文|路由社 艾爾登法環(huán)
編輯|路由社
受2022年初這一輪新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷著近年來(lái)較為罕見(jiàn)的艱難時(shí)刻。 中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，中國(guó)乘用車(chē)零售量?jī)H為104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%，低于2011年同期水平。
1-4月，全國(guó)累計(jì)乘用車(chē)零售量則出現(xiàn)了同比11.9%的下跌，至595.7萬(wàn)輛。 “如此之大的同比和環(huán)比下降幅度，是歷年4月的最大值，自本世紀(jì)以來(lái)就沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這么低的增長(zhǎng)速度。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。 在更廣義的范疇內(nèi)，汽車(chē)行業(yè)的下降趨勢(shì)表現(xiàn)得越發(fā)明顯。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)5月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量104萬(wàn)輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降50.6%；2022年1-4月累計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)量696.7萬(wàn)輛，同比下降15.4%。 期盼中的市場(chǎng)復(fù)蘇 眼下，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)無(wú)疑比以往任何時(shí)候，都更期盼一場(chǎng)“觸底反彈”。
一則重大利好消息是，作為受本輪疫情影響最大的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)，上海今日（5月16日）發(fā)布了“6月1日至6月中下旬，全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序”的通告。 期間，汽車(chē)制造業(yè)將作為計(jì)劃中一個(gè)重要組成部分，盡快實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 此外，位于中國(guó)北部的汽車(chē)制造中心——長(zhǎng)春，也于近期進(jìn)入了復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段。截至5月13日，一汽集團(tuán)在長(zhǎng)春的5個(gè)主機(jī)廠全部實(shí)現(xiàn)復(fù)工。
一汽集團(tuán)下屬汽車(chē)制造廠已全面復(fù)工 “供應(yīng)端正陸續(xù)做好恢復(fù)準(zhǔn)備，行業(yè)下一步的重心將移向激發(fā)消費(fèi)需求方面。”精錫咨詢公司汽車(chē)分析師韓奎華表示。 在這個(gè)問(wèn)題上，市場(chǎng)監(jiān)管者們也進(jìn)行著積極嘗試。 今年4月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出“鼓勵(lì)汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)”的意見(jiàn)，推動(dòng)“汽車(chē)等消費(fèi)品由購(gòu)買(mǎi)管理向使用管理轉(zhuǎn)變”。
國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》，對(duì)穩(wěn)定增加汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)作出明確部署，要求各地區(qū)不得新增汽車(chē)限購(gòu)措施，因地制宜逐步取消汽車(chē)限購(gòu)，并引導(dǎo)企業(yè)鞏固拓展重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展新能源汽車(chē)和智能家電下鄉(xiāng)。 新一輪“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策預(yù)計(jì)最快將于本月出臺(tái)。
對(duì)此，行業(yè)分析人士認(rèn)為，“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策疊加汽車(chē)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有望對(duì)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)需求產(chǎn)生積極效應(yīng)。 在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，廣東、深圳、遼寧、天津、海南、江西、山東、福建、山西等多地政府也陸續(xù)公布了具有針對(duì)性的汽車(chē)消費(fèi)促進(jìn)措施。
