文|智東西 李水青
編輯|心緣
智東西5月26日報道，今日（5月26）晚間，阿里巴巴發布了2022財年（對應自然年2021年4月~2022年3月）財報，財報顯示阿里云本財年營收達到1001.8億元，同時其經營利潤（經調整EBITA）達到11.46億元。
這是阿里云創立13年來首次實現年度盈利。2021財年阿里云還虧損22.51億元。
▲阿里云2021-2022財年利潤增長情況
聚焦2022財年第四季度，阿里云營收為189.71億元，同比增長12%。這一增速卻創下阿里云13年來的新低，與國際巨頭亞馬遜、微軟的云業務本季30%-40%的增速相差甚遠。
阿里發言人在今天的電話會議對此解讀道，收入增速放緩是受到新冠肺炎疫情蔓延、經濟活動放緩、互聯網行業客戶需求疲軟等因素影響。
當下，云計算技術與實體經濟融合成為大勢所趨，各大云廠商都在促進技術走向各個行業和區域。
調架構、換高管、轉戰略，成為過去一季度云大廠們的重要舉措。阿里云這邊，就在3月剛剛空降華為云前中國區總裁蔡英華總覽大銷售架構，同時多個部門換將，并提出被集成和讓利等新策略。
回過頭來看，阿里云的實際經營情況如何？又為什么進行了大刀闊斧的組織調整？放眼當下云計算市場的集體大調整，行業格局和秩序又在怎樣改變？我們對此進行了深入探討。
截至北京時間22點30前后本文成稿，阿里巴巴美股開盤后股價漲超10%。
▲2022財年財報發布后阿里巴巴盤后股價走勢
01.營收超千億，阿里云實現首個盈利財年
根據財報，阿里云2022財年營收達1001.8億元，沖破千億大關。在這比收入中，阿里云為阿里自身提供服務收入約為256億元，對外提供服務獲得的收入約為746億元。
阿里云本財年利潤達11.46億元，這是阿里云自2009年創立以來首個實現盈利的財年。
▲阿里云2018-2022財年營收及利潤情況（經調整EBITA）
去年同期，阿里云虧損達22.51億元，本財年則逆轉盈利1.46億元。不過，去年虧損較大離不開因涉嫌壟斷被開出28億美元的天價罰單等因素影響。
根據電話會議，阿里云業績主要受電信、金融服務和零售行業的強勁增長推動，而某些其他行業的收入下降則部分抵消了這一增長，比如在線教育和娛樂等部分互聯網垂直行業的收入下降。
02.互聯網大廠“第二增長曲線”，拉動力凸顯
阿里將其業務分為中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、云業務、數字媒體及娛樂、創新業務及其他多個方面。阿里云的業務自2015年才單獨計算營收，并在近年里占比不斷攀升。
阿里巴巴2022財年整體營收達到8530.62億元，同比增長19%。受到疫情、地緣制裁等因素，阿里集團經營利潤為197.99億元（經調整EBITA），同比下降24%。而在這一財年，阿里云營收達到1001.8億元，占阿里總營收接近12%。
可以看到，云計算越來越成為互聯網大廠的第二增長曲線。
這一趨勢，在騰訊、百度等其他互聯網大廠的最新業績中也有所體現。
今日，百度也公布了財報，財報顯示百度智能云同比增長45%，達到40.6億元；騰訊在前幾天公布了財報，騰訊云的營收情況被包含在“騰訊金融科技及企業服務”板塊，這一板塊整體營收達428億元，同比增長32%，首次成為騰訊最大收入來源。
▲阿里云、騰訊金融科技與企業服務、百度智能云本季度營收情況
可以看到，云計算作為BAT“第二增長曲線”，已經初步發揮出應有效果。
03.阿里云本季營收同比增長12%，遠低于亞馬遜、微軟
盡管從阿里云自身發展歷程來說，阿里云達成了新的里程碑；但本季度營收增長12%至252.3億元，阿里云這一成績低于上一季度的20%，且創下阿里云增長新低。
如果對比亞馬遜、微軟、谷歌等幾大國際云巨頭的30%~40%增長，體量相對更小的阿里云增速顯得更加疲軟。
▲全球四大云廠商營收增長對比情況
在本季度，亞馬遜云科技（AWS）增長非常亮眼，營收增長37%達184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時，作為最早實現盈利云巨頭，其凈利潤同比增長近57%達65.2億美元。
亞馬遜本季因電動卡車制造商Rivian Automotive股價下跌一半以上，造成76億美元的虧空，但AWS大大填補了這一虧損，在亞馬遜內部已經意味著利潤。
