文|面包財經

為確保涉農金融投入穩定增長、優化涉農金融供給體制機制、聚焦服務鄉村振興重點領域等，銀保監會此前發布《關于2022年銀行業保險業服務全面推進鄉村振興重點工作的通知》。

新華財經及面包財經研究員對10家上市農商行財報進行梳理，通過信披數據從涉農貸款、普惠型小微企業貸款余額、農林牧漁行業貸款等角度，客觀展現農商行銀行支持涉農情況。

涉農貸款：渝農、常熟、滬農余額居前三，無錫、蘇農銀行墊底 

2021年報及社會責任報告披露數據顯示，渝農商行的期末涉農貸款余額較高，截至2021年末，該行涉農貸款余額約1931.79億元；常熟銀行位列二，該行涉農貸款余額為1151.19億元。滬農商行排名第三，涉農貸款為649.13億元。蘇農銀行的涉農貸款規模偏小，截至2021年末該行貸款余額為177.01億元。

圖1：截至2021年末農商行涉農貸款余額情況

較2020年末相比，除瑞豐銀行以及紫金銀行未披露涉農貸款外，其余8家農商行的涉農貸款計算值普遍增長，6家銀行涉農貸款增速超過兩位數。其中，2021年常熟銀行的涉農貸款增速排名第一，同比增長達50.1%，無錫銀行涉農貸款增速排名第二，同比增長18.54%。江陰銀行緊隨其后，為18.04%。

圖2：截至2021年末農商行涉農貸款在總貸款中占比

從涉農貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，常熟銀行的占比較高，其在總貸款中的占比為70.71%；江陰銀行和張家港行的涉農貸款占比均超50%，分別位列第2及3位。由于總部位居上海，與當地經濟結構相匹配，滬農商行的涉農貸款占比在農商行中相對較低，截至2021年末，該行涉農貸款在總貸款中的占比為10.58%。

從變動情況來看，除瑞豐銀行及紫金銀行未披露2021年數據外，農商行的涉農貸款占比變化呈兩極分化趨勢，4家銀行占比較去年有所增長，4家占比較去年有所下降。其中，常熟銀行2021年涉農貸款占比較去年上升12.49個百分點，而蘇農銀行2021年涉農貸款占比較去年下降1.51個百分點。

普惠型小微企業貸款：渝農余額大、蘇農增速快、張家港行占比高 

2021年報及社會責任報告披露數據顯示，截至2021年末，渝農商行的普惠型小微企業貸款余額較高，該行貸款余額達961.72億元；滬農商行位列第二，貸款余額為553億元。青農商行以及張家港行普惠型小微企業貸款期末貸款余額均超300億元。

數據顯示，無錫銀行的普惠型小微企業貸款規模偏小，截至2021年末，該行貸款余額為148.51億元。常熟銀行和瑞豐銀行則未披露相關數據。

圖3：截至2021年末農商行普惠型小微企業貸款余額情況

數據顯示，6家披露普惠型小微企業貸款增速的農商行，相關數據均呈較快增長趨勢。

其中，紫金銀行的普惠型小微企業貸款余額增速最快，較2020年末增加83.17億元，同比增幅達50.15%。其次是蘇農銀行和江陰銀行，較2020年分別增加70.48億元和58.6億元，增幅分別為46.1%和42.3%，位列二、三位。無錫銀行、張家港行和滬農商行分列四至六位，同比增速均超36%。

圖4：農商行普惠型小微企業貸款在總貸款中占比及占比變動

與2020年末相比，農商行普惠型小微企業貸款余額在總貸款中的占比均有提升。

截至2021年末，張家港行的占比最高，為31.25%；蘇農銀行和江陰銀行排在二、三位，分別為23.45%和21.55%，均超過20%。

與2020年末相比，蘇農銀行普惠型小微企業貸款的總貸款占比提升較多，較上年末增加17.58個百分點。其次為張家港行，總貸款占比較上年末增加4.01個百分點。

農林牧漁行業貸款：余額變化呈現兩極分化，占比普遍微降 

2021年年報數據顯示，截至2021年末，無錫銀行的農林牧漁行業貸款余額最高，達43.89億元；青農商行排在第二位，農林牧漁行業貸款余額為30.52億元，均超30億元。除渝農商行、常熟銀行以及滬農商行未披露農林牧漁行業貸款數據外，瑞豐銀行的農林牧漁行業貸款余額較低，該行2021年農林牧漁行業貸款為3.89億元。

圖5：截至2021年末農商行農林牧漁行業貸款余額情況

從增速來看，農商行2021年農林牧漁行業貸款呈現兩極分化態勢。在可比農商行中，4家呈現增長態勢，其中江陰銀行以9.98%的增幅排在首位；而有3家農商行同比出現下降，其中紫金銀行2021年農林牧漁行業貸款同比下降10.51%，降幅最大。

圖6：截至2021年農商行農林牧漁貸款在總貸款中占比情況

從農林牧漁行業貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，無錫銀行和江陰銀行占比較高，農林牧漁行業貸款在總貸款中的占比均超2%，分別為3.73%和2.6%；張家港行、蘇農銀行、青農銀行以及紫金銀行的農林牧漁行業貸款占比在1%至2%之間；瑞豐銀行農林牧漁行業貸款占比相對偏低，僅有0.46%，占比排在最末位。

較2020年末相比，農商行農林牧漁行業貸款在總貸款中的占比呈現普遍微降態勢，在可對比的7家農商行中，僅有青農商行一家占比微升，瑞豐銀行保持不變，其余5家農商行農林牧漁行業貸款在總貸款中的占比較上年均有所下降。其中，張家港行2021年占比較上年下降0.52個百分點，降幅最高。

總體來看，2021年農商行涉農貸款普遍增長，6家銀行涉農貸款增速超過兩位數。占比變化呈兩極分化趨勢。從普惠型小微貸款來看，2021年農商行的信貸余額增速及總貸款占比普遍均呈現增長態勢。農林牧漁行業貸款方面，2021年農商行信貸余額變化呈現兩極分化，占比則普遍微降。