文|熱點微評 王新喜
自從2016年蘋果在秋季新品發布會上推出AirPods之后，TWS（真無線）耳機市場走向了繁榮。
5年間，小米、OPPO、華為、榮耀、三星等玩家陸續入場。2022年初，OPPO榮耀在各自的發布會上又推出了耳機新品，榮耀拿出了全球首款支持測溫以及全球首發支持5C快充技術的TWS耳機——榮耀Earbuds 3 Pro，OPPO拿出了OPPO Enco X2真無線降噪耳機。市場卡位戰廝殺正酣，熱度依然在延續。
根據statista數據顯示，在美國，近50% 受訪的美國消費者，有蘋果AirPods 或Beats耳機產品。蘋果AirPods市場份額占比第一（34.4%），蘋果旗下的 Beats by Dre占比第二（15.3%）。
相對于美國市場一家獨大，國內無線耳機市場卷到了天花板。根據天眼查數據顯示，我國無線耳機相關企業高達1000余家，其中超3成的企業成立時間在5年以內。
不過從市場份額來看，國內市場也是蘋果獨大（占比44%），小米三星華為以及Realme的耳機產品市場份額分居第二與第五。
不過，從當前各廠商廝殺的情況來看，TWS耳機市場遠未到市場格局落定的時候。問題來了，真無線耳機為何會火，到底拼的是什么？
無線耳機為何能火？
真無線耳機能火起來，本質上在于它解決了有線耳機原本的痛點——
首先是有線耳機剪不斷理還亂的線材在簡潔性與體驗層面不佳。
其次是有線耳機在典型應用場景（比如跑步、商場、公共交通等）中缺乏舒適的體驗感（手握手機，拉扯線材、嘈雜公共環境的降噪不佳等），此外是作為獨立的配件產品，無法在不同產品之間做智能化場景切換。
在摒棄線材之后，AirPods開創的真無線耳機無論是設計上的簡潔感（AirPods半入耳式與AirPods Pro入耳式）、還是重量（不到5g）以及沉浸式的空間音頻，降噪能力等都吊打有線耳機的體驗。
它在各種場景中的應用體驗也更好——消費者可以在健身、居家、戶外、車內、商場等各種場景中更好的隨時隨地與人語音通話、聽音樂、視頻通話或聆聽有聲讀物等。這也是為何真無線耳塞已成為消費者在幾乎所有戶外環境中的首選耳機形態。
AirPods還有一個功能就是多場景的無縫切換——戴上 AirPods，用戶可以在 iPhone、iPad、Mac 間無縫切換，帶動了不同設備的自動切換的體驗提升。
這也是AirPods能夠大賣的原因。數據顯示，在2019年AirPods的利潤就超過了整個小米公司。2020年,蘋果AirPods的銷售量約1億部，領跑于各品牌。
有數據顯示，蘋果公司Airpods每年可帶來的收入，幾乎是Adobe和Uber的總收入的兩倍，是AMD 2020年的收入的兩倍。
AirPods的火爆也帶動了越來越多廠商加入戰場，越來越多的手機品牌開始取消3.5mm音頻接口或者是直接不標配耳機，開發新品追趕 AirPods。從未來趨勢看，真無線耳機到底拼什么？
從音質到降噪，從芯片到續航
對于耳機來說，音質是第一性的。榮耀與OPPO的新品都強調了音質上的優勢。
榮耀采用超大振幅動圈與陶瓷高音單元的同軸雙單元，11mm超大振幅動圈，全面提升從低音表現到高音延展性能與音樂細節表現力。OPPO則是采用全新的LHDC4.0技術，搭配超寬頻主動降噪方案，主打HiFi音質的心智。
其次是降噪。在真無線耳機市場，一大共識是大量半入耳式比入耳式耳機佩戴更舒適，但降噪略輸一籌，降噪一直以來都是市場比拼的核心要素之一。
今天市面在售的真無線耳機，降噪幾乎各家主打的特性亮點，從華為FreeBuds4、榮耀Earbuds 3 Pro、OPPO Enco X2都將降噪作為主打的核心亮點之一，行業也有“以降噪論英雄”的態勢。
