文|消金界

響應政策引導，普惠金融成為銀行業信貸布局的重點領域。而作為金融“國家隊”，國有六大行自然成為普惠小微貸款的主力軍。

消金界注意到，2021年，個人經營貸款呈現“爆發式”的增長，六大行齊刷刷發力，在個人貸款中，經營貸增速更是一騎絕塵，遠超房貸、消費貸。

但與此同時，六大行之間，因為自身原有積累的不同，個人經營貸款的成績單，已經出現了明顯的分化。

01 個人經營貸大爆發

根據六大行最新披露的數據，截至2021年末，郵儲的個人小額貸款達9153.54億元，較上年末增加了1691.02億元，同比增長22.66%。

工商銀行個人經營貸余額為7024.41億元，個人經營性貸款增加了1808.03億元，同比增長了34.7%。

建設銀行個人經營貸余額2264.63億元，較上年末增加了879.82億元，同比增幅63.53%。

農業銀行個人經營貸余額4686.88億元，較上年末增加了891.34億元，同比增長23.48%。

交通銀行個人經營貸款余額1882.93億元，比2020年末增加了673.08億元，同比增加了55.63%。

從規模看，郵儲銀行和工商銀行處在絕對的第一梯隊，農業銀行居中，建設銀行與交通銀行排在后面，而墊底的是中國銀行。

中國銀行沒有披露個人經營貸余額的數據，只披露說截至2021年底，線上個人經營貸余額為117.26億元，增速 563.61%。

顯然，即便增速再快，117.26億這樣的規模，連其他幾家銀行的零頭都不到。

中國銀行沒有披露個人經營貸總余額，只公布了增速最快的線上渠道規模，想必是為了避免過于懸殊的對比“不好看”。

從增速看，每家銀行的個人經營貸增速，都保持在20%以上。規模排在后面的建設銀行和交通銀行，增速更是分別高達63.53%和55.63%。工商銀行個人經營貸雖然規模已經很大，但還是保持了34.7%的增速。農業銀行增長23.5%，仍然算比較居中的位置。而郵儲銀行個人經營貸的基數最大，同比增速22.66%，按照這個速度，郵儲銀行的個人經營貸將很快破萬億。

而一個值得關注的點是，個人經營貸的不良率，在規模爆發式增長的同時，并沒有出現上升，反而呈現出明顯下降。

2021年，公布個人經營貸不良率的五家國有大行中，所有銀行的個人經營貸不良率，都比2020年有了明顯的下降。郵儲銀行由2%降到了1.67%，工商銀行由1.3%降到了0.97%，交通銀行由1.27%降到了0.69%，建設銀行由0.99%降到了0.72%，農業銀行則由0.85%降到了0.64%。

除了郵儲銀行，其他四家銀行的個人經營貸不良率都在1%以下，發展比較穩健的農業銀行僅有0.64%。

顯然，對于銀行來說，個人經營貸資產質量不斷提升，是個不錯的信貸投放領域。這無疑讓銀行發展起個人經營貸來更有動力。

02 下沉者的天下

通過前面的分析，我們很容易就能看到，六大行個人經營貸，無論是余額規模還是增速，分化都很明顯。

以往，“宇宙行”工商銀行，因為其巨無霸的規模，一般各種貸款類型其貸款余額都會輕松占據首位，但出乎意料的是，郵儲銀行的個人經營貸余額比工商銀行還要大。

工商銀行作為“國家隊”的帶頭人，基數大，增速也不慢，2022年超過郵儲銀行也不是不可能。

建設銀行與交通銀行都在奮力追趕，增速遠超其他幾家銀行，農業銀行相對比較穩健，規模和增速都居中。

而中國銀行，除了表示線上個人經營貸增速很快之外，則沒有能拿得出手的成績了。

消金界認為，個人經營貸發展如何，很大程度上取決于“下沉”的力度與對外合作的寬度。

以郵儲銀行為例，在郵儲銀行的個人貸款中，小額個人貸款主要面向小微企業主、個體工商戶、新型農業經營主體和傳統小農戶發展生產。從客群與用途看，郵儲銀行的小額個人貸款就是個人經營貸。

截至2021年末，郵儲的個人小額貸款達9153.54億元，較上年末增加了1691.02億元，同比增長22.66%。小額個人貸款客戶達374.53萬戶，新發放的個人小額貸款年利率為5.54%，較上年末下降34BPS。對于個人小額貸款的增加，郵儲銀行表示主要是加大了對鄉村振興領域的信貸支持力度。

2021年，郵儲銀行加快了個人小額貸款的線上化，對于“極速貸”這樣的線上產品，推進特色白名單模式，開放對農墾、收單商戶等場景客群的貸款服務。圍繞企業上下游產業鏈場景，建成郵e鏈經營快貸平臺，將金融服務嵌入各類農業產業鏈和涉農商圈場景，為個人客戶提供信貸服務。加強與政府、企業、協會、擔保公司、保險公司等外部平臺的合作，拓寬抵質押范圍，挖掘個人客戶的貸款需求。

而在發展個人線上普惠產品上，中國銀行表示，通過對接各地人社部門、就業指導中心、科創產業園等機構，為有創業或者再就業資金需求的個人提供資金支持，為個體工商戶、小微企業主、創新創業者，提供個人普惠貸款產品。

很明顯，郵儲銀行的個人經營貸產品，在場景、渠道、客群的覆蓋上，都更廣、更多、更下沉。

銀行顯然也意識到，要發力個人經營貸就必須要進一步下沉經營重心。

農業銀行就表示，要設立總分兩級普惠金融專營機構體系，打造1000家總行級和1000家分行級專營機構。下沉經營重心，明確小微信貸業務發展類網點，建立小微信貸業務網點分類經營管理機制。

這就解釋了，為何六大行中，郵儲與工行個人經營貸規模最大——兩者觸角能夠觸達的深度是其他銀行沒法比的，發展個人經營貸有得天獨厚的優勢。

當然，除了在自身經營體系內要下沉，線上化也是個人經營貸的一大趨勢與特點，在開發新的產品與場景的時候，大多數銀行都采取線上化策略，線上申請、審批、放款、還款是個人經營貸產品追求的目標。

這同時讓我們想到，銀行發力個人經營貸，給了部分互聯網金融科技平臺新的用武之地。

根據政策導向與各家銀行最新的信貸布局，2022年，個人經營貸還將保持快速的增長，銀行在推進中，還將加強外部合作，這給了金融科技平臺持續增長的機會。