文|會聯網怪盜團
百度剛剛公布了不錯的2022年第一季度業績：營業收入和扣非凈利潤均強于市場一致預期，核心非廣告收入同比增長35%，其中百度智能云收入同比增長45%。受此鼓舞，百度在納斯達克的股價當天就上漲了14%，帶動了整個互聯網中概股的強勁反彈（當然，同一天公布的阿里財報也功不可沒）。
相比起短期數據，以及未來一兩個季度的業績指引，我更關心另一個問題：百度對未來的戰略思路是什么？再過5-10年，乃至更長的時間，百度會在做什么，用戶又為什么需要百度？在移動互聯網流量紅利耗盡、傳統粗放式增長走到盡頭的今天，任何互聯網科技公司都有必要認真考慮上述問題，無論它們現有的核心業務表現如何。
在我看來，百度對上述問題的回答是明確的：不斷增強對人工智能(AI)技術的投入，以此為基礎發展云計算和自動駕駛業務。在這個過程中，傳統的消費互聯網業務將繼續扮演“現金牛”的角色，傳統業務也可以成為新興業務的孵化器和試煉場。有趣的是，這個長期戰略思路與谷歌不謀而合，全球最大的兩家搜索引擎公司想到一起去了。
2022年第一季度，百度智能云收入同比增長45%，谷歌云則同比增長44%；云計算業務增速均大大超過廣告業務，成為這兩家公司發展最快的業務。
2022年4月，百度旗下的自動駕駛出行(Robotaxi)服務“蘿卜快跑”在北京獲得了主駕無人許可；截至目前，“蘿卜快跑”已經覆蓋了全國10個城市，是全國乃至全世界運營規模最大的自動駕駛出行服務。
與此同時，谷歌孵化的自動駕駛服務商Waymo實現了在美國多個城市的不間斷載客服務，其中包括洛杉磯、鳳凰城等大城市。自動駕駛成為了谷歌孵化業務當中發展最快的兩個之一（另一個是無人機運輸）。
如果你同時聆聽了最近幾個季度百度和谷歌的財報電話會議，就會發現雙方管理層對新興業務的看法驚人地一致：
“我們對AI云的獨特地位充滿信心。云和AI的結合，真的使我們形成了非常獨特的競爭優勢，可以幫助客戶顯著提升生產力和運營效率，市場潛力真的非常大。”——百度CEO 李彥宏
“在整個云計算產業，我們看到了大量的產品創新：數據分析、信息安全、開放混合云、辦公套件，等等。因此我們將致力于發展這些創新業務，雖然它們目前仍處于早期階段，但是客戶需求已經很強勁了。”——谷歌CEO Sundar Pichai
“蘿卜快跑的數據一直呈幾何級數增長……我們收集了大量的數據，積累了大量的運營經驗。我們會逐漸拓展規模，單車的成本效益也會更高。在未來，我們會將蘿卜快跑在更多城市的開放道路上運營起來。”——百度CEO 李彥宏
“我們對Waymo取得的進展感到高興……我們致力于進一步提升技術，以盡早開展規模化運營。今后的一段時間，這將是我們的工作方向。”——谷歌CEO Sundar Pichai
百度和谷歌在戰略上的殊途同歸，絕不是一個巧合。搜索引擎是一項高度依賴人工智能和大數據技術的業務，從中積累的數據、鍛煉出來的技術，可以在更前沿的業務當中得到良好應用。時至今日，搜索引擎的覆蓋范圍早已超越了傳統的圖文，視頻、音頻和各種結構化數據的占比越來越高。我們都知道，百度擁有龐大的小程序生態，有愛奇藝、好看視頻這樣的流媒體平臺，還有百度地圖這樣的LBS平臺；谷歌也擁有安卓系統、YouTube和谷歌地圖。既然它們具備處理復雜的多元化數據并將其分發給消費者的能力，就自然可以把這些能力帶到企業端和創新層。
很多人至今還以為百度智能云的主要業務，是個人網盤之類的消費級業務——那是老黃歷了。2022年5月，百度“開物”工業互聯網平臺入選了工信部公布的跨行業跨領域（俗稱“雙跨”）工業互聯網平臺清單，并且已經為超過18萬家工業企業提供了服務。咨詢公司IDC的報告顯示，截止2021年底，百度在國內金融云解決方案市場的份額已經位居前三。此外，在政務、汽車、農業等領域，百度智能云也有大量的成功案例，是一支不可忽視的力量。