這自然令人回想起2020年。當(dāng)時(shí)，上海市作為汽車(chē)消費(fèi)重點(diǎn)區(qū)域，率先舉辦“五五購(gòu)物節(jié)”，對(duì)汽車(chē)消費(fèi)起到了顯著的提升作用。 作為“五五購(gòu)物節(jié)”的重要組成部分，由上汽集團(tuán)舉辦的“汽車(chē)嘉年華”聚齊集團(tuán)下屬九大品牌。
次年，參與品牌數(shù)量則被提升至13個(gè)。 該活動(dòng)旨在通過(guò)降低購(gòu)車(chē)成本，促進(jìn)消費(fèi)。按照當(dāng)時(shí)的政策，優(yōu)惠通過(guò)現(xiàn)金折讓、置換補(bǔ)貼，保險(xiǎn)、稅費(fèi)、售后服務(wù)贈(zèng)送以及金融產(chǎn)品等形式得以體現(xiàn)。在現(xiàn)金折讓方面，有數(shù)百輛新車(chē)享受五五折，優(yōu)惠幅度最高達(dá)到13萬(wàn)元。 在2020年5月1日-5日期間，“汽車(chē)嘉年華“為上汽集團(tuán)累計(jì)收獲意向客戶33062個(gè)，獲得訂單3692個(gè)。
此后，這一措施也作為模板，在全國(guó)多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上得到復(fù)制和推廣，幫助中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。 《2020年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》顯示，該年度中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量在一季度受疫情影響顯著，市場(chǎng)需求呈明顯下降。但4月份后快速恢復(fù)，且同比結(jié)束下降，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，5-11 月各月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)10%。
這也使得，2020年全年汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降幅度僅為1.9%，降幅甚至較2019年收窄了6.3個(gè)百分點(diǎn)。 何時(shí)能見(jiàn)成效？ 然而，當(dāng)前整個(gè)汽車(chē)行業(yè)所面對(duì)的復(fù)雜局面和具體問(wèn)題，與2020年第一輪新冠肺炎疫情爆發(fā)時(shí)相比，似乎存在一定差異。 有分析人士認(rèn)為，除同樣因防疫原因而經(jīng)歷的較長(zhǎng)周期的工廠停工停產(chǎn)外，由物流中斷引起的零部件供應(yīng)緊張、由上游原材料成本上漲引發(fā)的終端產(chǎn)品價(jià)格上漲，以及持續(xù)數(shù)年的半導(dǎo)體芯片短缺導(dǎo)致的產(chǎn)能受限等因素，產(chǎn)生了更為錯(cuò)綜復(fù)雜的疊加效應(yīng)。
“舉個(gè)例子。2020年第一輪疫情爆發(fā)時(shí)，相關(guān)影響尚未在全球芯片供應(yīng)鏈中被清晰感知，各大汽車(chē)制造商和零部件供應(yīng)商仍有部分庫(kù)存，因此汽車(chē)制造在短時(shí)間中斷后，可以迅速恢復(fù)正常。”韓奎華分析道，“但在過(guò)去兩年中，芯片供應(yīng)始終未能恢復(fù)到2019年的水平。這也導(dǎo)致，即使目前汽車(chē)工廠全面復(fù)工，其零部件仍將面對(duì)供應(yīng)不足的可能性。”
一名接近上汽集團(tuán)的消息人士也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。他表示，即便公眾生活恢復(fù)正常，汽車(chē)制造商也較難在短期內(nèi)舉辦或參與類(lèi)似“五五購(gòu)物節(jié)”這樣的消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)。 “就算消費(fèi)者表現(xiàn)出旺盛的購(gòu)車(chē)需求，目前的新車(chē)生產(chǎn)節(jié)奏恐怕也跟不上。”上述消息人士說(shuō)。
他進(jìn)一步指出，早在本輪疫情發(fā)生前，不少汽車(chē)制造商已經(jīng)面臨根據(jù)芯片采購(gòu)情況來(lái)安排新車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃的局面，“基本上就是搶得到什么芯片，生產(chǎn)什么車(chē)”。 同時(shí)，上述人士還表示，位于上海周邊城市的數(shù)量龐大的零部件供應(yīng)商，同樣需要一定時(shí)間來(lái)恢復(fù)產(chǎn)能，以支持稍后到來(lái)的消費(fèi)復(fù)蘇。
上游原材料成本的上漲，也將在一定程度上令汽車(chē)消費(fèi)激勵(lì)措施的效果打折扣。 “一般來(lái)說(shuō)，下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格是促進(jìn)消費(fèi)最直接高效的手段之一。但在當(dāng)前原材料成本上漲的情況下，這方面留給車(chē)企的操作空間并不大。”韓奎華說(shuō)。 更重要的是，相較兩年前，當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的態(tài)度，似乎也變得更謹(jǐn)慎。