從行業報告數據來看，主動降噪功能的產品幾乎已經在入門級產品全面普及。2020年H1-2021年H1，中國真無線耳機市場帶有主動降噪功能的產品出貨量占比呈現上升態勢。其中2021年上半年帶有主動降噪功能的真無線耳機市場占比接近34%。
當前，多數廠商希望在降噪實力層面上力壓友商一頭，降噪的比拼也在陷入深度內卷狀態。
如果我們從真無線耳機的技術驅動力來看，要回到音頻傳輸為底層的藍牙技術來看——藍牙連接是真無線耳機的唯一支持的連接方式，目前主流的真無線耳機基本都采用了藍牙5.0或5.1的連接標準。這是下一代音頻行業發展的底層標準。
在去年9月，藍牙技術聯盟SIG發布了最新一代的藍牙音頻傳輸協議——LE Audio（Low Energy Audio）核心規范。它是基于低功耗藍牙BLE無線通信，具備“超低功耗、全新高音質、低功耗音頻解碼器LC3(Low Complexity Communications Codec)、LE同步通道、支持多重串流音頻、支持廣播音頻技術”五項特性。
LE Audio新規落地一方面意味著新的藍牙連接標準讓傳輸更穩定和功耗更低。另一方面這也設定了新一代技術標準的門檻，誰率先完成認證，往往能更快的根據新一代技術標準開發出新產品，獲得先人一步的競爭優勢。
而根據藍牙技術聯盟的預測，預計2024年真無線耳機的比例將達到38%，這意味著未來幾年真無線耳機的爆發式增長紅利尚在，也意味著藍牙芯片的供應需求量會暴漲。因此，芯片的競爭無疑也是未來各大廠商的一大競逐焦點。
我們知道，TWS耳機的重量大致在4-7克左右，重量體積極輕，空間極狹，要實現高質量的音頻與長時間的通話續航，對芯片的要求很高——藍牙芯片對TWS耳機信號傳輸及音質表現尤為重要，成為了廠商角逐的一大關鍵。
從整個供應鏈來看，當前音頻藍牙SOC主流廠商有恒玄、聯發科、高通、杰理、炬芯科技、中科藍訊、原相、瑞昱、蘋果、華為、三星、慧聯科技等廠商。
在整個手機行業，自研藍牙SOC芯片的玩家是蘋果、華為與三星，蘋果有自研的W1和H1芯片分別被用于一代和二代的Airpods，華為有海思研發的麒麟A1芯片被用于華為 FreeBuds3。
有了智能手機在芯片領域受制于人、無力掌控供應鏈產能的教訓，品牌廠自研芯片可能會是部分國產廠商會選擇的一條路。
自研芯片一方面是可以提升品牌溢價，一方面是可以在產品的抗干擾、降噪、音質、延遲等方面的優化做到更好。比如蘋果自研的W1和H1芯片分別被用于一代和二代的Airpods，解決了過去傳統耳機主副耳機存在的延遲問題——在原有藍牙協議上加入了一套多重鏈路和窺探機制，在主耳機和副耳機之間形成一個雙向傳輸機制，讓數據互相傳輸確認，保證數據同步，有效降低延遲。
華為海思研發麒麟A1芯片被用于華為 FreeBuds3，在抗干擾能力、降噪能力和音質，實現了雙通道藍牙鏈接。
經過幾年追趕，高通也推出了基于TrueWireless 技術的芯片，降低主副耳機的延遲問題。因此，在這場角逐戰中，內核芯片的優化升級將成為競爭的重要。
廠商們一方面是需要考慮如何綁定頭部藍牙芯片供應商的產能，甚至形成技術層面的互通與產能保證，一方面是通過自研藍牙芯片，在抗干擾、延遲、功耗等方面形成更好的軟硬件體驗優化，這可能是真無線耳機未來競爭的重要方向之一。
一直以來，續航痛點從未缺席過各種各樣移動消費電子產品，從智能手機到真無線耳機，從電動汽車到VR頭盔等，電池續航一直以來也是許多電子設備的痛點。
不同于智能手機等產品受限于電池的壽命，更大容量的電池天然受限于真無線耳機更小的空間，這些挑戰涉及到機械設計的難題，包括印刷電路板和工業設計外殼、內部零件等重要組件。
