文|壹覽商業 柳丁是

編輯|木魚

外賣及其背后的本地生活業務目前已是一片紅海，行業進入巷戰“肉搏”狀態。此時，京東卻宣布下場做外賣，引起外界一陣嘩然。

6月17日，京東零售CEO辛利軍在采訪中表示：“京東已經考慮做外賣業務，至于什么時候開始做，這將取決于我們的能力，以及我們什么時候能夠建立起一個人才團隊。”京東此舉意味著，京東外賣將于外賣市場兩大巨頭阿里巴巴、美團進行正面競爭。

此前也有消息透露，京東的外賣業務選擇在鄭州進行試點，外賣商家在京東到家APP上線，由達達負責配送。后續又有內部消息傳出，京東零售旗下的京喜事業群即將解散，京喜APP、京喜同、京喜拼拼統一并入京東零售業務。其中，快遞業務京喜達將于達達共同進行外賣配送系統的搭建，目前團隊已經在當地對接餐飲商戶上線京東外賣。

01 沒干過外賣，不配叫巨頭？

值得注意的是，此前滴滴、抖音都曾試水外賣業務，京東為什么也起了這個心思，莫非是不干一把外賣就不能稱之為巨頭？

從外界因素來看，京東送外賣離不開美團的“功勞”。

《晚點LatePost》上引用以為京東人士的分析指出，京東嘗試送外賣是以攻為守，更主要目的是對美團的防守和牽制。

京東自創立之初就不斷強化供應鏈，京東電商平臺上購物，商品當日、次日到顧客手中是京東物流的特征，當前的“織網計劃”以43座“亞洲一號”大型智能物流園區和全國范圍內約1400個倉庫為核心，保障約90%的京東自營線上訂單實現當日和次日達，全國93%的區縣和84%的鄉鎮實現當日達和次日達。

而美團的即時零售正在沖擊傳統的電商配送模式，京東的當日達、次日達不斷受到挑戰。

無印良品和名創優品已經宣布與美團閃購達成合作，兩家店內上萬款商品，下單后最快30分鐘可送達。從數碼產品合作的品牌數量來看，2021年和美團閃購合作的數碼3C品牌相比2020年增長了兩倍多，小米、華為、vivo、聯想來酷、SAMSUNG三星、Apple都和美團閃購達成合作。

2021年美團閃購的數碼業務猛增，平均每月增速30%，2022年開年更是同比去年增長8倍，增速之猛讓京東物流不得不警惕。

美團閃購半小時、一小時配送與京東當日達、次日達的SKU有不少重合之處，如果放任美團閃購業務侵蝕，想必不久的將來即時配送這塊兒就得重新洗牌了。

從內部因素來看，以京東目前的優勢，做外賣是順勢而為。

京東最大的優勢就是達達。

京東的子公司達達快送是同城配送平臺，負責商超配送，有著餐飲外賣配送的經驗，一度作為最大的第三方配送商參與外賣配送。2020年達達快送訂單數在中國同城配送市場份額中位居第一，可以說達達配送能力是京東有信心發展外賣業務的關鍵。

02 外賣到底賺不賺錢？

美團目前的營收結構主要分為三部分：美團外賣、到店酒店及旅游、創新業務。

從美團最新的財報數據來看，2022年第一季度美團實現營收462.69億元，同比增長25%；經營虧損55.84億元，同比增長17.1%。在其中，餐飲外賣營收達241.57億元，同比增17.41%，餐飲外賣占美團總營收的52.21%，由此可見，外賣業務是美團的主要收入來源。

從財報數據可知，外賣業務是美團商業模式的核心，是美團賴以生存的“現金牛”業務。現在再去琢磨這項業務的“賺錢”能力，可以發現美團外賣正在越來越賺錢。

美團2022年第一季度餐飲外賣業務實現溢利15.77億元，同比去年的11.61億元增加4.61億元，增長41.31%。背后有疫情下人們居家隔離，外賣訂單增長；后疫情時代，逐漸釋放消費活力等原因。可見，外賣現在已經不再是一個苦哈哈的生意。

目前還有一個值得思考的問題擺在我們面前，行業已經發展十多年了，外賣市場還有缺口嗎？

從市場規模上看，中商情報網數據顯示，截至2021年12月，我國網上外賣用戶規模達5.44億，同比增長1.15億；占我國整體網民的52.7%，用戶滲透率從17年的44.6%到21年的52.7%，還在成波動上升趨勢，市場規模也在不斷擴大。2020年中國外賣餐飲市場規模達到6646億元，預測2022年市場規模將達9417.4億元。

從美團和餓了么的業務來看，2021年，美團餐飲外賣交易金額為7021億元，比上年同期的4889億元增長43.6％。外賣交易筆數達到144億筆，比上年同期的101億筆增長41.6％。2021年，美團餐飲外賣業務的經營利潤率由2020年的4.3％升至6.4％。餓了么對外數據披露不多，僅知2021年餓了么訂單量同比增長超過30%。

值得注意的是，美團的用戶數量和活躍商家仍在增長但趨近飽和。

截至2022年第一季度，美團年交易用戶為6.929億人，相較2021年同期的5.693億人，同比增長21.7%。2022年一季度新增用戶數240萬人，增速遠低于去年同期。

2022年第一季度年活躍商家數達到900萬戶，同比凈增190萬戶。在2021年880萬年活躍商家的基礎上，美團一季度凈增20晚上加，此前2021年第四季度凈增50萬戶。

多項數據表示，美團的用戶增長和活躍商家數量趨近飽和，但短期內美團在外賣行業的地位很難被撼動。

抖音、快手兩大短視頻平臺，現在再加上京東目前都對外賣及其背后的本地生活業務虎視眈眈。

抖音將首頁中的“同城”升級為一級入口，更方便抖音用戶搜索當地“吃喝玩樂”，購買團購券“限時秒殺”，相關數據顯示，抖音本地生活業務的GMV在去年11月已突破100億元，今年抖音將本地生活GMV目標提升至500億元，這意味著抖音本地生活業務增長顯著。

今年一開年，快手電商也將本地生活業務定位重點布局方向之一。1月，快手電商發布公告稱，為更好地推進平臺業務生態發展，原本地生活業務中涉及到店/到家場景的類目已遷移至快手小店，并在快手小店新增到店美食、酒旅、到店/到家生活服務等15個一級類目，商家可通過快手電商官網選擇對應的新增類目來完成入駐開店。被逐漸侵蝕業務的美團也沒有坐以待斃，宣布重啟直播業務，正面迎接抖音的挑戰。

對于京東來說，雖然早前有達達做外賣的基礎，但面對美團、餓了么占據90%以上外賣市場份額的局面，早期更需要大量的投入和布局才能分一杯羹。

但相關業內人士表示：“京東做外賣，更多是對于業務板塊的補充。嫁接起同城零售本身的運營和資源等，京東做外賣并不像當年滴滴那樣成本高。因為京東同城零售的其他業務板塊已經跑順了。但短期京東應該不會做重投入，畢竟不是搶市場期。所以對美團并不是主動進攻，而是同城零售的全方位競爭。”

自2013年的“千團大戰”后，外賣及本地生活服務行業又迎來一個變革動蕩期。京東在此刻入場面臨的是美團巨頭的壟斷和抖音新型模式“短視頻+服務”的挑戰，不過如果能好好操作，也會給行業帶來不少的沖擊。