快遞業的總結是通達系的真實寫照。
極兔：新人入場，攪動格局
極兔如同它的名字一樣，在發展中處處展示著極速。
2015年，OPPO印尼業務創始人李杰在當地創辦了極兔，4年的時間便成為了東南亞第二大快遞公司；2019年，極兔通過收購上海龍邦快遞獲得了快遞經營資質和網絡，正式進入國內市場；2020年3月，極兔在中國正式起網，截至目前已經在全國各省市實現了網絡覆蓋。
快遞依托于單量，單量來源于電商，極兔的發展與拼多多密不可分。
在初入國內市場時，拼多多為極兔貢獻了九成以上的業務量，還對選用極兔的商家給予了補貼和流量支持，這也幫助極兔在本就“內卷”的快遞行業搶占一席之地。
極兔在國內的崛起比拼多多簡單的多，拼多多從下沉市場殺出一條血路，手握拼多多單量的極兔只需要“砸錢”就夠了。
通過價格競爭，極兔搶占了不少通達系的存量市場。
國家郵政局數據顯示，2020年至去年10月份，韻達市占率從17.0%降至16.7%；申通從10.6%降至9.8%；圓通從15.2%降至15.0%。
價格戰被叫停后，極兔砸錢的方向轉變，從補貼單票變為了購買門票，對于百世國內快遞業務68億元的收購，不僅通過兼并重組收獲了一大批成熟的線下網點等資產，還拿到了進入快遞行業第一梯隊的入場券。
極兔的進入和百世的退場，讓快遞行業以三通一達一兔外加京東順豐的格局結束了2021年，但這樣的格局不會是向精細化運營轉變當中的快遞行業的終點。