因此，廠商們要突破真無線耳機電池續航的短板，只能從更加先進的芯片制程入手去改善電池續航。
但更先進的芯片制程也意味著更先進的技術與更高昂的成本。當前，在芯片制程方面，相對于安卓陣營普遍采用的28nm工藝，蘋果H1芯片采用的16nm工藝依然保持著領先優勢，續航能力依然是一眾廠商需要補齊的短板。
從性價比之爭到平臺化生態之爭
從當前TWS耳機的市場競爭模式來看，蘋果占據高端市場，國內大部分廠商的產品依然在中低端市場爭奪。2021年主流品牌的TWS降噪耳機已經來到了兩三百價位段，包括紅米、realme和QCY等。
根據旭日大數據的2021年TWS新機價格分布數據顯示，國內價格低于500元的TWS耳機占比為57%，而起售價高于500元的TWS新機占比達43%，雖然說廠商們開始往中高端TWS產品發力，整體而言，性價比之爭依然是國內廠商競爭的主旋律。
在性價比之爭外，另一條路線是平臺生態化之爭。
因為區別于傳統有線耳機，TWS耳機本身的互聯與智能化特性，可以集成更多的功能應用， 從蘋果、華為到谷歌等廠商開始在TWS耳機上開發更豐富的語音助理、AI翻譯、骨聲紋ID識別、健康追蹤等技術，將更多的性能和體驗集成在耳機中，TWS耳機的平臺化生態化趨勢逐漸顯露。
如前所述，從蘋果 AirPods 的自動切換等功能來看，戴上 AirPods 之后，用戶可以在 iPhone、iPad、Mac 間無縫切換，本質是打通系統封閉生態內終端產品，實現互聯互通。
其實我們從國內榮耀華為等廠商的產品來看，他們在PC、平板、智慧屏、智能手機等產品的多屏互動、互聯互通的打法是非常明顯的。
本質上，終端設備的互聯是IoT時代的大勢，大廠在諸多終端產品層面布子，最終都是要將他們納入萬物互聯生態。從這個角度來看，真無線耳機廠商之間也是IoT互聯生態競爭的重要落子。
紅利尚在，國產廠商還能不能追上AirPods？
雖然在市場份額上，蘋果的AirPods占據市場半壁江山，但國產手機已悉數入場，處于破局與發力階段，未來變數還很大，此從設計、功能到體驗均在逐漸拉近距離，追趕AirPods是一眾廠商心照不宣的大方向。
TWS耳機的增長紅利還在。首先是真無線耳機的產品技術壁壘并不高，尤其是隨著藍牙5.0技術的廣泛普及，將給整個市場產品的消費需求與體驗升級提速，未來上行走勢明顯。
其次是整個市場尚未到飽和期，從增長到創新再到應用探索，還有很多突圍的機會。
此外，盡管參與競賽角力的有智能手機廠商、傳統耳機廠商以及新興的第三方廠商，但隨著無線耳機成為智能手機標配，手機廠商將成為該戰場的主角與主導的一方。畢竟，主流手機廠商相較傳統耳機廠商，在品牌認知度、銷售渠道，資金鏈與技術研發投入上的優勢更加明顯。而手機新品捆綁耳機新品的體驗優化，無疑將推動耳機產品與手機銷量成正相關。
對于手機廠商而言，也有望在該戰場開辟一大全新的盈利來源——蘋果已經做出表率并把AirPods打造成了一個新的現金牛業務，這種開辟新戰線并且在幾年內做到穩定盈利、為主業創造附加值與貢獻營收空間的能力是國產手機廠商所缺乏的，當然，這也是國產手機廠商能夠復制的一種業務增長模式。
華為、OPPO、vivo、小米、榮耀等國內手機巨頭均陸續發布了多款真無線耳機，從產品體驗到微創新，從差異化特色與品質化，國產廠商正在緊追蘋果。
與手機的競賽類似，從模仿試水到參與供應鏈，到底層技術研發，最終也要和AirPods掰手腕。
從技術的角度來看，從芯片的競爭到電池技術以及IoT生態之爭，還存在創新變數，下一階段的競爭，看戰術打法，也看戰略落地，但起決定作用的，依然是看產品技術創新層面是否有機會勝出。
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