毫無疑問，百度發展云計算的最大優勢是“AI+云”；或者按照更時髦的說法，“人工智能即服務”(AI as a Service)、“機器學習即服務”(Machine Learning as a Service)。將人工智能技術與各行各業的數據、業務流程結合，打包成解決方案落地，就可以大幅提升這些行業的數字化效率。這與谷歌的策略也是一致的——按照谷歌管理層的說法，谷歌云最大的優勢就是數據分析能力：“我們的統一數據云和AI平臺正在幫助多個行業的客戶更聰明地使用數據、提升客戶體驗、進行組織改革。”（引自谷歌CFO Ruth Porat）
交通是人工智能的應用重鎮，而無人駕駛是人工智能在交通行業應用的最高形式。所以，百度和谷歌才不約而同地將無人駕駛作為內部孵化的重點業務，并用運營倒逼技術，試圖建立包括開放平臺及自營服務在內的無人駕駛生態。不過，與谷歌相比，百度擁有兩個獨特的優勢，在長期競爭當中可能被證明是不可替代的：
中國的城市道路環境非常復雜，而且每個城市的情況都不一樣。在這種復雜環境中積累起來的數據和運營經驗，是非常有價值的。可以想象，如果一款無人駕駛車輛能夠在北京或上海的繁華地段實現安全的商業運營，那它在全球大部分城市都能實現“降維打擊”。
百度既擁有開放的無人駕駛軟件平臺，也擁有自主的整車業務“集度”，從而在這項業務上具備了完整性和靈活性。集度汽車量產之后，可以作為百度無人駕駛技術的標桿產品，鼓勵第三方使用百度的相關解決方案。在全球范圍內，擁有這樣完整的產業鏈布局的廠商是不多見的（谷歌也不造整車）。
附帶說一句，集度汽車在當前的經濟環境下還在逆勢擴招，今年年底的員工規模將突破2500人。6月8日，它將發布首款汽車機器人概念車；首款量產車則將于2023年問世。我很有興趣看看集度的第一批產品會是什么樣子，或許它能決定百度的未來。
無論如何，資本市場需要理解一點：新技術的應用和商業化不是一蹴而就的，而是一場長跑。就拿云計算業務來說，亞馬遜于2003年開始探索，十年之后AWS才實現盈利，到了今天已經成為亞馬遜最賺錢的業務；微軟于2008年發布自己的云計算平臺，用了七年才坐穩第一集團的位置，最終依靠云服務奪回了全球市值第一的寶座。目前，百度智能云還處于虧損狀態。不過，從最近幾個季度谷歌云虧損率大幅收窄的情況看，只要規模足夠大，云服務的盈虧平衡只是一個時間問題。
無人駕駛的商業化則可能花費更長時間。要兼顧合規、安全、效率和成本，絕不是一件容易的事情。尤其是百度現在還在造整車，這將帶來較大規模的資本開支和研發費用。但是，這是必須付出的代價——我們不能指望如此重要、可能徹底改變出行方式的新興業務，在短短的一兩年之內就實現規模效應。我們必須以五至十年為時間軸去評判它的表現。
基礎研發離不開砸錢，而百度很舍得砸錢做研發。2021年，百度的研發費用率超過20%，在國內互聯網大廠當中處于最高水平，也毫不遜色于許多“硬科技公司”。當年的百度是一家技術起家的公司，技術研發上的優勢保證了它在搜索引擎市場的領先地位；現在的百度還是要依靠真金白銀的研發投入，去贏得在新興市場的領先地位。
話說回來，對于“百度的未來是什么”這個問題，其實公司的官方定位已經給出了回答：“擁有強大互聯網基礎的領先AI公司”。把互聯網基礎與AI技術能力結合起來，百度的路線圖是清晰的，迄今取得的成果也是不錯的。至于這個路線圖能否在未來多年持續執行下去，就看管理層的韌性和組織執行力了。
讓我們拭目以待。