過(guò)去兩年來(lái)，疫情的零星反彈和集中爆發(fā)所帶來(lái)的不確定性，正改變著公眾的消費(fèi)觀。加上宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的不斷看跌，對(duì)于類(lèi)似汽車(chē)、住房這樣高價(jià)值、低頻次的消費(fèi)，人們普遍持持幣觀望的態(tài)度。
這一現(xiàn)象在近期的樓市中也有所顯現(xiàn)。 截至5月13日，多家頭部房地產(chǎn)企業(yè)所公布的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，其1-4月的銷(xiāo)售額幾乎全部呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，至少有18家房企4月份的銷(xiāo)售額出現(xiàn)腰斬，同比下降超過(guò)50%。
全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資也出現(xiàn)了下滑（信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站） 對(duì)此，全國(guó)已有100多個(gè)城市的銀行根據(jù)市場(chǎng)變化和自身經(jīng)營(yíng)情況，自主下調(diào)了房貸利率，平均幅度在20個(gè)-60個(gè)基點(diǎn)不等。 “在前景尚不明朗的情況下，大部分人不太敢進(jìn)行大筆支出。
”韓奎華表示，“與汽車(chē)相比，保值、投資意味更強(qiáng)的房產(chǎn)交易已然如此，汽車(chē)作為一種純消費(fèi)品的情況恐怕更不樂(lè)觀了。” 二手車(chē)市場(chǎng)正經(jīng)歷的一些變化，或許，從一個(gè)側(cè)面印證了此類(lèi)判斷。 中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)近期發(fā)布的《2022年4月中國(guó)汽車(chē)保值率研究報(bào)告》顯示，今年4月，二手車(chē)車(chē)源環(huán)比持續(xù)下降，整體保值率呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢(shì)。除了中大型SUV保值率環(huán)比增長(zhǎng)0.6%外，其余級(jí)別車(chē)型均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
其中，哈弗、吉利和長(zhǎng)安等以往保值能力較穩(wěn)定的主流品牌，以及奧迪、奔馳等多數(shù)豪華汽車(chē)品牌，在二手車(chē)成交價(jià)方面，均出現(xiàn)下跌。與之形成明顯對(duì)比的是，此類(lèi)二手車(chē)保值率自去年7月起曾持續(xù)上漲。 “二手車(chē)成交價(jià)的下降，也從一個(gè)側(cè)面反映了消費(fèi)者購(gòu)車(chē)意愿的降低。
去年，當(dāng)芯片短缺導(dǎo)致新車(chē)供不應(yīng)求時(shí)，對(duì)汽車(chē)具有剛性需求的消費(fèi)者被迫轉(zhuǎn)向二手車(chē)市場(chǎng)，而當(dāng)前新車(chē)和二手車(chē)市場(chǎng)均出現(xiàn)下降的情況似乎表明，剛性需求也出現(xiàn)了一定程度的萎縮。”韓奎華說(shuō)。 5月11日，中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳世華在一場(chǎng)信息發(fā)布會(huì)上，曾對(duì)當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)所面對(duì)的困難做出總結(jié)。
“汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈經(jīng)歷了有史以來(lái)最為嚴(yán)酷的考驗(yàn)，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，物流運(yùn)輸受到較大阻礙，生產(chǎn)供給能力急劇下滑。同時(shí)，受疫情影響，消費(fèi)能力和信心明顯下降，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)十分艱巨。”他如此表示。
一些好的跡象 不過(guò)，更多行業(yè)分析人士認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及各地相關(guān)消費(fèi)促進(jìn)政策，勢(shì)必會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生積極效果。當(dāng)前的問(wèn)題，只是集中在“產(chǎn)生預(yù)期中的成效，需要多長(zhǎng)時(shí)間”上。 樂(lè)觀者預(yù)計(jì)，5月新車(chē)批發(fā)量有望環(huán)比高增，今年二季度將成為重新布局汽車(chē)市場(chǎng)的“黃金窗口期”。
例如，中金證券和浙商證券均認(rèn)為，汽車(chē)行業(yè)供給端已度過(guò)最艱難的時(shí)刻，有望于5月中下旬完全恢復(fù)。此類(lèi)機(jī)構(gòu)舉例稱(chēng)，上汽系汽車(chē)制造商已逐步恢復(fù)單班生產(chǎn)，本月底前有望逐步加至雙班，其他減產(chǎn)幅度較大的車(chē)企產(chǎn)能則已恢復(fù)至正常狀態(tài)的六、七成水平。
