記者|楊冰柯
國內民營房企融資在5月底開閘后,對其他房企來說也有了機會。
繼五家示范性房企在公開市場發新債券融資后,佳源集團旗下的佳源創盛控股集團有限公司在6月6日,完成了2022年非公開發行公司債券(第一期)發行工作,這期債券最終發行規模1.9141億元,票面利率為8.0%。
雖然是私募債,發行規模也不是很大,但對佳源集團來說,這也是當前階段在境內融資市場的積極信號。
除了成功發行債券融資外,佳源集團在緩解債務問題方面還獲得了專業機構的支持。
6月1日,佳源集團旗下的香港上市平臺佳源國際與中國信達(香港)資產管理有限公司簽署了合作備忘錄。
根據雙方達成的合作備忘錄,中國信達(香港)將在國家政策、法律法規允許范圍內,發揮資產管理公司優勢,在盤活存量資產、優化資源配置、流動性改善、企業紓困等方面向佳源國際提供專業支持。
中國信達(香港)是四大AMC之一中國信達在香港注冊設立的子公司。業內人士分析認為,在當前行業形勢調整的背景下,此次合作備忘錄的簽署,將會為佳源國際后續發展提供新的動力。
從去年下半年開始,在各方引導下,四大AMC越來越多的出現在一些房企的合作名單中。而AMC公司參與房企紓困,讓市場多了一種化解房企債務壓力的出路。
但房企想要緩解債務問題,除了外部因素外,也需要自身采取更積極的措施,包括果斷出售一些核心資產等。
佳源近期在通過資產出售回籠資金方面也有了進展。
6月2日,佳源國際發布一則交易公告并復牌。根據公告,5月30日,公司間接全資附屬公司香港佳源與買方浙江泰鼎投資有限公司、紹興步恒置業發展有限公司訂立股權轉讓協議。
根據協議,香港佳源同意以8.79億元價格出售鹽城祥源房地產全部股本權益。
鹽城祥源房地產的核心資產是江蘇省鹽城市人民路以東及南環路以北一幅土地的一個在建商住綜合體物業開發項目,占地面積約為13.08萬平方米,竣工后總建筑面積為46.93萬平方米。
佳源國際此次出售鹽城項目所回籠的資金,除了用于集團的一半運營資金外,還將償還負債。
對于這次資產出售,佳源國際表示,鑒于房地產行業目前的流動性問題,出售事項為公司提供一個良機,可透過出售事項在較物業開發項目的正常開發及銷售周期大幅縮短的時間內變現其于物業開發項目的初始投資金額,以為公司提供額外流動資金。
值得注意的是,在這次出售資產之前,5月22日,佳源國際及其子公司創源控股有限公司、金科智慧服務(香港)有限公司共同簽訂框架協議,后者擬收購前者所出售的佳源服務控股有限公司4.5億股普通股,相當于佳源服務所有已發行股份約73.56%,及佳源國際在佳源服務間接持有的全部權益。
目前交易對價尚未公開,交易最終達成與否還有待確認。
從近期佳源集團旗下各板塊近期在資本市場的各項動作來看,他們與資本市場對接度正逐步提高,資本運作方式也更為成熟,同時也表明了這家公司積極自救的態度。
隨著近期國內各主要城市出臺各項樓市支持政策,以及長三角區域疫情形勢的好準,作為重點布局這一區域的公司,接下來佳源集團在銷售端有望迎來改善。
根據佳源國際在6月9日最新披露的銷售簡報顯示,2022年5月,該集團合同銷售金額約人民幣9.827億元,合同銷售面積約7.6萬平方米。
2022年前五個月,該集團合同銷售金額約人民幣63.941億元,合同銷售面積約52.24萬平方米。