7月14日,中國汽車流通協會發布“2022年中國汽車經銷商集團百強排行榜”,榜單顯示,中升集團超過廣匯汽車位居榜首,榜單中突破千億大關的僅中升集團和廣匯汽車,利星行汽車、永達集團和恒信汽車則分列3至5位。營收入圍門檻由2021年的38.08億元提升至45.08億元。
中國汽車經銷商集團百強排行榜自2009年開始,已經發布14期,以汽車經銷商集團營收規模為排名標準,并由汽車經銷商集團自愿申報。
中升集團營收從1483億元增至1751億元,總銷量(含二手車)達66.76萬輛,同比增長9.85%,中升集團2021年呈現出明顯的增長趨勢,也是榜單前十位中營收同比增幅最大的公司。中升集團2021年營收超過廣匯集團,成為國內第一大汽車經銷商集團,主要由于其去年完成對仁孚中國的收購。仁孚中國則是奔馳在中國華南及華西地區的第一個也是最大的經銷商集團,此舉將擴大奔馳在全國主要豪華車暢銷區域的市場份額。
中升集團旗下主營品牌以豪華車品牌為主,包括奔馳、雷克薩斯、寶馬和奧迪等。公開資料顯示,豪華車經銷商業務主要包含新車銷售、售后服務、二手車、增值業務四大部分。中升集團在2021年度經營業績中表示,二手車業務將是集團未來的核心業務,也是目前的發展重點。截至2021年底,其二手車交易量為13.94萬輛,同比增長30.2%,占新車銷量的26.4%。
廣匯汽車2021年營收為1584億元,基本與去年持平繼續保持在千億以上,總銷量(含二手車)89.97萬輛位列第一,同比下滑11.69%。受制于汽車芯片供給短缺,廣匯汽車新車供應緊張,公司2021年下半年營收下滑明顯。據廣匯汽車2021年年報,整車銷售收入仍是其營收的主要來源,公司新車毛利率達3.1%。
華創證券研報指出,去年行業缺芯壓制汽車銷量增速,但自主品牌份額崛起,以及豪華車加價增利相對回補缺口,而合資品牌更依賴銷售規模。當前廣匯汽車持續推動門店結構優化,超豪華及豪華品牌占比達31%,并且已與20多個新能源汽車品牌建立合作。
汽車經銷商百強榜單前3至5位較去年并未變動,分別是利星行汽車、永達集團和恒信汽車,三家公司營收均在800億元至1000億元之間,其中僅利星行汽車銷量同比下滑8.55%。近年來利星行汽車依舊受到北京和西安奔馳維權風波的影響,今年3月媒體報道顯示,利星行關聯方觸紅線,合資保險中介被罰款。
永達集團和恒信集團2021年營收均突破800億元,同比漲幅分別為7.98%和13.75%。永達集團從798億增至862億元,總銷量達28.55萬輛,同比增長11.15%。永達集團聚焦豪華汽車服務,并且發力二手車和新能源業務。興業證券研報顯示,公司利用豪華車經銷商優勢大力發展二手車,2021年實現二手車交易量同比增長37%,新能源汽車銷量同比增長55%,占整體銷量7.4%。恒信汽車營收從705億元增至802億元,總銷量達39.98萬輛。
物產中大元通汽車、大昌行汽車和江蘇萬幫金之星分別位居6至8名,其中物產中大元通汽車和大昌行汽車較去年均上升1位,江蘇萬幫金之星則上升2位。三家公司2021年營收分別為513億元、486億元和463億元。
上海汽車工業和國機汽車排名均有所下滑,上海汽車工業從去年的第6位下滑至第9位,營收同比下滑19.28%至450億元,也是榜單前十位中營收同比下滑幅度最大的一家公司,上海汽車工業隸屬于上汽集團,2021年上汽集團業績承壓主要由于受到疫情的影響。國機汽車則從去年的第9位下滑至第10位,營收為439億元,同比微跌0.43%,總銷量達15.57萬輛,同比增長20.8%。據國機汽車年報數據,公司2019至2021年歸母凈利潤連年下滑,2021年歸母凈利潤僅為2.56億元。
興業證券研報認為,中國車市增換購比例提升,消費升級助力豪華車品牌銷量保持增長,這將推動經銷商營收向豪華車主導轉變。二手車市場增長和利好政策的背景下,二手車業務或將成為汽車經銷商第二增長曲線。