但另一部分意見(jiàn)則認(rèn)為，本輪疫情或?qū)ι习肽甑钠?chē)產(chǎn)銷(xiāo)量產(chǎn)生重大影響，后者甚至可能持續(xù)到今年年底。 中國(guó)電子商會(huì)電工汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王務(wù)林博士日前預(yù)測(cè)稱(chēng)，2022年，終端乘用車(chē)整體銷(xiāo)量或?qū)⑾禄?900萬(wàn)輛以下，相較去年的2076.76萬(wàn)輛，下滑幅度將達(dá)到8.6%。
這與業(yè)界此前的預(yù)期存在較大差距。今年1月，中汽協(xié)專(zhuān)家曾預(yù)測(cè)稱(chēng)，2022年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將增長(zhǎng)5%，其中乘用車(chē)將增長(zhǎng)7%，至2300萬(wàn)輛。 乘聯(lián)會(huì)則于今年3月預(yù)測(cè)稱(chēng)，今年乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售量將增長(zhǎng)5%，廠商批發(fā)量將增長(zhǎng)10%。
韓奎華表示，在當(dāng)前這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)全年汽車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)做出預(yù)判還為時(shí)尚早：一方面，不排除復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，汽車(chē)產(chǎn)量恢復(fù)疊加消費(fèi)促進(jìn)政策，為整體新車(chē)銷(xiāo)售帶來(lái)較大提升的可能；另一方面，過(guò)去幾個(gè)月的新車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，也出現(xiàn)了一些可能影響全局的新變量。
他所說(shuō)的“新變量”中，包括逆勢(shì)攀升的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量。 中國(guó)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布的信息顯示，在剛剛過(guò)去的4月，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成31.2萬(wàn)輛和29.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)43.9%和44.6%，市場(chǎng)滲透率為25.3%。 1-4月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成160.5萬(wàn)輛和155.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。
與此同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)似乎找到了明確的“發(fā)展節(jié)奏”。 雖然今年4月，包括特斯拉、蔚來(lái)、理想在內(nèi)的新能源汽車(chē)頭部企業(yè)，在銷(xiāo)量方面普遍經(jīng)歷了環(huán)同比下降，但類(lèi)似比亞迪、零跑、哪吒這樣面對(duì)大眾市場(chǎng)的新能源汽車(chē)品牌，則取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)表現(xiàn)。
其中，憑借10.5萬(wàn)輛的新車(chē)銷(xiāo)量，比亞迪成為4月中國(guó)銷(xiāo)量最大的汽車(chē)品牌，同時(shí)在銷(xiāo)量排名前十的車(chē)企中，它也是唯一一家同比取得正增長(zhǎng)的企業(yè)，其同比增幅達(dá)到138.4%。而零跑、哪吒的4月銷(xiāo)量則分別取得了120%和1,113%的同比增長(zhǎng)。 另一方面，自主品牌汽車(chē)的市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，中國(guó)品牌乘用車(chē)盡管在銷(xiāo)量方面經(jīng)歷了下滑，但其市場(chǎng)份額達(dá)到了歷史最高的57%，同比上升14.9%。 從1-4月的累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，這一數(shù)據(jù)則達(dá)到了47.6%，高于其他各國(guó)別汽車(chē)品牌。
“接下來(lái)，公眾逐步恢復(fù)消費(fèi)信心也許需要一段時(shí)間。”韓奎華說(shuō)，“在此過(guò)程中，自主品牌產(chǎn)品以及經(jīng)濟(jì)型新能源汽車(chē)，或?qū)⒁蚱涓菀妆怀惺艿馁?gòu)買(mǎi)成本，而受到市場(chǎng)歡迎。” 這或許對(duì)未來(lái)數(shù)月內(nèi)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇路徑做出了暗示。
一種可能的情況是，汽車(chē)制造商將率先通過(guò)單車(chē)成交價(jià)較低的產(chǎn)品，包括經(jīng)濟(jì)型的新能源車(chē)，穩(wěn)住自身銷(xiāo)量基盤(pán)，繼而等到零部件供應(yīng)和新車(chē)生產(chǎn)恢復(fù)正常節(jié)奏之后，再謀求收益更大、魯棒性更強(qiáng)的發(fā)展。