根據電話會議，阿里云本季收入增速放緩，反映了經濟活動放緩、中國互聯網行業客戶需求疲軟，以及COVID-19疫情的影響下混合云相關項目推遲，等等。
阿里發言人在電話會議中表示，這種境況應該是暫時的。
04.換將、裁員、丟單，阿里云在政企市場面臨挑戰
在剛剛過去的一個季度，阿里云變動不斷，從上到下或許都處于一個不太舒服的狀態。
受外部經濟環境和內部發展階段影響，互聯網云大廠們紛紛傳出裁員信息，阿里云也被傳出正在“滾動裁員”。有消息稱，本次裁員或涉及釘釘、CTO線、阿里云、淘特、淘系等多個事業群。
從市場競爭格局來看，當下，隨著互聯網需求萎縮，云計算大廠們正在紛紛布局政企市場。但這一市場場景復雜、投入大，推進和見效卻更慢，且已盤踞各路IT及集成商龍頭企業。
在這一市場，阿里云不僅面臨迎頭趕上的華為云、騰訊云等對手，還面臨中國移動、中國電信、浪潮、曙光等國家隊搶占市場。多位智慧城市領域的業內人士告訴我們，面臨數據泄露、反壟斷等多重挑戰的阿里云，在政企市場中處于不利地位。這從越來越少的智慧城市大單能看到，阿里云銷售丟單情況也變得更多。
回顧上一季度，阿里云2022財年三季度收入增速降至20%，這也是當時阿里云公布業績數據以來的最低增速。在阿里云剛剛發布了“看似大漲，實則勉強”的財報成績單后，一場人事變動就立馬來了。
2022年3月，前華為中國政企業務總裁蔡英華空降，一統阿里云大銷售，向張建鋒匯報。同時阿里云多位部門負責人更換。
為何調整組織架構？
阿里云相關發言人在本次電話會議中稱，阿里云業務過千億元，規?；瘶I務本身是個復雜系統，如何提升經營效率，形成新一代對企業級服務的工作方式，是阿里云從1000億元走向3000億元、5000億元要打好的基礎。
05.云大廠轉向被集成，資源傾斜至PaaS、SaaS
今年4月在蔡英華上任之后，他一邊密集換將，一邊親自接手生態，提出“被集成”和讓利生態的策略。
這是阿里云自去年2021年5月大調整之后的一大新戰略性布局。
在一年前2021年5月的阿里云峰會上，阿里云智能事業群總裁張建鋒透露，阿里云近期完成了重大組織升級，一是設立了18個行業部門，由行業總經理牽頭行業數字化創新。本次調整，蔡意圖讓阿里云18大行業線和16大戰區這個沙盤聯動起來。
“提高自研產品的銷售占比”，蔡英華新任命的中國區黃海清上任后這樣強調。其他頭部玩家如騰訊云今年也是這個策略，主要目的是通過業務收斂降低虛耗、提高銷售質量。
以智慧城市這類方案為例，云廠商們往往既需要購入交換機、大屏幕、攝像頭、智能燈桿等硬件，還要考慮施工等瑣碎問題，這就使得成本投入大大提高，但實際上核心產品的銷售可能僅占一小部分。從今年開始，云大廠們的邊界會更加明確劃定在云服務產品。
實際上，當下互聯網云大廠們想拿下的政府級總包項目越來越少，國家隊占據跟該主導位置。
而退到“被集成”的位置，是云計算大廠們在本階段的一致選擇。
這也意味著云大廠們在國家隊們熟稔的底層IaaS方面退守，在更具發展空間的SaaS、PaaS方面加大布局。
阿里自2020年9月起推進云釘一體化戰略，從2022財年第一財季起將釘釘從劃到云計算板塊中。阿里云財報顯示，目前超2100萬個組織選擇在釘釘上開啟數字化之路，“釘應用”數已突破350萬。其他廠家也有相關布局，比如騰訊，在本次財報會議中也指出資源將進一步傾斜至PaaS、SaaS層面。
阿里云發言人稱，除了垂直行業的機會，阿里云還將在整個PaaS層，繼續通過技術創新和突破，從而獲得更好的規模經濟。
06.結論：中國云計算市場進入新階段，云廠家紛紛大調整
通過阿里2022財年報告，我們看到疫情、地域制裁等背景下這家互聯網巨頭的電商、物流、金融、云等各方面的業務都受到影響。而云業務保持盈利，能看到“第二增長曲線”效果正在顯現。
阿里云對云計算投入十幾年，阿里前董事長馬云曾說，每年投入10億元，堅持投10年，把云計算做起來。如今，阿里云走過關鍵投入期，也迎來數字化技術與實體經濟融合的新機遇。
云計算是各行各業走向數字化經營的基礎設施，從這個角度講，行業前景廣闊。阿里云發言人在電話中援引相關報告稱，2025年，中國云計算市場有望達到一萬億人民幣。
不過，賽道競爭也變得更加激烈，競爭的焦點不僅僅是技術，而是包括行業經驗、渠道、服務等多維度的競爭。
中國云計算市場正在進入從重規模到求質量的新階段，云大廠正紛紛快速大調整以進入最佳戰斗狀態。